仁义剑客刘备成功入蜀，又与五斗米教主张鲁，黑暗霸主曹操在汉中混战中取得胜利！自此梦之大陆一分为三，以曹操为首的魔族占领了中原繁华地段极至阴之地，以孙权为首的神族占领了江南八十一州及南越之地，以刘备为首的人族统治了东西两川及荆州之地。
三方势力中黑暗霸主曹操最为强大，得到魔族，妖族，兽族，鬼族支持的曹操已不甘心只当个霸主，当下废了汉皇，被拥立为魔皇，因为黑暗族的曹操能让黑暗降临，故又被称为夜魔皇，国号为魏。曹操立长子霸道王子曹丕为世子，次子金须狂獅曹彰为任城王，三子诗酒剑侠曹植为陈思王。独目苍狼夏候惇为黑暗骑兵团军团长，虎豹骑统曹仁与铁血战骑曹洪为虎豹骑兵团正副军团长，九黎鬼将夏候渊为火舌血弓兵军团长，虎痴许禇为虎卫军军团长，黑夜魅影卞玉儿为暗夜组织首领。斗神战魔张辽，纵横天下张郃，邪刑天徐晃，狂刀于禁，影先锋乐进为五子良将。魔之左右手荀彧，荀攸，毒士贾诩，剑魔程昱及死去的天命妖星郭嘉为五大谋臣。
而得到人族，天机族，朋客族等族支持的刘备，在蜀中也被拥立为帝，继位大统，成为新的汉皇，因为刘备成为人族的领导者，所以又被称为人皇，国号为蜀。刘备立长子机灵宝刘禅为太子；封卧龙诸葛亮为丞相，月姫黄月英为卧龙夫人；武圣关羽，硬汉张飞，白龙将军赵云，锦公子马超，百步穿杨黄忠为五虎上将；落慕英雄魏延为汉中太守，其余大小官僚，一一升赏。
次年，孙权也在建业被战神族，占星族，元素族各族族长拥立为帝，称为神皇，国号为吴。神皇孙权封美周郎周瑜，黄金富甲鲁肃，虎威将军吕蒙，天火神童陆述为四英将。白袍法师张昭为光明大法师，黑袍巫师张纮为黑暗大祭司，孙尚香为公主，冰封圣女步婉为神后。
不甘失败的夜魔皇曹操聚结魔界，妖界，冥界三界足足一百万大军再次南下，面对实力强大的魏国。人皇刘备与神皇孙权组成孙刘联军，在赤壁之地阻击魔族南下。蜀国派出丞相卧龙诸葛亮为代表，吴国方面派出四英将之首的美周郎周瑜为代表，统领神人大军共抗魔族入侵。
然尔大三族大战之际，更大的危机却再次降临。原来天柱山的南华仙人见乱世之势不可挽回，于是坚决要召唤炎帝，剑仙于吉劝阻无效，连忙让烈焰霸王孙策前往前往火焰山的时空之眼阻止南华。