鹿裁大喜退下，这大半年他这个天师被武火松每天扒一层皮，又不能反手，让他十分难堪，眼下他是声名狼藉，除了曾志坦、明村好之外，身边已没有几个追随者，便是曾志坦和明村好若非内保处胁迫，也早跑的没影了。
鹿裁明白自己的任务即将完成，心里却丝毫没有成就感，由万众敬仰的天师堕落凡尘，到底还是有些小失落，若是还有选择，他更愿意继续扮演天师这一角色，风光、排场、颐指气使，能做成普通人想都不敢想的事，做人如此，夫复何求？
正当他将要绝望时，机会从天而降，他的天师身份非但得以延长，还有更大的舞台等待着他去发挥，这真是喜从天降，想不高兴都难。
这一高兴，他又给李茂加封了几项尊号，把他的地位又提升了一大截，然后他宣布自己将南下传教，拯救生活在水深火热之中的江南百姓。
大和二年秋，天师教掌教天师鹿裁率左右护法，十三随身，十三主持，三十三备身，三百三十三神使，三千三百名内室弟子沿桑干河顺流而下，在河海交汇处登乘大海船扬帆出海，南下润州传教。
天师走后不久，便有信徒向大护法举报说冀州大坛主至是和他兄弟武火松狼狈为奸，欺骗信徒钱财，you jiān女信徒，拐卖信徒子女，罪大恶极，不杀不足以平民愤。
大护法李茂下令冀州地方突查该坛，在密室内解救出被囚禁的童男童女四十人，一查竟是至是和武火松bǎng jià来准备卖去日本的。
此举彻底激怒了冀州百姓，数千人聚集在刺史府前要求法办至是和武火松，李茂勃然大怒，先发大护法印，革除二人教职，再遣护法力士将二人扭送至当地官府。铁证如山，至是和武火松俯首认罪，定盗骗钱财，qiáng bào妇女，拐卖人口三罪成立，斩首于菜市口。
在此之后，天师教大护法发出清教令，对散布在幽州和成德、营平境内的所有坛口进行清查，一旦发现信徒有作奸犯科的即刻革除教职，开除出教，涉嫌犯罪的移送地方论罪。
天师教鼎盛时拥众十余万，经过这么一折腾，到大和二年冬只剩下不足万人，多是年老的村夫村妇，教义也做了大改，以劝善、济困、施药为主，再也掀不起任何风浪了。
与北方的沉寂不同，南下传道的鹿天师在浙西广受欢迎，浙西观察使何三才对天师的道法十分迷恋，上尊号“保境安民道德无上大天师”，在观察使府设法坛，自任坛主，以虔诚弟子的面目入教信奉，在他的带领下，天师教在浙西发展的极为迅猛，所有的州，每一个县，稍成规模的村镇都有天师教的信徒，都设有天师教的法坛。
与在河北不同，南下的天师教组织严密，戒律森严，信徒绝少有敛财、害民行为。教义中剔除神魔鬼道的内容，以“均平”为要义，多行劝善、济困、施药之行为，教义虽然粗鄙不堪，多为江南士子鄙夷，但仇视者不多，多数士绅都能接受这样一个做好事不留名，劝善济困不图报的外来宗教。
鉴于观察使何三才对天师教发展的特殊贡献，鹿天师封其为“海内精诚大护法、南方护法总师”，论地位仅在自己和李茂之下。
天师教在浙西拥众二十万，教内人才济济，与地方军政当局亲密无间，又组成“护坛队”三百队，护坛队名义上是为保护法坛私产而建，实际就是训练有素的军队，战斗力还在浙西官军之上。护坛队的队头们一个个骁勇善战，精通战阵，不过是穿了法衣的幽州军将，有了这样一支军队翼护，四周藩镇再不敢对浙西有何妄念，何三才终于在浙西站稳了脚跟。
何三才气候已成，朝廷无力触动，正紧锣密鼓地筹备与仇士良终极一战的李涵，为了稳定江南时局，趁镇海节度使赵遵获罪入狱之机，下诏将镇海、浙西合二为一，建镇海军节度使，以何三才为节度使，统管浙西境内驻军和长江沿岸水军。镇海军节度使兼任浙西观察使，治理管内民政。