明白事态严重性的完颜亮立刻颁下了旨意，将境内所有胡族的青壮全部征入军队，估计可以超过一百五十万，然后进行遴选，保留其中较为精干的八十到一百万人。至于汉兵，有过多次教训的完颜亮已经差不多将其放弃了，只要汉人还有自己的政权，他们就不可能对金国尽心，尤其是当初辽国境内的汉人大多被赵抗带走后，就更加是这样了。而且新征的汉兵还得进行一段时间的武技训练才有战斗力，这样一来耗费的时间就会大大增加，完颜亮等不起，汉人嘛，拉些民夫输送粮草补给就够了。可是，完颜亮却没想到，即使是胡人，也未必就和金人一条心，并愿意被征入军队的
金国境内民族众多，各族胡人总人口（这是按照家庭中只要有一个胡人，便都是胡人的计算方法，由于金国当时汉人男子娶胡女的情形极其罕见，所以这种计算方法还是比较合理的。）接近五百万，他们的处境自然都要比处于最底层的汉人要好得多，但是各胡族之间差别还是很明显的。女真人作为统治民族，自然是高高在上，而与之同宗的渤海人与高丽人（数量较少，战斗力弱，不成气候。）基本上也被视作女真人来对待，各方面的条件自然没话说，他们构成了金国维持其残酷统治的核心力量。作为被征服的原辽国遗族，契丹人与奚人的各方面待遇就要差得多了，但由于他们忿于北宋不顾信义联金灭辽，在其后的灭宋之战中尽心尽力，从而得到了金国朝廷的进一步重视，从此深受信任，进入了金国的统治阶层。
契丹人与奚人深受汉化，如今的族人已经大多定居从事农耕，但仍有数十万部众居住在大草原东南部，客观上为金国挡住了草原鞑子的侵扰，所以金国历代皇帝对他们多有恩赏。但是，契丹人毕竟曾是女真人的主人，他们真的心服了吗？谁也说不准，再加上契丹人由于与草原上的蒙古等很多部族同宗的缘故，在草原各部族中影响很大，当初耶律大石几十骑退入草原后轻松拉出上万人的队伍就是明证，这令金人对其始终有着几分忌惮，留有专门的军队以应对不测，这也正是当初赵抗那么点人就能在女真本部如入无人之境的原因之一。
这批居住在漠南的牧民不用向金国纳税，每年只需象征性地向金国缴纳少量贡赋，本来日子过得还是很不错的。可是金国自从被赵抗搞过以后国力衰减得很厉害，而南宋每年总价值百万贯的岁币对于庞大的金国来说只能算是聊胜于无，于是完颜亮就把主意打到了他们身上。此后金人不但要求他们缴纳更多的贡赋，而且在边境马市上大幅压低价格，并严格控制盐、茶等草原必需品的贸易，从中谋利，令契丹等族牧民苦不堪言。
这批牧民的首领（大家推选出来的，对很多部族都没有节制之权。）正是当初被江晨星的近卫师骑兵团打得满地找牙的耶律斡罕，他是大辽皇族的后裔，素有恢复之志。在当初被赵军上了一课之后，斡罕意识到自己手下虽然号称有数十万之众，却既不像更北面的蒙古和塔塔尔人那样不断经受战争磨砺，又不像汉人的军队那样有严密的制度和纪律。虽然牧民由于生活方式的原因，个人战力都不错，但他们既缺乏战争经验，也不能很好地协同配合，完全是一盘散沙。
这样下去，就算手下有百万大军，斡罕的雄图大志依然只是黄粱美梦，于是他随即双管齐下，以期增进麾下部众的战斗力。一方面他多次派出大量骑兵前往草原，帮助金军执行“减丁”的任务，以达到练兵的目的；另一方面他则以为了减少“减丁”中的伤亡为由，将麾下的部众进行了粗略的军事化编组，并不时地进行一些针对性的训练，以提高部众的协同作战能力。
但是，尽管几年来这支原来的乌合之众有了明显的进步，但在金国号称百万大军面前还是不够看的。而且斡罕在这批牧民中的威望不够，真要号召大家造反，估计没几个人听他的。不过，完颜亮派牌印燥合等人传达的征兵令却让斡罕发现了机会，他以西北路临近草原鞑子的牧区、如果将丁壮征走、剩下的老弱妇孺势必遭受侵掠为由，请求完颜亮免征。而燥合担心如果不将这些部族的可用兵力抽光，万一大举南下时他们起兵造反怎么办？连他都看出来的问题，完颜亮怎么可能看不出来？要是报上去，肯定没好果子吃，再加上完颜亮为人暴戾无常，牌印燥合不敢回奏，只是一味地继续督促起兵。耶律斡罕便暗中进行煽动，说是金人这样做是为了让契丹的青壮去当金军南征的牺牲品，并借草原鞑子的刀，清除自己这一心腹大患，一向好勇斗狠的牧民自然不干了，纷纷暗中串联准备起兵反金。
可耶律斡罕万万没有想到，有人比他动手还快，他正准备再过两天一切准备就绪便宣布起兵反金，结果契丹译史撒八和孛特补等人激于义愤杀死了燥合与金朝招讨使完颜沃侧，夺取招讨司所贮存的兵甲三千副，举行起义，并推都监老和尚为招讨使。而西北路各族人民纷纷起而响应，起义很快形成燎原之势，而尚未作好准备的耶律斡罕不得不蹲到墙角画圈圈去了
眼见自己准备了这么多年，到头来却为别人做了嫁衣，斡罕反而放弃了立即起兵的打算，转而坐山观虎斗起来，却不知道他已经将唯一可以成功的机会错过了。完颜亮的反应速度不可谓不快，他立即派右卫将军萧秃剌开赴西北路。不久又派枢密使仆散忽土和西京留守萧怀忠领兵一万，与萧秃剌合兵前去镇压起义军。结果萧秃剌因兵力不足，被撒八军打败，不得不退守临潢。而撒八见金国大军将到，便决定沿龙驹河西行，准备投奔西辽。当仆散忽土、萧怀忠等人追到河边时，撒八已经去远，忽土等人眼见追不上，只得无功而返。完颜亮闻讯大怒，将仆散忽土、萧怀忠、萧秃剌处死。接着，他又命纥石烈志宁为北面兵马副都统，与都统白彦敬等联合进军，追剿起义军。
撒八率军西撤的路上，起义军内部发生了分歧。撒八主张投奔西辽反金，而大部分契丹人都不愿意远行，主张回军去占领契丹人的故乡临潢。而刚宣布起兵不久的耶律斡罕，则借着会师之机诱杀撒八，并拘捕了老和尚与孛特补等人。耶律斡罕随即自任都元帅，领兵回到临潢府东南的新罗察驻营，居然安心做起他的土皇帝来了。