袁绍这边虽然内部已经稳定，可士卒的训练却没有多少。袁绍将原本自己的渤海太守印绶送给了公孙瓒从弟公孙范，希望与公孙瓒和解，其实是想拖延时间。
没想到公孙范一到任，马上起渤海之兵响应公孙瓒，进攻袁绍。
就这样公孙瓒声威日盛，公孙瓒本人刚愎自用的性格也越发的明显。
袁术这边，在孙坚的帮助下拿到了南阳，眼见袁绍轻松拿下冀州这样的强州，又眼见公孙瓒进攻袁绍，袁术也坐不住了。袁术一面表孙坚为豫州刺史，一面自己也盯上了兖州。
但袁术前期和袁绍有着相同的囧境——缺兵少粮，现在整个兖州是曹操的地盘，整个兖州将士也不少，单单袁术是绝对敌不过的。
正巧这时，董卓将李儒浑水摸鱼之计发扬光大，派出了名士金尚为兖州刺史，领东郡太守，壶寿为冀州牧。
袁术马上派人致信金尚，联合金尚还有黑山进攻东郡的残余黄巾，一起进攻兖州。
壶寿这边也想到了就任冀州牧的办法，他知道自己没兵没将，贸然到冀州去，肯定被袁绍杀了，所以他找到了黑山军的老巢。
黑山军虽名义上是一支部队，但各个山头林立，各自为政。白饶、于毒等进攻东郡也是自作主张，不是张燕的命令。
壶寿带着伪造的朝廷任命文书来到黑山，这些文书对没见过世面的黄巾很有吸引力。黑山军在壶寿的带领下，乘袁绍出兵迎战公孙瓒，在内应的帮助下，攻占了邺城。
攻下邺城之后，壶寿没有自得意满，他知道曹操的部队就在不远处。为了保护胜利果实，壶寿让黑山军进攻东武阳，想要围点打援，歼灭曹操的部队。
曹操比历史上更快的得到了兖州，同样也引来了黑山和袁术的两面夹击。
曹操召集众人商议对策，问道：“黑山于毒、眭固与袁公路南北夹击兖州，诸公有何良策？”
鲍信说道：“黑山、袁术不过疥癣之患，何足挂齿？现有猛虎在卧榻之侧，孟德知否？”
“何可为猛虎？”
“猛虎者，刘备也。”鲍信说道，“我观刘备此人如有神助，处处占得先机。我等方议起兵，彼已得数万精兵；我等刚领州郡，彼已治青州多年。若我等与南北相争，彼从东面而来，则我兖州休矣。”
戏志才说道：“允诚多虑了，此人虽竟占先机，可只知文教，常做商贾之事。亦闻此人得东观典籍，喜笑颜开。如此胸无大志之辈，有何惧哉？”
“志才小看刘玄德矣，我观此人做事，皆谋定而后动。今不重武事，而广兴文教，必有远谋。”荀彧又对鲍信说道，“允诚所虑不差，可我料定，刘玄德必不兴不义之兵，青州之事可待后议。”
曹操说道：“文若此言有理，我与玄德尚有情谊，且玄德连年上贡朝廷，必心怀汉室。无天子诏书，玄德必不攻我。”
鲍信有些被说服了，但仅存的担忧还是让他说道：“孟德，我前番探查兖州，得见一人。此人乃刘幽州之子，我见其赶路急切，料其必有大事。我拦住此人，追问之下，得知此人怀有密诏，急切往见刘备。现可遣人沿途护送此人，刘备接密诏，必不图我兖州。”
“善！就依允诚之言。”