刘备进城与陶谦礼毕，陶谦设宴款待刘备等人，并一并搞劳军士。陶谦见刘备仪表轩昂，语言豁达，仁义之名更是名扬梦之大陆，心中大喜，便命火神眷恋糜竺取来徐州官印，让与刘备。
刘备愕然道：“陶公这是何意？”
陶谦道：“如今天下扰乱，王纲不振；你乃是汉室宗亲，正适合力扶社稷。老夫年迈无能，情愿将徐州相让。请你不要推辞。谦当自写表文，申奏朝廷。”
刘备只道陶谦是试探自己，忙离席拜道：“刘备虽是汉朝苗裔，但功微德薄，作为平原相犹恐不称职。今天是为了大义，才来相助。陶公出此言，莫非是怀疑刘备有吞并徐州之心？”
陶谦见刘备误会，忙道：“老夫是实情实意啊！”
陶谦再三相让，刘备始终不肯接受受。火神眷恋糜竺道：“如今曹操兵临城下，理当先商议退敌之策。等退兵之后，再相让也不迟。”
陶谦听闻只得作罢。刘备道：“我写信给曹操，劝他讲和。曹操如若不从，再动兵也不迟。”于是传檄三军，暂且按兵不动；遣人送信给曹操。
却说黑暗霸主曹操正在军中，与诸魔将议事，人报徐州有战书到。曹操拆开来看，乃是刘备的书信。信中尽劝曹操要以和为贵，不要妄动干戈。
曹操看完，大骂道：“刘备算什么东西，也敢写信来劝我！！”一面下令斩来使，一面叫人竭力攻城。
天命妖星郭嘉谏道：“刘备远来救援，先礼后兵，主公当用好言答之，以慢备心；然后进兵攻城，城可破也。”
曹操听从郭嘉所说，复与诸将商议。正商议间，忽流星快马飞报祸事。曹操忙问其原因，报说天下第一的吕布率兵袭破兖州，进据濮阳。原来吕布自遭李、郭之乱，逃出武关。投奔了张邈。恰好张邈弟张超引陈宫来见张邈。
陈宫劝说张邈趁曹操东征徐州，兖州空虚；与吕布一起共取兖州。张邈听从陈宫的建议，令吕布袭破兖州，占据濮阳。只有鄄城、东阿、范县三处，被魔之左手荀彧和剑魔程昱设计死死守住，其余俱被吕布所破。
虎豹骑统曹仁屡战吕布，都不能胜，特此告急。曹操闻报大惊道：“兖州有失，使我无家可归矣，不可不先退吕布啊！”
天命妖星郭嘉道：“主公正好卖个人情与刘备，退军去收复兖州。”
曹操答应，随即写书信与刘备，拔寨退兵回兖州。
信使回徐州，入城见陶谦，呈上书札，说曹兵已退。陶谦大喜，请仁义剑客刘备，武圣关羽、硬汉张飞及赵云等人赴全城大会。