和西域其他国家一样，伊吾也是一个多民族的国家，除了铁勒人外，还有西域胡人、处月人、契苾人、突厥人、胡化汉人。
胡化汉人是伊吾汉人后代，经过世世代代和胡人通婚，除了相貌稍微有点汉人的样子，信仰习俗都和胡人无异，不过他们虽然胡化严重，却始终以汉人自居，由于他们是和敦煌商人通商的主体，所以说的话还是汉语，对大隋王朝有着天然的亲近，如果吐屯设要拱手投降，他们当然乐意投降大隋。然而突厥人肯定希望投降东西突厥、处月人肯定希望投降处月部……但不管向谁称臣，最先死掉的肯定是国王一家。
而在这么多民族中，以处月人实力最大，他们占据了蒲类海四周最丰美的草场，与北部的处月部连成一片；胡化汉人在伊吾东部立足。而王族为首的古铁勒人主要集中在伊吾城四周，建立起了一支八千人的军队。
各族泾渭分明、互不干涉，处于一种微妙的平衡之中，这也导致国王吐屯设没事可干，只好躲在王宫里干大小老婆，这也使年仅四十的吐屯设有了几十个儿女，但是儿子多了也不让他省心，几个年长的儿子这几年争权夺利、争夺地盘，弄得伊吾国鸡飞狗跳、人心惶惶。
但是强者为尊是草原惯例，最后活下来的才是最合适的继承人，所以吐屯设的烦恼不是儿子相争，而是外患。
自古以来，生活在大国夹缝中的小国处境都很艰难，这些大国要是相互敌视，小国就难上加难；如果敌对大国有五六个，那简直是生不如死了，而伊吾国，显然就是生不如死这一种。
伊吾国的地盘比瓜州小、人口比瓜州少，但是在它东方是鼎盛的大隋王朝、南方是不断侵袭大隋凉州的吐谷浑、西方是和吐谷浑争西域而结怨的铁勒契苾部、西北是遭到契苾背叛的西突厥、正北也是背叛西突厥的铁勒处月部、东北方是步迦可汗统治的东突厥，以突厥正统自居的步迦可汗不但视处月部为叛徒，还跟大隋王朝有血海深仇。
这六个伊吾全都惹不起的势力，除了这一圈敌对关系以外，有的隔着伊吾都有仇，比如说东方的大隋和西方的西突厥、西南契苾部和东北东突厥就是最典型的例子，如果这两对中的某一对开战，最先倒下绝不是他们中的一名士兵，而是夹在中间的伊吾国。
这是长远的外忧，而近忧是西突厥对伊吾的威胁和控制，自泥撅处罗可汗掌权以来，突厥人反他、铁勒人也反他，西域各国也纷纷杀死国内的吐屯，挣脱西厥的控制，获得新生，唯独伊吾国不能这么做，倒不是吐屯设喜欢当奴才，而是北部的处月人始终威胁着伊吾国的生存，准备将之纳入处月部的版图。
正是因为有西突厥的存在，所以他们不敢进攻伊吾，而西突厥又利用处月部的强大威慑来掌控伊吾，而代价是伊吾国每年要把一半赋税上交给西突厥，如果发生战事，还要另征牛羊等食物，常驻伊吾的吐屯就是在干着催税之事。
西突厥的残酷盘剥使伊吾贫困潦倒，连修城墙的财物都拿不出来，也使汉朝修建的城墙至今还在发挥着防御作用，经过几百年岁月变迁，城墙变得十分低矮了，塌陷之处随处可见。
一分为二的伊吾城是两个截然相反的世界，南面是房屋破烂、房舍拥挤、污水横流的平民区；而北面则是达官贵人、商人聚居之所，这里道路整齐、商铺林立，贩卖着来自敦煌的丝绸、瓷器、陶器和各种日用品，街上贵族衣冠楚楚、肥头大耳，他们个个都享有免税的特权，所以西突厥残酷的盘剥轮不到他们头上，自始至终都在过着奢侈生活。
这天夜里月明星稀，白天的喧嚣渐渐远去，几乎每个人都进入了梦乡，大街小巷变得十分宁静，点亮几盏灯的王宫在夜色中格外的醒目。