炎兴元年，曹魏五路南下，兴无道之兵，伐无罪之民，致哀鸿遍野，民生凋蔽。
余继先帝之余威，承祖上之遗志，奋力而战。然贼兵势大，寡不敌众，智穷力竭，致大厦倾覆，愧对先祖，几欲自戕。
欲绝之际，忽念先父遗嘱，据《遗策》之计，力保刘氏一脉，拥北地王为尊，暂避西南，抚恤蛮夷，布德天下，隐忍待时，以图再举。
南中广袤，民心不振，民智不开，居无定所，茹毛饮血。喙养猛兽，训练成军；精于用毒，荼毒生灵；不服教化已久，不以皇恩为尊，幸有先父展恩威于先，布仁德于后，致南人以臣服，留吾等之根基……
王上忠烈，无时不思报仇复国，启用南蛮巫者，训教猛兽成军，用于战时。
初，战果辉煌，乃增其信心，散其资财，广纳奇术异能之辈，大练狼虫虎豹之师，以期早日北伐，克复中原，以继大统，告慰先烈。
恰有南人来献两味产于当地之奇药，一曰万寿果，其大如豆，外罩红衣，状若灯笼外罩，乃当地神树所产，喂食于猛兽，其体形巨大，寿命攸长；一曰寻欢花，其花分两片，洁白如绫，状若白鸽展翅，其中有核，用其喂食于猛兽，猛兽性情大变，易于控制，一闻鼓声，暴虐异常，战力大增。
南人贪婪，见利忘义，勾结曹魏，攻吾不备，夺吾根基，致复兴大汉之计，功亏一溃，
诸葛一门，累受皇恩，终身之志，兴复汉室，纵使难若上天入地，也必当全力以赴，矢志不渝，到死方休。——诸葛怀
诸葛怀——诸葛亮的小儿子，好像魏晋史里面提到过，晋武帝司马炎听说他是名人之后，召他到京城做官，他还推辞不受。李子木当时认为诸葛怀是恃才傲物，自视清高。还在心里鄙视他，装什么清高嘛！有官不当，必定装憨。
现在李子木终于弄清楚了，原来他跑到这儿来，与刘谌一起忍辱负重，卧薪尝胆，以求兴复汉室。看来他才真是忠臣不事二主的典范，他才是值得让人敬佩的贤士良臣，就像不食周粟的伯夷和叔齐二人，商亡以后，他二人躲在首阳山中，令愿饿死也不食周粟，成为气节高尚者的典范，看来自己以前冤枉诸葛怀了。
听美女那满口的“之、乎、者、矣”，李子木仿佛回到了三国时代，文中的那一句句话，那一个个字，仿佛就像电影画面一样，一幕幕又呈现在他们眼前。
待到美女将全文读完，他们也对此事的来龙去脉有了一个大体的了解，同时也为他们先前的种种奇遇，给定了一个合理的解释。
这段话大意是说曹魏五路大军进攻蜀国，蜀国由此而亡。诸葛怀按照他父亲——诸葛亮生前的安排，一路保护北地王到这里安营扎寨，等待机会，再大举反攻。
他们到了这里之后，根据《遗策》提示，找到了这个山洞，发现这个山洞就是当年孟获的老巢之一，也是诸葛亮屯积财宝钱粮的地方。当年诸葛亮藏宝的事情做的极其隐密，大部分参与藏宝的军士后来都战死了，就连关索这样的先锋大将都不知道此事，以至于诸葛亮死后就再也没有人知道这其中的秘密了。这洞里防备森严，机关重重，如果不是有诸葛怀在前面引路，他们根本无法顺利走进山洞。
后来他们利用诸葛亮留下的钱粮物品，招兵买马，训练士兵，先后征服了附近的几个小部落，在征战的过程中，他们发现这些南人不仅会用毒，而且还会驯养一些飞禽走兽来替他们打仗，这些飞禽走兽的战斗力非常强悍，有好几次都是诸葛怀精心设计，关索勇猛，才使得他们自己转危为安。
看到这一幕，北地王刘谌不但不感到后怕，反而对这些飞禽走兽还非常感兴趣，他梦想着有朝一日，让他统帅一只由飞禽猛兽组成的军队，来为他征战天下，兴复汉室。