世间之界限，有人界、魔界、仙界、地狱界与神界。
其中，魔界自古以来又与人界混淆，不为人所分辨。
然而，魔界本身又分为善恶两个极端，一个是恶者为魔道，一个是善者为灵域。魔道众生即坠入地狱界，而灵域众生则可升为仙界。
为统一魔界，魔道圣君与灵域圣主斗法了千年，直到一百年前，灵域圣主用自己的鲜血封住了魔道圣君，将他魂魄打散，封于魔殇谷幽冥涧的最深处。而魔道的72魔煞、108魔士及近万个魔物被封于了幽冥潭之中。
那灵域圣主也终因法力血气散尽而亡，遂有仙界瑶海散人将其魂魄带回天界，集仙界万灵仙气，让其在百年后转世投胎。
百年间，世间虽然暂时归为清透，但从那场浩劫中逃脱出来的魔界唤魔使，几经周折后，依附在幽冥涧旁的图殇国国王身上，带领着魔道仅存的余孽，等待着时机，准备开启封印，复兴魔道。