泰木尔亡，幼子博帖尔继位，再南下攻周。苦战十余年，大周尽失京兆府、北都、东都，阴山、黑水、辽东、陇右、安西、葱岭以及淮河以北中原诸地，迁都金陵，相持于淮河、秦岭一线。
再十五年，博帖尔亡，室韦诸宗王争位，国内大乱。大周奋起北伐，征战二十余年，复中原、京兆府、北都、东都、陇右、阴山、辽东、黑水。此后大周室韦在葱岭、安西、北海、金山等地互战百余年，皆力竭。政同四年，两国休战，以葱岭、热海、叶尔石河为界，以东为大周，以西为室韦。
及两年，室韦诸王争位，互战数年，后裂为四大金帐汗国。大周则国穷民疲，内乱众起，席卷二十余省二百六十州。未及五年，乱军陷京师，思宗自缢，宗室亡于乱军中不计其数。
大秦太祖时为周室驸马，封秦王，授应天府尹，兼宁国节度使，领江南诸军兵马都统制。率师勤王，至岭东东德州，闻京师城破，周室皆陷，伏地恸哭，全军缟素，遍置白旗，继而北上。大败乱军，复京师。
然历战乱百年，周室多丧亡，气运已尽，自太祖世祖立国，太宗奋起，至思宗，传三十一帝，国祚五百一十二年。
复京师后六年，四方平定，各地及众臣诸军三次上表，劝太祖进皇帝位。太祖顺天意民心，于京师登基，国号秦，建元洪元，大封开国勋臣，册四王八公十二侯，立柴氏为后，世子封安王，进上将军，领京兆府尹。
大秦太祖在位十一年，六十一岁驾崩，安王即位（前周思宗之妹，乐安长公主所生长子），建元弘同，在位二十六年，六十五岁驾崩。皇长子豫王即位，建元成德，在位二十五年，禅位皇二子忠孝王。今上即位，尊成德帝为太上皇，移居大明宫，建元隆庆。
故事发生在隆庆二年，公元1541年。