全力投入到阅读经典中的慕容龙城，根本就感觉不到时间的流逝。
直到有一天，他在阅读道家经典时，当读到《老子》中的“绳绳兮不可名，复归于无物，是谓无状之状，无象之象，是谓忽恍！”时，领悟到了一种武学至理。
他凭借这种感悟创造出了一门武功，取名为《无相功》。
但是，慕容龙城觉得自己对道家理念的感悟还很浅薄，这门武功还远远谈不上完美，所以在前面加了个“小”字，是为《小无相功》。
为了防止被人识破，他就把这门武功用记账的方式写在了平常使用的一本账簿上。
他在大理居住多年，发现段家一心向佛，根本就没有争雄称霸之心，遂离开大理，辗转间，来到了天山缥缈峰。
他在缥缈峰上，日日研读各家经典，终于有一日，他又从道家典籍《庄子》中，悟出一门神功，《北冥神功》。
除此之外，他平时还创出《天山六阳掌》、《天山折梅手》等高深功夫，并把自己的心得武功都刻在了石壁上。
可惜的是，对于《不老长春功》的研究依旧没有太大的进展，但是，他根据自己的理解，创出一门《八荒六合唯我独尊功》。
慕容龙城觉得可能是自己年纪太大了，不适合练这门武功。
于是，他找了一个根骨奇佳的女娃，在她六岁的时候，开始教她练习《八荒六合唯我独尊功》。
果然，他发现《八荒六合唯我独尊功》在这个女娃身上，产生了神奇的作用。
这个女娃便是天山童姥巫行云。
但是《不老长春功》实在太过深奥，还有很多地方难以通解。
慕容龙城想到了自己的好朋友，那就是少林寺前任掌门灵门大师的师父。
他带着徒弟巫行云来到少林寺，跟灵门大师的师父讨论了三个月，终于把《不老长春功》领悟入门。
回到缥缈峰后，慕容龙城把《天山六阳掌》等武功传授给了巫行云，又让她武功有成后控制江湖人士，以便日后成为复国的一大助力。
不久后，慕容龙城再次收了个徒弟，把《北冥神功》传授了下去，这个二徒弟名为无崖子。
数年后，慕容龙城来到河朔。
他此行的目的是接触党项族人，劝说他们建国，一起对抗大宋。
党项族人见慕容龙城武功高强、知识渊博、神通广大，便奉他为座上宾。
为了取信于党项人，慕容龙城收了一个党项族的小女孩为徒，以《小无相功》相授，这个小女孩，名为李秋水。
党项族听了慕容龙城的话后，果然开始谋划建国。
六十年前，也就是西历1038年，李元昊建立西夏国。
西夏建国后没几年，慕容龙城到了辽国。
此时辽国已经非常强大，慕容龙城根本没有跟辽国高层对话的机会。
于是他再次使用自己的绝招：收徒。
辽国是从奴隶制转变而来，一直保持着氏族外通婚的习俗。
辽国皇帝耶律阿保机所在的部族，世代通婚的对象，是唯乙氏和拔里氏。
建立辽国后，耶律阿保机因为仰慕汉高祖，遂把耶律氏称作刘氏。