是神秘的存在，还是古老的传说；是真实的奇迹，还是虚幻的信仰；是遗落在人世间的尘埃中，被埋藏千年的凤毛磷角，还是残留在沦陷的废墟里，那废弃了万年的残篇旧章？神话漂浮在历史的支流，真相隐藏在起源的背后，或许是源于宇宙开天辟地之始万象更作，或许是人类用幻想象征现实而谱写的辉煌史诗，或许只是一个耄耋老人喋喋不休地给子孙叙说着一些非凡有趣的故事。为什么专注于肯定或否定神话的真实？现实有时候只不过跟神话一样可以被否认。而神话又将如何像现实一样被认定？神话传承着人类的精神，人类传承着伟大的意志，只不过人类扭曲了神话的真实，而神话掩饰了人类的力对量。人类是神话的缔造者！
罪恶虽在那里终结，黑暗仍在那里凝聚，苦难在那里潜伏，血腥与恐慌在那里积淀，阴魂仿佛没有散去，恶梦留下的痛哭声还在夜空中萦绕，狂风暴雨洗不掉杀戮的留下的痕迹，这就是魔洲——那里曾聚集着无数的妖魔异兽。
传说在上古时代，茫茫大海遥伸之处曾有一座与世隔绝的岛国，那里住着一群异样的人类，他们白发黑眼，白色皮肤，即有着东方人的外貌，又有着西方人体态。他们都遵从着同一个信仰，共同信奉着同一个神明——落月圣主，所以他们给这个国家起名为落月王国。
落月王国是一个人间天堂，没有征战，没有杀戮。国王很慈善，亲民如子，他的子民过着淳朴的生活，人与人之间没有贵贱，没有争斗和欺压，人人和睦，安享太平，所有人以捕鱼为生。但平静的生活并没有长久持续下去，终于有一天，这平静被无意中打破。
一日，几个渔人出海捕鱼，船划出很远，几人正在闲谈，忽然水中一声巨响，船下面出现一个不明物体疯狂地挣扎，顿时起水花四处飞溅，船身开始大摇大晃动起来。他们以为是条大鱼，于是几个人与那不明物展开了死斗，费了九牛二虎之力，终于将那不明之物征服。
他们把那怪物拉上来，果然是一条长有七尺有余的巨大怪鱼，那巨鱼似乎是刚吞过什么难以下咽的东西，肚子臃鼓膨胀，他们以为是极品，便拉着鱼上了岸。经共同商议，决定把这条大鱼献给国王。
于是他们把巨鱼拖到王宫，国王见此稀物很高兴，重重奖赏他们，又当场命人立即将鱼腹剖开清洗，准备邀请所有官员举行一场宴会。
几个侍卫拿刀将鱼腹切开，发生一件意外的事，他们从鱼肚子里面取出一个铁质密封的筒状物。揭开铁筒，里面是一幅淡黄色约两尺余宽的卷轴。
侍卫拿着卷轴打开，上面是一幅山水画，景致逼真，但他舒张猿臂，那卷轴却无论如何也伸不到尽头。又一个人过来帮忙，两人各执一端同时向后拉伸，拉出数十丈远仍没有完全展开。更奇怪的是那卷轴竟然还能变大，随着前后不断地拉长，左右两端也跟着变宽，一直拉出足有二里路远，终于伸到尽头。
当所有人看都瞠目结舌的看着那卷轴，突然那卷轴上的画却如冰释一般消失无迹，变成一片空白。
所有人很惊讶，国王认为是神物，便赶紧又命人把它卷起来。
卷轴刚一卷起，整个岛屿突然风吹云动，雷雨骤起，岛上异象大作，天地迅速昏暗了下来，狂风怒啸，地动山摇，乌云滚滚吞吐着日光一片阴霾，所有人都吓得惊慌失措四处逃散。
过了许久终于异象停上，可怪事又出现了，那座岛屿竟扩大百倍变成了一块陆地，细查原来是那卷轴上的画面景致竟变成了实物与这座岛屿连在一起，卷轴也不知所踪了，而那片新的世界却从此出现了无数妖魔异兽，搅得大地一片混乱。
新生的陆地出现了两片领地，一片是魔族的领地，那里共有二十七路魔王，荒蛮混乱，寸草不生，天上另有一轮黑色的太阳，里面有一位众魔王中最强大的邪魔，称黑乌邪神，他手下的众魔称为黑乌族。黑乌邪神主宰着魔界所有的妖魔，并时常侵犯人类。
而在另一片领地上还有一个强盛的王国，因城堡拔地高耸，似一座通天的高塔，故称天塔帝国。那里住着一群神秘的人类，他们形貌跟岛上的人一样，但他们身怀异术，力量强大，竟然可与魔族匹敌。他们个个骁勇善战，能驾驭异兽，他们每个人生来便是战士，岛上的人认为这些人是神派来解救他们的使者所以称这些人为神族。
神族人教会了落月国人抵抗魔族的本领，给予他们兵器，落月国的人也纷纷振起抵抗魔族。神族人告诉他们那幅卷轴叫做末日卷轴，只要一开一合这座大陆便会出现，魔族降临会将是整个世界的一大灾难，为人类带来末日，而神族的使命就是阻上魔族；如果再开再合这座大陆上的一切又将回到画面上。
后来神族得知末日卷轴落入了黑乌族手中并藏在凶险的嗜魂血窟，于是决定派一些勇猛的的勇士前去夺回，可凡是去的勇士却没有一个回来的。无奈之下，神族只好派出了五位最威猛的勇士，他们各执一件神兵利器，这五件神器可谓天斧神工，所向披靡，令群魔闻风丧胆。
这五位勇士深入嗜魂血窟，历尽千难万险，由于那里重兵把手且并魔窟里面不适合人类作战，再加上黑乌族也有五件可与神族五件神器相抗衡的魔器，经过大战，虽抢回了末日卷轴，但五位神器之主中四位战死，只剩下一位年纪较大的名叫千尘子。
那四位神器之主的血化成四颗红色水晶，原来神器之主之所以会拥有神器是因为他们体内都有一颗红色的神器水晶，因此只有神器之主才能使用各自的神器。千尘子便带着末日卷轴和四颗神器水晶经又历了九死一生，终于逃回了天塔帝国。
千尘子把卷轴交给天塔国王，经众人商议：要想消灭魔族，就须将这座陆地收回到卷轴里再将卷轴烧毁，但卷轴一旦烧毁不仅这座陆地毁灭，连神族也会消失。
国王于心不忍，心中开始动摇不定，又想到魔族丢失了卷轴很快就会大军压境，而神族五位神器之主牺牲了四位无法与黑乌族的五位魔器之主抗衡。如果重新塑造四位神器之主，必须将那四颗神器水晶植入出生不过百天的婴儿身上，到他们长大成人需要二十年。于是他们想到了一个可以让时间停止的办法。
国王让千尘子拿着卷轴跟四颗神器水晶离开这座大陆，然后打开卷轴把这座大陆收回到卷轴上里，因为千尘子只要离开这所大陆就不会被收回到卷轴上，但他留存下来务必要好好保管卷轴，因为卷轴一旦烧毁，即使他不在这座大陆上也同样会从这个世界上消失。然后他还要到外面世界去寻找合适的婴儿将神器水晶移入到婴儿的身上等他们长大了再带他们回去抵抗魔族。
千尘子答应了国王，临走前国王又赐他一匹长着翅膀的白马名曰游翎，能日飞万里，周游四海。
千尘子依照国王吩咐驾着游翎飞马离开这所大陆，找了个地方打开卷轴，将那座大陆收回卷轴之中。
后来千尘子又来到了东方最强盛的大唐帝国，找了四个被遗弃的婴儿把神器水晶分别植入到他们体内，交给一位渔夫收养。
他见大唐帝国兵强马壮，本想能见到国君，请求出兵救援，但大多数人见他如此相貌都耻笑他以为他是个怪物，更无法相信他的鬼话，他只好做罢。
后来他驾着游翎马寻访世界各地，收留了许多无家可归或是被逼无奈四海逃亡的流浪子，把他们带到一座岛上，收他们为徒，教他们神族异术希望将来能降妖除魔，为天塔帝国壮大势力。只是他暂时把自己的来历都隐瞒下来，他的徒弟中没有任何人知道他的秘密。
过了十年，千尘子日益渐老，感觉身体大不如前，他感慨自己使命没有完成，也经常想：自己只是一幅画，为什么还会有生老病死？既然神族是被画出来的，而不是神的创造，那么是谁在掌控他们的命运？难道是自己，而神只是一个虚构？他的确已经老了，他跟常人一样有血有肉，事实摆在眼前他无法再欺骗自己，必须从众弟子中选出一个最优秀的准备托付后事。
他的弟子中前三个是他最得意的弟子：大弟子扁冲见多识广，资历最佳，但为人贪婪自私，不会顾全大局，把事情托付给他恐激起共愤；二弟子龙靥城府最深，善攻心计，几年前偷了千尘子的一部奇书《天塔神章》已逃之夭夭，再没见踪影；最后剩下三弟子屈龙，此人倒是为人正直，心地善良，又为人大度，不计得失，但心高气傲，做事优柔寡断。
千尘子在扁冲跟屈龙之间思来思去最终还是选择了屈龙。
他把屈龙找来，与屈龙交谈，并将所有的秘密告诉他，不料两人说话时正好大弟子扁冲从窗外路过，偷听到他们说起神器水晶的事，这才明白为什么师父总是让所有的弟子对渔夫一家人照顾有加的原因，顿时起了歹心。