次廊坊的死亡刺激到了其他的三人，他们毫不犹豫的使用了咒印，并立即进入到‘状态二’当中。不得不说，这些家伙的状态二真是有够恶心的。虽然咒印能带来强大的力量，但对身体的危害性却也同样大，同时身体产生的变异也看起来完全不似人类。乌漆墨黑的身体，再配上那厌恶的眼神，实在是有够难看的，为了力量居然将身体变成这般模样，实在是有够悲催的啊！
咒印带来的强大力量让鬼童丸他们心中有了些底气，在这样一种爆发性的状态下，他们有着可以比拟上忍的实力。原作里音忍四人众会被木叶的几个小强们解决，最重要的原因就是他们之前曾跟两名木叶上忍发生过战斗，这极大的消耗了他们的体力与查克拉。
之后又由于大意轻敌，没有一开始就痛下杀手，这才导致了他们的死亡。
但此时不同，深知天海的强大，已经成了三人众的他们完全是全力以赴的状态。同时被三名上忍级的敌人围攻，这对天海来说确实很棘手。一对一他很有信心，但一对三，同时还有鬼童丸这样的远距离攻击能手，天海表示有点压力。
不过，也仅仅是有点压力罢了——“这就是咒印的状态二吗？看起来不怎么样嘛！”如此调侃着的天海抛了抛手里的苦无，戏谑的说：“而且，也不只你们才有咒印啊！”说着，天海的外表也开始发生变化。哈哈，难道大蛇丸那个老小子没有告诉你们吗？呵呵，你们给我看好了……
他的头发开始变长，颜色也由原本的纯黑色，变成了紫色打底，夹杂着一些红色的头发。双眼的眼角处浮现出深紫色的眼纹，眼睛下方还有如自来也那般的泪痕。额头上，由柔和的深紫色线条构成的一只眼睛状的图案为中心，向额头周围延伸出数目不等的线条。
再加上开启着的万花筒，此时的天海看起来无比的邪恶、妖魅。深沉得向黑色靠近的紫色查克拉从他身上散发出来，巨大的压迫感惊动了树林里的动物们，也让站在天海面前的三个人有种近乎窒息的感觉。这就是那个打败了在他们心中如神一样的大蛇丸的男人吗！在他的面前，他们三个人好像就是在遥望星空一般，感觉自己真的好渺小。
这就是天海体内的病毒在吸收了咒印以后为他带来的改变，并不像其他咒印持有者那样身体会蔓延出丑陋的纹路。同时咒印对宿主的强化与改造也远远超越了普通的咒印，哪怕是佐助拥有的天之咒印都比不了。
而且天海身上的咒印对身体的侵蚀也非常之小，这些都是吞噬病毒的功劳。所以当他以这么一个样子出现时，音忍三人众不淡定了。“很惊讶吗？这可是你们崇拜的大蛇丸给我的礼物哦！远远超越了天之咒印，可以说是目前最强的咒印了。”
“它被你们最敬重的大蛇丸“大人”称之为称之为月之咒印哦。是他目前为止最得意的组作品呢，哼哼！想要伤我，没想到反而成全了我，让我变得更强了呢”天海一边说着，一边往前踏了一步。这踏出的一步拥有者无上的威严，真是一踏之威啊！手中的苦无上那青绿色的剑刃显得更加凝实，有种光是直视就会被刺伤的锐利感。在咒印的加持下，无论是身体的强度还是大脑的活性都被极大的提升了。
“多由也！你用幻术干扰他！鬼童丸，你来限制他的行动！”左近向其他两人发出了命令后，和右近一起开始结印。只见多由也立即通灵出了三只僵尸怪物，随即掏出笛子，用曲子对这三只怪物进行控制。
甚至于，她直接就让三只怪物开始使用半物质化的灵来进行攻击。由于这些半物质是纯粹的精神能量制作出的查克拉，所以为了寻求稳定，这些半物质灵会本能的寻找有生命能量的东西。融合了初代火影的细胞，拥有内体之力的天海显然是拥有着最庞大生命能量的存在。自然地天海就成了它们寻找的目标，这么好的养料，它们怎么可能放过啊。纷纷扑向了天海。但天海哪里是那种宵小之辈，随随便便的一个小幻术就让几只怪物停止不动了，幻术对幻灵，以幻制幻，实在是让多由也看的大为感叹啊，心中也对天海起了一丝崇拜与无奈。
鬼童丸则是立即以最强的力量制作出了蕴含着大量查克拉的蜘蛛网，铺天盖地的飞向天海，封锁了他周围的空间。左近和右近则是伺机而动，想要趁机抢走装着佐助的木桶。虽然配合不甚熟练，但进入状态二以后，他们三人的实力都有了极大的提升，也多少弥补了这一缺点。
“天海流忍法——风遁！镰鼬之舞！”天海转了转左手上的苦无，同样用风属性查克拉制造出了一道剑刃，两手互交于胸前，然后猛的原地旋转起来。这是模仿日向家的回天而创造出来的术，一个有别于通常忍术的术。
只见以天海为中心，无数细小的青色风刃飞射而出，以超越了声音的速度向四面八方飞去。所有笼罩向天海的蜘蛛丝在这些风刃面前脆弱不堪，毫无阻碍的就被撕得粉碎了。更甚者，就连多由也通灵出来的三只怪物，也被这些风刃切成了一块块的。仔细看去，你会发现三只怪物的经络也都被割断了，这一招如果可以放出去的话，都可以和鸣人的螺旋丸手里剑所媲美了。
若不是见势不妙躲了开去，靠近天海的左近和右近也会遭殃，变得和三只怪物一样了。缓缓停下旋转的身体，天海脚一点地，瞬间冲到了鬼童丸的面前。这个能够制造出含有查克拉并粘性极强的蜘蛛丝的家伙，是天海首要除掉的人。