第二天，根据青罗的指导，莫天三人来到了木叶第44号演练场，由于这个演练场遍布凶兽毒虫，一般人进去只有死路一条，所以这个演练场又叫做死亡森林！
漠然观察着被铁栏围住的演练场，里面无数参天树木拔地而起，密密麻麻的绿叶遮天蔽日，阴森森的丛林间不时传出毒蛇游荡吐信，猛兽愤怒咆哮的声音，整个44号演习场透露出恐怖的死亡气息，让站在演习场前聚集的中忍考试大部分考生咽了咽口水。
站在高处，遥望着这个阴森森的死亡森林，莫天对这个演练场并不陌生，在毕业的前几个月莫天就打听过这个森林的所在地，并且独自一人来这里住过五六天，那时候莫天天天茹毛饮血，还差点就中毒死在这个森林里，所以莫天对这个森林有着深刻的记忆。
红豆看着众多考生用恐惧的眼神盯着这个森林，微笑着说道：“这里为何叫做死亡森林，相信你们很快就会体会到的，嘿嘿...”
“这里为何叫做死亡森林，相信你们很快就会体会到的...即使你这样要挟我，我也绝对不会害怕的！哈哈！放马过来吧！”鸣人这家伙此时跳出来一边扭着自己屁股一边模仿着红豆的语气开玩笑道。经过了第一场考试的鸣人确实有点小人得志的感觉，所以对红豆的话并不放在心上。
“喔，你还是干劲十足呀！”红豆笑着说道，突然脸色一变，迅速从袖子里抓到一只苦无射向鸣人。
“滋！”鸣人呆呆地看着擦脸而过的那把苦无，他感受到死亡的气息！
当那把苦无就要落地时候，一旁的大蛇丸口中的舌头迅速变长，向那把快速飞行的苦无缠了过去，就在大蛇丸的舌头碰到那把苦无时，一道极速的光芒从他的舌头上闪过，呛！苦无之间的碰撞声音传来，两把苦无在碰撞后以极快速度向天空飞去，只见半空中有个模糊的身影闪过，两把苦无几乎同时消失在半空中，而那道身影落到鸣人和红豆的身后，一个冷酷帅气的男孩，莫天！
大蛇丸惊讶地看着从自己舌头上消失的苦无，缩回舌头，转过头看着抢了苦无的莫天，眼中寒光直冒，想不到木叶中除了宇智波佐助外还有这等天才，苦无发射技巧已经超过了现在的自己了！
用舌头舔了舔自己嘴角，大蛇丸冷笑着，用沙哑的声音说道：“听说，这个少年就是那个和宇智波佐助一般的天才，浩云莫天是吧...”
站在他身旁的队友恭敬地回答道：“是的，他就是浩云莫天，是木叶一个小家族的后代，大人对他有兴趣吗？”
“呵呵...天才么？”大蛇丸饶有趣味地用舌头舔了舔自己嘴角，目光仍观察着莫天的一举一动，“一个没有血继界限的家族永远是个小家族，一个没有血继界限而且没有传承的人纵然天才，最终也只不过是废物而已！记住，这个世界里血继界限就是一切！”
“是！”一旁的队友恭敬说道。
红豆威胁了一番鸣人后，转过身来看着莫天手中的两把苦无，微微笑道：“帅哥...如果你不想死...就将我的苦无拿过来...”
莫天对红豆微微一笑，用食指串在苦无的手柄端口环上，转了转手中的两把苦无：“这是你的苦无么？好像上面没有标记吧...”
红豆脸色一沉，冷笑着从口袋里拿出两把苦无：“我再说一遍...”
“好了好了，这两把苦无都归你了，真是的...”莫天看到红豆拿出两把苦无，连忙喊道。说着，将两把苦无拿到红豆面前，他可不想和红豆交手，如果一不小心被四周的监考上忍捉个正着，失去考试资格，那就惨了。