现在别人要给托尼双倍薪水，再加上昨晚他们两个之间的争吵，他觉得托尼大半会离开。
所以，谢利想用升职加薪的手段让托尼留下来，但他明显的误会了托尼。
托尼没打算离开，托尼虽然是个混子，但他是个守信用的人。
至此，两人放下了一个心结。
工作又回到了两个愉快相处的方式，谢利教托尼写信，托尼很专心的开车。但这让托尼的家人震惊了，没想到托尼能写出这么美的信。
之后的演出一直很顺利，直到一个雨夜，托尼他们的车迷路了，被警察给拦住。
然后告诉托尼，天黑之后黑人不能在这个地方逗留，必须得离开。然后一个警察就侮辱了托尼，被托尼一拳撂倒。
很快，他们就被抓进了警察局。
谢利要求打电话给律师，然后回牢房又开始数落托尼应该使用暴力，坚守尊严才能赢，自尊才能占理。
接下来的事警察与托尼都震惊了，因为省督打电话到了这个警察局，这可把这里的警察给吓到了。
因为谢利给司法部长鲍比·肯尼迪打了个电话，然后司法部长就给省督打电话，如果问题得不到解决，就会动用国民警卫队来解救谢利。
好吧，这个在戏剧了，有点装逼打脸的嫌疑，一个可以随便直通司法部长的黑人非要去种族歧视的地方受辱，然后搬出司法部长来打脸。
这估计只有中国的网络小说会这么写了。
但是观众看得很爽，特别是一些现场的观众大呼“好，好。”
本来是件打脸很爽的事，结果又成了托尼与谢利之间吵架的事。谢利不满托尼打人，托尼说他不想看到谢利站在雨中，谢利反驳说托尼打人就是因为警察说他是半个黑人。
谢利质问托尼为什么不忍一个晚上，他忍受了别人歧视这么多年，托尼不过被人侮辱说是半个黑人就忍不住了？
然后两个人就大吵了起来，谢利说托尼不了解黑人，托尼说他一辈子就住在一直社区努力的赚钱养家，比起谢利，他住在街边，而谢利高高在上，他的世界比谢利的世界黑暗得多。
意思是不要老盯着黑人的世界很黑暗，其实白人的世界并不一定好到哪里去。
然后两人下了车，在大雨中大吵了一顿。
谢利觉得自己不过是白人的一个工具，付高价让他去演奏音乐不过是白人为了显得自己有文化。
但下了台之后，他依然是一个被瞧不起的黑人。
所以，他不够黑，也不够白，甚至不够男人，那他到底是什么？谢利觉得很苦恼。
在最后一站的演出中，托尼终于知道了谢利为什么要搞这么一场巡演。因为当第一个黑人在白人面前演出音乐时，被白人们打了，因为他演奏了白人的音乐。
也就是说要改变白人心中对黑人的印象，不是光靠有多么高的音乐才华才能改变，而是需要勇气去一步步的让白人接受。
但也就在这最后一场演出中，谢利又受到了不公正的待遇，黑人不能进入白人的餐厅吃饭，谢利却想打破这种歧视，这让俱乐部的经理很为难。
为了抗争，托尼带着谢利离开了俱乐部，这让俱乐部老板大为恼火，这是他在圣诞节前准备了很久的节目。
然后他们去到了当地的一个黑人酒吧，然后经吧台女黑人的怂恿下谢利上台弹了一首钢琴曲，肖邦的《冬风练习曲》，技巧要求最高的曲子。
然后酒吧的热情被他点燃了。
谢利终于突破了自己，然后他们准备连着赶路回纽约，回家过圣诞节。直到他们再次遇到了警察，托尼以为又要有麻烦了，谁知道警察只是告诉他们他们的左后轮轮胎没气了。然后警察帮他们指挥交通，托尼顺利的换好了轮胎。
大雪以及昏黄的灯光下，这一幕很有圣诞节的年味，还有幸福的味道。
为什么要有这个情节？因为要说明警察也是有好人的，不全是侮辱他们的警察。
在大雪中，他们一路疾驰赶回家，但是托尼实在是太困了。
而在托尼的家中，家人们正在准备着年夜大餐，都在等着托尼回来。车到子家，托尼睡到了后座，一直帮谢利当司机的托尼，在最后让谢利给他当了回司机。
当然，大结局就是谢利博士最后来参加了托尼家的圣诞晚宴，然后托尼一家也接受了谢利博士，并不歧视他是个黑人。
托尼的老婆拥抱了谢利，感谢他帮托尼写信。
原来托尼的老婆一切都猜测到了。
接着……影片结束！
剧院的灯光亮起，然后是全场起立如潮水般的掌声，哪怕尹子雄他们上台一再的鞠躬，掌声足足响了十分钟。