阿耶谷巴赫在信函中写道，去年年底时靺鞨人发生了内斗，其他靺鞨七部不服从海靺鞨的统领，准备另选汗王，继而靺鞨发生了内战。而在此之前，由于阿耶谷巴赫率军一直抵御北夷人的进攻，导致阿耶谷巴赫直系兵力折损严重，这才给了其他靺鞨七部造反的机会。
而靺鞨八部的缘由，则是因为他们的敌人北夷汗王朴贤烈改变了以往与靺鞨的斗争办法，从内部瓦解靺鞨八部。
北夷人从前与靺鞨人是既利用又牵制，双方时而合作时而交战。而朴贤烈先是扬言只攻打海靺鞨，后暗中向其他靺鞨七部私下贿赂，并散播谣言说海靺鞨将会吞并其他七部，组建以海靺鞨为主人，其他七部靺鞨做家奴的帝国。
海靺鞨比其他靺鞨七部加起来都要富裕，且人口最多，而平日里海靺鞨的人也往往看不起其他各部靺鞨，双方早有矛盾。再加上靺鞨汗国与北夷汗国交战时，海靺鞨军队折损最多，实力受损严重，因此其他靺鞨七部开始有了异样心思。
在大德三年年末时，通过朴贤烈的不断努力，其他靺鞨七部联合起来举行汗王选拔大会，另选靺鞨汗王，并且宣布废黜了阿耶谷巴赫的汗王。
海靺鞨部族顿时大怒，阿耶谷巴赫亲自率军讨伐反叛部落，却在路上遭到了埋伏，阿耶谷巴赫中箭受伤，面对其他七族联军时，阿耶谷巴赫承诺放弃汗王，举族迁出黑森林，海靺鞨就此居住在土城。
靺鞨七部终于赶走了海靺鞨，但随即可题来了，阿耶谷巴赫是不再担任汗王了，可谁做新的汗王？在朴贤烈的挑拨之下，靺鞨七部为了争夺汗王而大打出手自相残杀，整个黑森林到处都是靺鞨人的战场。
靺鞨人原本人丁稀少，此次内战导致许多部落只剩下妇女老幼了。
朴贤烈北夷人随后传话给靺鞨人，说北夷人得到罗刹人的援助，要占领中原温暖之地，希望向靺鞨人借道南下。
靺鞨人忙于内斗故而允之，随后，北夷人派遣十五万军队南下攻打龙门关，并与罗刹人里应外合占领龙门关，与汉军青龙军对峙长达三个月。
在此期间，北夷人趁着靺鞨七部内战不备，突然发动袭击，彻底征服了黑森林靺鞨七部，并收纳靺鞨人作为奴隶军，派遣靺鞨奴隶军前往龙门关与汉军作战。曾经在历史上赫赫有名的靺鞨汗国竟然是以这种方式亡国，多少让人有些意外和唏嘘，靺鞨人成了奴隶，关东地区完全掌控在了北夷人手中，从此之后汉军多了一个强大的对手，北夷帝国。