刘备叹道：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不够，故此长叹。”
张飞本是粗俗之人，空有一副热血，听得刘备的有心无力，便道：“我颇有钱财，可以招募乡勇，与你同举大事，你看怎么样？”
刘备听了很是高兴，遂与张飞同入村店中饮酒。
正喝的高兴，只见一大汉，提着把大刀入店坐下，便唤小二道：“快拿酒来喝，我待会要赶入城去投军。”刘备看这人相貌堂堂，威风凛凛，手中大刀刻着一条腾飞的青龙，刘备见他手中大刀猛然想起一人——江湖双圣之一的武圣关羽。就去邀请他一同坐下，问他姓名。
那人道：“我姓关名羽，字云长。”
刘备心中欢喜，暗道果然是他，表面是却是故作惊讶的问道：“莫非是武圣关羽？“
那人答道：“正是在下。“
关羽，字云长，凡人族。长有五尺美须髯，红润脸庞丹凤眼，手握“青龙偃月刀”，一副凛然正气，豪气冲天之架势。关羽龙胆虎威，武艺盖世，江湖人称“武圣”，关羽武艺惊人，万人难敌，他的青龙刀法实是精妙绝伦。
刘备有心拉拢关羽，将自已的打算告算关羽，关羽大喜。同到张飞庄上，共议大事。张飞道：“俺庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。刘备、关羽齐声应道：“这样最好不过了。”
桃园景色秀丽，风景如诗如画，此时又近黄昏，晚霞照影。刘备赞道：“青鸟畅鸣蛱蝶飞，落霞倾泻染长河。风过桃林香留痕，片片桃花片片红。”
三人在桃园中，备下乌牛白马祭礼等物品，三人焚香再拜而说誓道：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”说誓完毕，拜年长的仁义剑客刘备为大哥，武圣关羽排第二，硬汉张飞为三弟。祭罢天地，又宰牛设酒，聚集乡中勇士三百多人，在桃园之中痛饮一醉后，前往投奔西蜀王刘焉。