“门口有个影子，他在那里！”一个正在搜索的半兽人忽然大喊了起来，这让比尔博的心脏都跳到了嗓子眼，他再次吸进了独肚子奋力一搏，被卡在门里面的纽扣爆了开来，而比尔博也终于挤了过去，此刻距离比尔博最近的半兽人头领才刚刚转过身，恰好被四溅的纽扣崩射了一脸。
没空理会破掉的衬衫和外套，比尔博用出了一生中最快的速度向着山谷飞奔而去，半兽人们也很快的推开巨大的石门，一边愤怒的狂喊着一边追了出来，但是这场追逐并没有持续太久，地底半兽人不喜欢阳光，在阳光的照射下他们会两腿发软，头晕脑胀，很快的，就咒骂着、嘟哝着退回门口里面，站在洞穴的阴影了四处张望着。
而好不容易躲开了半兽人的比尔博却并没有开心太久就变得沮丧起来，因为他不知道自己身在何处，也没有找到之前离开的甘道夫他们的踪迹，他弄丢了斗篷，兜帽，食物，钮扣和所有的朋友。
又累又饿的比尔博只能漫无目的继续往前走，一直走到太阳开始往西落到山脉之后，山脉的阴影落在比尔博的身上，时不时传的不知名的兽吼声，让比尔博有些害怕的向四周张望着，很快就注意到旁边通往一片大平原的斜坡，中间只有稀稀落落的几颗树木。
“我的老天爷啊！”对眼前的景象总算有了些印象，因为之前在那座石巨人山上的时候，矮人们成指着前方的这片平原给他介绍过。“看样子我似乎已经穿过了迷雾山脉，正好来到了山的另一边！这可怎么办？矮人和甘道夫现在不知道跑去了哪里？只能希望他们不会还在半兽人的势力范围内！”
比尔博继续漫无目的往前走着，穿越了狭窄的河谷，走到尽头，往斜坡之下走，但他一直觉得有种不对劲的感觉，既然他找到了这枚神奇的魔法戒指，那么他到底该不该折返回去，再去找找甘道夫他们，因为自己走了这一路，怎么看都不像是有人在自己前面路过的样子，就在比尔博下定决心，准备折返回去的时候，突然听见了一些细微的声响。
比尔博停下了脚步，仔细地倾听着，那声音听起来有些熟悉，反正绝对不像是半兽人的声音，比尔博小心地靠近着，踩着满是碎石的小路，左边是一片陡峭的岩壁，另一边则是一道通往下方的斜坡，往下面看去，可以看见底下山谷中有许多的灌木和低矮的植物，而那细微的声音就是从其中一座山谷中的灌木丛之下传出来的。
找准了方向的比尔博压低了身体，继续靠近了一些，透过大石间的缝隙看见一个须发皆白的大脑袋，那是巴林，比尔博差点兴奋地大喊起来，可最终还是忍住了，因为担心前面还会有些意外的情况，比尔博谨慎地将戒指戴在了手上潜行过去，准备确认了绝对安全后再出来，听到了一点儿响动的巴林有些疑惑的往比尔博之前待着的方向看了看，却什么也没有发现。