燕朔，万妖谷。
纵是盛夏，炽烈的阳光也别想照进弥漫在万妖谷之中的浓重雾气，谷中也依旧是一片死寂。寸草不生，枯木森然而立。若是往日，邪皇定是倚在他的龙座上闭目凝思，然而现下自己最倚重的三位臣子：弟弟青狼前往朔北谋取转灵珠，隼和玄冥也都被派去接应远赴芒棘山的雪慕尘与优璇，谷中只剩下一众小妖守卫。邪皇闲来无事，索性离开龙座，到谷中四处走走，换换心情。
也不知青狼那边怎么样了？邪皇思忖着。雪慕尘与优璇那边他也有顾虑，但毕竟自己给的任务只是查勘芒棘一脉的敌情，且又有隼和玄冥在暗中保护，想必不会有什么差池。倒是青狼，虽然素来智勇过人，但只身一人前往朔北，他要独自一人应付朔北那帮老奸巨猾的家伙，邪皇还是有些不放心。虽则如此，青狼此去是为了智取转灵珠，若是人手再多，势必人多眼杂，恐怕反而不利，倒不如青狼一人独断而行来的方便。况且这个计划已经谋划了一年有余，青狼也几番潜入过朔北，经验想必也是够了。
邪皇心中想着，信步在谷中游走。“嗨，不想了！想也无用，等他们的消息吧！”邪皇走在半途，竟兀自说出声来。再一抬头，竟是已然来到青狼的洞府前。邪皇抬眼看了看洞门，不禁一笑，大步走了进去。进得洞中，邪皇一挥手，原本惨淡的烛火立时变得通明，衬得昏暗的石洞，却更显得阴森诡谲。洞内陈设极是简朴，只一张石案，上面放一个香炉。石案两侧各一个石椅，久未打扫，上面都落满了灰尘。再往里是一张在山壁上凿出来的石床，上面放一个蒲团。石床边放了一个鎏金木箱，邪皇知道，那里面是青狼所有值钱的家当。而木箱正上方的山墙上，则挂着一张精致的雪狐皮，纵是过了这些时日无人护理，那雪狐皮依然毛色鲜亮，散发着莹莹光泽，宛若活物。
邪皇看着雪狐皮又兀自笑了起来，自己这个弟弟啊，虽然个性好强，日子过得却极为质朴。他赠给弟弟的诸多宝贝全被锁在那鎏金箱子里，偏这雪狐皮叫青狼爱不释手，挂在墙上，整日把玩。
邪皇笑着，跳到石床上，在蒲团上坐下，闭目养起神来。
良久，直到外面传来几声乌鸦凄凉的叫声，邪皇才从识海的遨游之中回过神来。定睛一看，外面已经黑漆漆一片了。
“哈，这死气沉沉的万妖谷，除了我妖族，大概也只有你们几只老鸦了吧！”邪皇摇头兀自打趣道，一用力，跳下石床。而他这一下用力稍大，也带着蒲团一齐滚到了地上，又是“啪”的一声，一个物什从蒲团底下掉了出来。邪皇定神一看，竟是一封书信。
“怎么会有一封书信？”邪皇心中虽然狐疑，却又兀自调侃道：“莫不是青狼写给哪位姑娘的？”虽然疑惑，邪皇还是将信捡起，拆开来一看，去叫他大吃一惊。只见信上赫然写着一段话：
啸天我王：
臣下化成赫连之弟青狼已近一年，赫连愚昧不能发现，反屡屡委我以重任，每有大事必找我商议。今芒棘一脉挑衅万妖，赫连委派雪慕尘与优璇前往芒棘山查探虚实，并派隼与玄冥暗中保护。现下万妖谷内空虚，我王可率军一鼓破之。亦可为长远计，委派得力干将往芒棘……
话到此处戛然而止。最后的“芒棘”二字潦草得难以辨认，似是写信之人中途突然被打断，匆匆收笔。
邪皇紧皱着眉头，反复看着手中写到一半的书信，看似无声，脑海中思绪却是上下翻涌。这封书信到底何人所写？这一年来在我身边朝夕相处的青狼当真为人所假扮？若真为人假扮，自己竟如何一点也没有察觉？看信中内容，此人定是朔北一族，青狼一年前便开始秘密计划谋取朔北转灵珠，难道那时事情便已败露？一连串问题如潮水般涌上邪皇心头。
邪皇陷入沉思，若青狼真是别人假扮，那他却要笑这个人自作聪明了。自己给青狼的任务是再往朔北谋取转灵珠，关于芒棘一脉的事情他完全可以等赶到朔北亲自向啸天说明情况，为什么还要写一封书信呢？再者，就算写信时被人打断匆匆收笔将信藏匿，假青狼接到任务后也有一段准备时间，以此人潜伏一年多而未被察觉来看，应是心思极为缜密之人，怎么反倒临了出了差错，偏忘了这封没写完的书信呢？因此，邪皇断定这封书信是有人伪造的，为的就是挑拨他与青狼的关系。可那又是谁会这么做呢？
邪皇正想着，洞外却跑来一个守卫慌张道：“陛下！大、大事不好！”
“何事如此慌张！”被打断思绪的邪皇不耐烦地厉声问道。
“小、小的们在谷外发现、发现青狼殿下被人追杀伤势、伤势严重！”那守卫气喘吁吁地回报，“弟兄们正与杀手缠战，小的、小的急忙回来报您……”
“什么！”邪皇瞪大眼睛吼道，“在哪儿！”
“谷、谷外十里。”守卫战战兢兢地回答。