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另外，一直以来他和麟羽的并肩作战也是最多的，这对他境界的提升有着很大的好处。无论是当初在去李家为麟羽报仇时的生死考验，还是千里传迅中的极限挑战，以及各种各样的激烈战斗，都使他的潜力得到极大的开发。
这一年多来，发现了太多太多的事情，让他根本没有时间也没有心情静下心来修炼，以体会一直以来的种种受益。所以，现在当他刚刚坐下来之后，一种陌生而熟悉的感觉马上蔓延到全身之中。
不同于佟欣依靠先天灵体的突破，他完全是境界上的提升以及对修炼的体悟，这都是日积月累而来的，就连修真界的那些修真者也没有这种通过无数战斗而得到的经验。毕竟修真界这数千年来还算平静，很多人除了同门切磋之外，根本没有参加过实质性的战斗。
皇甫鸣没有去汇集天地灵气，也没有运行真元力，而是心神合一的进入一种如同冥想的状态。各种各样的战斗场面在他的脑海里浮现出来，有他的，有麟羽的，还有慕容博川的。
随着时间的推移，画面的速度越来越快，他的身体也出现了细微的变化——全身的经脉竟然在慢慢的扩张，肌肉中丝丝真元力自行的穿梭不停，同时金丹更是光芒大放。皇甫鸣完全没有感受到身体内出现的奇异变化，他的心神已经完全沉浸在一种美妙绝伦的体悟之中。
“天道是什么？天心又是什么？”皇甫鸣的心念之中出现了很多的问题，也同时有了一点明悟：“麟羽的《青冥剑典》本就以速度见长，在修炼了《天衍诀》之后速度更是快了很多，那么我的发展之路又在哪里？”
体内的真元力越来越强盛，也终于引起了皇甫鸣的注意：“咦！怎么回事？我并没有运转真元力呀，而且这真元力怎么会进入肉体之中，而不是在经脉中运行呢？”
真元力的来势越来越凶猛，肌肉已经出现疼痛的感觉，经脉的扩张带来的撕裂感更是痛彻心肺。由于真元力是自行运转的，所以皇甫鸣根本不怕出现走火入魔的危险，当他发现一些细小的经脉已经出现了细微的断裂，便毫不犹豫的取出五菰玉清丸服下，他可以隐约感受到这次的体悟将会让他的修炼之路出现翻天覆地的变化。
五菰玉清丸的治疗效果自然不同凡响，对于细小经脉的修复非常快，不过，那断裂的速度也逐渐快了起来。这样的过程和普通的改造很相似，然而又有所不同，因为皇甫鸣明显感觉到他此时的肉体发生了很大的变化，而这变化就是一种力量的爆发。是的，力量，而不是真元力，经过改造的肌肉让他感受到最纯粹的原始力量。
没有其他能量或药物的辅助，所以他也没有麟羽和佟欣的幸运，那种痛苦让他的心神有种接近崩溃的感觉。全身完全被汗水浸透，嘴唇也被咬得鲜血淋漓，甚至连指甲都深深地陷入了掌心之中，这种痛苦根本不是一般人可以承受的，而他，却仍然在咬牙坚持着。
金丹的光芒变的越来越暗淡，不同于普通的改造，那些渗透到肌肉和经脉之中的真元力竟然全部是一去不复返，仿佛是和肌肉融合在了一起。而当这些真元力被消耗殆尽之后，金丹之中又会再次向身体的各个部分输入真元，如此周而复始之下，金丹之内的真元力已经越来越少了。
“不行！这样下去真元力会完全耗尽的，改造也会停止，那岂不是前功尽弃了？”
皇甫鸣想到这里，马上忍住全身传来的撕裂之痛开始运行真元力汇集天地灵气。随着真元力的运行，周围的灵气开始迅速聚集，而他却惊讶的发现了异变。
他汇集天地灵气的速度比过去竟然快了很多，而且不同于过去那种从百汇穴吸收的情况，现在的天地灵气完全是从他的全身所有的毛孔中涌入体内。更加让他惊喜的是，不但汇集的速度和吸收的方式发生了变化，同时吸收和转化速度也比过去快了很多。不过他也察觉到，随着真元力的运行，肌肉和经脉吸收真元力的速度也相对加快了很多，但他反而更加开心，因为这预示着改造的效果也将更加完美。
皇甫鸣经历过很多的战斗和生死之搏，他的心神修炼虽然比不上麟羽的心念分流，但也不是佟欣和张海涛可以相比的。在吸收和转化天地灵气的同时，他又分出一部分心神投入到对战斗和天道的感悟之中。随着时间的过去，改造的痛苦让他的心神修为迅速提升，同时，当那种种的感悟在脑海中出现之后，再不停对改造方式进行着矫正。
“太舒服了，仿佛全身已经没有了真元力的存在，完全都是力量，爆炸性的力量！”
曾经的痛苦对于现在的他来说已经变成了酸麻，混合着肌肉的每一个细胞散发出的强劲力量，那种感觉让他有种说不出的畅快，脑海中甚至出现了想找人打一架的念头。