无法，轩辕只好寄希望于自己的士兵，妄图凭借士兵的战斗力与蚩尤决一胜负。可是九黎部落里面有巫族族人，部落勇士的战斗力也当然超过黄帝，并且九黎部落已经开始使用铜做的兵器，而黄帝的士卒却还在使用石头和动物的骨头做的兵器，在装备上也根本不是蚩尤九黎部落战士的对手，一接战黄帝就是大败而归。
这样，黄帝和蚩尤打了整整十五年，打了七十一仗，结果是黄帝胜少败多，黄帝心中非常焦虑不安，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。扬尘在凌仙岛是实在看不下去了，自己的徒弟被打得这么凄惨，他这个当师傅的怎么可以忍？当天晚上，扬尘就托梦给轩辕，让轩辕梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。
轩辕醒来后，心中虽然觉奇怪，但身为人皇的悟性，轩辕是非常合格的。轩辕暗想“风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗?千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成?”于是当下便派出部下，在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。黄帝找到二人之后便以风后为相，力牧为将，开始大力整顿部落，为了彻底打败蚩尤，黄帝特意召来女儿女魃助战。女魃是个旱神，专会收云息雨。平时住在遥远的昆仑山上。希望能够战胜蚩尤还天下百姓一个安宁。
而蚩尤也却是一天才，他利用这十五年时间将部落中的八十一名后天巫人炼成了自己的分身，而且采集北海海底万年寒铁，然后用首山赤铜，大巫精血才制成了八十一杆大旗，且利用巫族最强的十二都天神煞阵，将八十一个分身组成了一个威力强大的玄阴炼魂大阵，此阵一旦布出就会有都天煞气充斥其中，端的是人进人死，神进身亡。
而且进入此阵之中一旦被杀死，魂魄无法进入六道轮回，会被阵中附在蚩尤旗上的蚩尤分身所食，增强分身的力量，使得玄阴炼魂大阵的威力进一步增强，而且被杀死之人在魂魄被蚩尤分身所食之后会产生大量的怨气，这怨气又会被玄阴炼魂大阵炼成都天煞气，大阵中的都天煞气越多，大阵的威力又会变得越大。而此阵祭炼到最后便会形成都天神煞阵，到那时便可招出十二祖巫真身对敌，甚至若是蚩尤能得到一滴祖巫精血更是有可能炼成盘古真身，到那时就是圣人也轻易杀不死他。直到此时，巫族剩余的一众大巫才佩服起蚩尤来，真正愿意听从蚩尤的号令。
那蚩尤旗却是可以逆天的宝贝，且其为至凶之物。此旗炼成之时天也为之泣，只见整个九黎部落中煞气冲天，在天上形成一片煞云，天降雷劫劈之，意图将这大凶之物毁去，却被刑天等大巫所挡，于是天降血雨，直下了七天七夜，一时间整个洪荒中的练气士都被惊动了，一个个都紧闭洞门怕这煞气沾上自己，毁去自己无数年的修炼。扬尘也被这无边的血雨所惊动，忙仔细推算，却推算出是蚩尤搞出来的动静，也就不怎么担心了。蚩尤自炼出蚩尤旗后便大肆进攻黄帝，吸收了无数的灵魂和煞气，将蚩尤旗祭炼的越发厉害。
黄帝自先得常先、大鸿后又得风后、力牧，又有大神应龙相助，且蚩尤自炼成蚩尤旗后便大肆进攻黄帝，使得黄帝族民死伤无数。黄帝便欲再次征伐蚩尤，众臣亦愿随黄帝再次征讨蚩尤以使天下太平。黄帝遂起大军向蚩尤九黎城行去，蚩尤闻黄帝再次亲帅大军前来攻伐，谓左右道：“轩辕小儿不自量力，上次败回，今我炼成大阵，其竟又来。实不畏死也，其心可嘉。其若做家中不出，我还需费些功夫将其击败，今其率大军而来我当将其斩杀于此，夺得人皇之位。”说完便率军而出，意欲一战而定，将黄帝斩杀于此。
黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。蚩尤看见自己族人的形势不妙，便将九九八十一面蚩尤旗祭出，布出玄阴炼魂大阵将众人困于其中，众人只觉突然间天昏地暗，日月无光，阵阵煞气滚滚如黑云一般向众人卷去。好在蚩尤重在逃跑，没有使出真正的威力。黄帝见状欲退兵改日再战，却不想黑雾都将天挡住乐，众人皆是不辨东西，却是无法退出。众人一时极为惊慌。黄帝也是一阵无奈。
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