“反正，他居住在前面的橡木林中，盖了一栋高大的木屋，还以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样有着惊人体型的牛羊马匹，当然了，他饲养那些动物并不是为了吃它们，同样的也不会去猎杀或是捕食野生动物，实际上，他还养了许多许多凶猛的野蜂，大多数时候，他都是靠着乳酪和蜂蜜过活，我曾经又一次看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，望着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我曾经才会认为他是来自于山中的......”说着说着，甘道夫忽然停了下来，陷入了思考之中，因为他刚刚不由自主的想到了留在瑞文戴尔的泽拉斯，忽然对于比翁的来历又有了一个新的推测。
而比尔博和矮人们也没有再继续追问下去，因为他们已经看出来了，对于那位换皮人，连甘道夫都有很多迷惑的地方，队伍再次安静了下来，就这样在各自思考着自己的疑惑中继续前行着，路途并没有甘道夫所说的那么近，一行人先是爬过了一个斜坡，又缓缓地步入山谷。
和迷雾山脉的湿冷不同，附近的空气显得异常的干热，远征队不得不经常停下来躲到树荫下休息，习惯了一天六顿饭的比尔博则会定时的感到肚子饿，趁着队伍停下来休息的时候，到处找些寻熟透落到地面的橡树子果腹，一直这样走走停停的到了傍晚，他们才穿过橡树林，到达了甘道夫所说的那个朋友比翁居住的地方。
“这里可真漂亮。”比尔博看着眼前的花田忍不住惊叹道，整个花田被整齐的分成了几个区域，分别种植者不同种类和颜色的花，当然最多的是苜蓿花，紫色的，白色的，从很远的地方就可以闻到芬芳的花香，空中还伴随着嗡嗡的声音，无数巨大的野蜂在花田间穿来穿去。
“哦，天啊，它们可真大。”比尔博伸出了自己的手指，对着野蜂远远地比量了一下，看着那比自己手指还大好多的野蜂，担心的念叨了一句“希望它们不喜欢胡乱蜇人，不然的话，随便哲我一下，我就会肿的和以前一样胖了。”
“只要你别去惹它们，它们是不会注意到你的。”甘道夫在一旁安慰了一句，然后继续说道“这里就是比翁饲养野蜂的花田了，我们赶紧过去吧。”
虽然是这么说，可是走了好一阵子，他们才来到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道三四米高的荆棘所构成的围篱，别说一米半左右的矮人了，即使是普通人类也爬不过去，当然也无法看穿其中的景象。
“你们最好先在这边等一下，”甘道夫转头对矮人们交代着“我先和巴金斯先生一起进去，当我给你们信号，嗯，对你们大喊或是吹口哨的时候，你们就可以跟着进来，看好了，我会先演示一下怎么正确的进入，记住，得到我的信号之后，你们要一对一对的进来，而且每一对之间必须间隔五分钟，至于庞伯，他太胖了，一个人就可以抵上两个，最好留到最后一个进来，现在，来吧，巴金斯先生！跟着我，我没记错的话，这附近有个门。”交代完，甘道夫就带着有些害怕的比尔博在围篱附近找起路来。