在从新岛回来后，小智又给自己的神奇宝贝们特训了两个周，神奇宝贝又有了很大的进步，一些神奇宝贝也初步学会了反拳防护罩。
而这天早上，吃完早餐，小智和妈妈告别后，就抱着皮丘和小霞、小刚一起向大木博士研究所走去，毕竟联盟赛就在眼前了。
“博士，在吗？”进了屋后，小智就对着里面喊道。
“来了”，听到声音，大木博士从里屋走了出来，看到小智后博士说道，“小智啊，这是要走了吗”。
“还有最后一点事要办，博士，我需要一个王者之证”，因为要向博士要东西，小智非常不好意思地说。
“王者之证啊，可是你的蚊香蛙不是进化成快泳蛙了吗？”在大木博士的认知中，王者之证是蚊香蛙进化成牛蛙君必备的，可是小智的蚊香蛙已经用水之石进化成快泳蛙了，大木博士对此非常的不解。
“是呆呆兽了，我想让它进化”，不过小智则是拿出呆呆兽的神奇宝贝球对着大木博士说道。
“呆呆兽不是只要大舌贝咬住尾巴就会进化成呆河马吗，要王者之证干嘛”，博士还是不解。
“我是要让它进化成河马王了”，小智随后扔出了一个对博士来说的重磅炸弹。
“什么，河马王，真的，太好了，好，王者之证，马上给你”，博士一听是河马王，什么也没问，立刻就去拿王者之证了。
“小智，河马王是高智慧的神奇宝贝，真的是呆呆兽这种憨憨神奇宝贝进化来的吗”，小刚这时提出了自己感兴趣的问题。
“待会，你就知道了”，小智笑着回答小刚说。
“快点，我也好想看”，“叫尅布哩~”，“皮丘~”，小霞看到又是水系神奇宝贝，也兴奋的说。
“小智，给”，不一会儿，大木博士拿着一个王者之证出来了，然后递给了小智。
小智随后让呆呆兽携带了王者之证，让3D龙II携带了怪异补丁，在通过通信交换后，两只神奇宝贝分别进化成了河马王和3D龙Z。
“真的进化了”，大木博士看到白光过后进化来的河马王兴奋的说道，“小智，借我研究一下吧”，大木博士看着小智祈求的说，毕竟这也是一大课题。
“抱歉啊，博士，现在不可以，等我参加完神奇宝贝联盟再说”，小智还要带着它在路上熟悉一下呢，所以拒绝了博士的请求。
“那好吧，参加完比赛，一定要让我研究”，博士也知道急不来。
在和博士、妈妈告别后，小智带着皮丘、河马王、3D龙Z、迷你龙、烈焰马和小霞、小刚一起上路了。
“到石英高原的近路就是这里了”，走了一段路程，小刚看着地图指着前方说道。
“啊，什么？”可是这时，一个黑影一闪而过，然后就看到前面多了一个拿着木棒的人。
“你干嘛突然吓人啊”，小霞看到人后立刻说道，看来刚才被吓到了。
“没什么啦，我只是试探一下你们而已，如果我的猜测没错的话，你们是要参加神奇宝贝联盟的人吧”，面前的人听后说道。
“是的”，小智知道他也是个苦命的人，所以回答说。
“那么就跟我斋臧决斗一场怎么样？”那个人听到小智回答后显得有点高兴，“我是隐居在山中做修行的人，而今在参加大会之前，我想要在做一场最后的决斗，你意下如何”，斋臧继续解释说。
“好吧，我接受了”，小智想让刚进化的河马王和3D龙Z活动一下，所以说道。
“比输的人，要把拥有的所有徽章都奉献上来，你觉得怎么样”，这时斋臧表露出了他的打算。
“哦，原来是要徽章啊，比赛之前是不是要看一下赌注呢，我的徽章在这”，小智一边掀开外衣的一侧，露出别在里面的徽章，一边说道，“你的徽章呢，让我们看一下吧”。
“这……这……”，斋臧没想到事情会是这样，不知道要说什么，一脸尴尬的表情。
“你不会是没有徽章吧，这种空手套白狼的事情看起来挺简单啊，那你输了，你给我什么呢”，小智看到斋臧没有把徽章亮出来，于是说道，虽然小智自认为不是什么坏人，可是也没打算做老好人。