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同样在武汉，汪精卫办公室里正在召开会议，会议开到一半时，突然有人推门进来。进来的是汪精卫的手下黄军长，黄军长呈上一份密件，密件送到汪精卫手中。
汪精卫看着密件，问：“黄军长，这份密电几点截获的？”
黄军长回答：“今天凌晨三点左右。”
汪精卫看着文件沉思着：“麻烦的不是蒋介石，是**。”
黄军长小声地说：“那就灭掉他们啊！”
汪精卫没有言语，他起身离开办公室，此时正在参会的叶剑英预感有事发生，用眼睛的余光看向密件……
当夜，在**二十四师的师部，周恩来、叶挺、叶剑英和军官们聚集在一起，讨论着今天白天汪精卫截获密报的事。
周恩来问：“叶剑英，你能确定情报来源吗？”
叶剑英回答：“确定，他们截获了共产国际同意**武装斗争的密电。”
叶挺站起来说：“老蒋屠杀我们，汪精卫也要凑热闹。那就打！”
周恩来劝住叶挺：“不可硬拼，要保存力量，所有暴露身份的同志马上离开武汉，叶挺，你率领十一军迅速撤离，东进九江。”
“是！”叶挺回答。
叶剑英说：“在武汉，还有一个人你们应该争取。”
叶挺说：“张发奎吗？这人我知底，嘴上同情我们，心里追随汪精卫。”
叶剑英说：“我是说二十军军长志贺龙。”
周恩来疑惑地问：“贺龙？”
叶剑英点了点头，周恩来决定亲自登门拜访贺龙。
上海，这座刚刚经历了“四一二大屠杀”的城市，又很快恢复到了往日的歌舞升平，此时上海的百乐门里，许多高官达贵、巨富商贾，俊男美女在华尔兹乐曲中翩翩起舞。
宋美龄和她的美国女教师朋友在舞池中最吸引人注目，舞姿也最优美，引得旁边投来不少爱慕的目光。
蒋介石来了后，美国女教师看到蒋介石，莞尔一笑，识趣地退下。蒋介石走上前和宋美龄在华尔兹乐曲**舞。
宋美龄跳了几个节拍，调皮地问蒋介石：“将军，你的舞步像操练，我们要不要换一段军队进行曲，或者波尔卡？”
蒋介石说：“不，宋小姐，此刻不是应该共享华尔兹吗？”
宋美龄问：“碰钉子了？”
“没有。”蒋介石看着宋美龄说。
宋美龄说：“你的眼睛哄不了我……不顺利？”
蒋介石说：“是，不但碰上钉子，并且还是两根。”
宋美龄问：“什么人？”
蒋介石说：“叶挺，他所在的部队号称铁军。陈炯明叛乱的时候，掩护过你姐姐突围。”
宋美龄的舞步一丝不乱，娴熟优美。她边跳边说道：“这个人我见过，是个英雄。”
蒋介石的手在宋美龄腰间发力一拢，脸上露出微笑，说：“你面前的，才是真正的英雄。”
宋美龄嫣然一笑说：“将军，英雄要讲风度的。”
蒋介石说：“这就是军人的风度。”
宋美龄没再往下接，聪明地说：“好啦好啦，另一根钉子是谁？”
蒋介石说：“贺龙，此人非黄埔出身，在湘西两把菜刀拉起一个军。孤军北伐，竟打得北洋军连连败退。”
宋美龄说：“是中国的罗宾汉……”
蒋介石提高了声音说：“不管是英雄还是罗宾汉，这两根钉子我都要拔掉！”
一曲终了，蒋介石拉着宋美龄在舞池旁的沙发上坐下，两人有说有笑。宋美龄端起一杯冷饮抿了一口，微微皱起眉头，女仆看到后赶紧向杯子里加了块冰块。蒋介石则端起一杯白开水喝了一口，二人的生活习惯，迥然不同。