失去肉体的索伦并未转世重生，反而化为灵体，并和魔戒的力量牢牢地绑在了一起。
第二纪元在索伦失去肉体，实力土崩瓦解之后就结束了。
而中土世界的第三纪元也慢慢开启，又经过了千年的时间，中土世界也发展到了一个十分成熟的阶段，各种各样的战斗职业和种族不断融合交流，形成了中土大陆独特的文化和风情。
不过曼威等主神也发现了索伦似乎重新在中土大陆出现了，于是派出了培养了几千年的弟子。
各具特点但同为次神迈雅中佼佼者的五名手下从阿门洲出发到了中土，带着使命和寻找消灭索伦的目的行走在大陆之上。
五位迈雅相继抵达中土后就感受到了这方星球对自己神力的压制，于是只能收缩神力化身为五名人类外形的法师在各地行走。
随着五位迈雅的加入，中土大陆又出现了五名年长睿智并且拥有神奇魔法的法师，这些巫师留下了无数的传说，但是在寻找索伦并展开斗争的时候，两位蓝袍法师相继战败，并且险些被黑暗之力腐化，渐渐不再出面。
褐袍法师则穿梭在无数深林山脉中，和中土大陆其他的动植物生命交流并进行研究，似乎已经遗忘了自己的使命。
最为强大的白袍巫师则在两名蓝袍法师销声匿迹后回到了中土大陆的西部，并在西海岸的埃奈德和稍南一些的刚铎国活动。
只有灰袍法师，名为米斯兰达、塔空和甘道夫的老巫师一直在风尘仆仆的穿梭在中土大陆的各个地区，搜寻着索伦及其同党的踪迹。
一晃就到了第三纪元2450年，甘道夫也来到了中土大陆一千多年。
这一千多年里，原本在物资丰富，静谧优美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出现的半兽人、强兽人及座狼、尸妖、食人妖等凶猛可怕的族群驱逐。
失去了生存家园的霍比特人就开始往西部迁徙，没有了霍比特人的幽暗密林也突然出现了一个强大的军事重镇——多尔戈多要塞，只是要塞中的领导人却是一名不知姓名的死灵法师，他的强大和残忍让幽暗密林附近的各族人类都迁徙出来，幽暗密林变得越来越神秘，同时也渐渐蒙上了一层诡异的雾气。
随着甘道夫的调查，几百年后出现在迷雾山脉北方的安格玛王国就有着索伦的影子，尤其是国王安格玛巫王拥有神奇的巫术法力，很可能就是索伦的部下。
在搜集好安格玛的信息后，甘道夫亲自去了一趟，结果发现这个巫王正是索伦手下的戒灵。
经过甘道夫的暗中筹措引导，最终在六百多年后，安格玛王国被推翻，甘道夫本想追寻巫王背后主人的下落，但是却被突然出现在附近那矮人王国凯撒督姆内的炎魔所中止了。
强大的炎魔迅速击杀了矮人一族的王者，无力抵挡的矮人们就从地下王城凯撒督姆中走出来，一部分跟随强大的长须王族前往了东北部遥远的灰色山脉和孤山，另一部分则向西迁徙至了蓝色山脉。
甘道夫在悄悄进入凯撒督姆后发现炎魔的力量十分强大，自己似乎并不是对手，于是他又开始寻找索伦的踪迹。
一直穿梭在天南海北的甘道夫终于在三百多年前找到了索伦的踪迹，并发觉索伦的力量十分微弱。
本想直接趁他实力未恢复而将他击败，逐出中土大陆，但是甘道夫却意外认识了一位张三丰的老巫师（他自称是老道士）。
被张三丰那神奇的巫术和武术吸引的甘道夫就暂时压制了去多尔戈多要塞的念头，反而一直在安都因河附近住了下来。
在张三丰的草庐一旁搭建了另一个茅草屋，两个老人比邻而居，共同分享自己的巫术，同时互相学习。
后来过了许多年，慢慢掌握了神奇的武术和魔咒力量的甘道夫发觉自己的力量竟然得到了提高，虽然这个提高并不明显，但是仍旧让他内心欣喜若狂。
对于被一如大神创造的迈雅次神来言，自出生之日起，自己的力量就基本定型了，即使努力锻炼千年也提升有限，因为迈雅只能算主神的仆从，想要真正提升神力除了靠主神的恩赐几乎别无他法。
可是张三丰传授的武功和巫术却让甘道夫看到了自我提升的可能，虽然受限这个世界的压制，武功最强只能练到张三丰说的“先天境界”，巫术也只不能练到顶级，但是这个限制对于次神甘道夫来言并不是大问题，在他离开中土世界的时候就会将所有苦修积攒的力量释放，若是积累足够，届时未必不能成为比肩主神的强大迈雅次神，所以他一直在埋头苦修，虽然和张三丰比邻而居，但是有时候十年八年也见不到一面。
慢慢的甘道夫发觉自己的力量再想有所提升就要很久时间了，而后想起了要去多尔戈多，于是向张三丰拜别后就离开了。
辞别了这位百年益友甘道夫后，张三丰继续回归了平静的生活。
这一日正在打拳的张三丰突然一阵心血来潮，利用占卜星象魔法术算了许久，他才哈哈一笑，道：“看来是鲜于道兄来了？相信用不了多久老道就能听闻你的大名了，不过我研究精灵一族的血液基因也有了部分成果，更从甘道夫的巫术中发现了一些秘密，到时候定能让道兄你大吃一惊喽……”
张三丰抚须大笑，声音震得远处的河面也波澜大起，惊吓的无数肥硕的鱼虾在河面跳跃不止。