元前1313年，血魔当道，食人吮血，百姓苦不堪言，道士居多，四处除魔。
在偏僻的地方有一个13岁的小道士，总喜欢戴个大大的草帽，小道士是个孤儿，常年生活在山里，山上只有他一家，山下是一个小村落，他虽不会除魔，但也帮了村子里不少忙，会用小法术赶跑血魔，是村子里的骄傲。
村民们都很照顾他，但也总会念叨他，“小道士真是个好孩子！”“是啊！但是听说他住在山里，真是叫人担心啊！”“山里有个怪人可吓人了！听说跟血魔有关系！我跟他说过好几次了，可他非要住在那里，哎！”
小道士买了些吃的跑回山上，树林之间出现一处茅草屋，小道士抱着吃的：“师父！师父！徒儿回来啦！”
屋里坐着一个男人，一袭黑纱衣，坐在床上浅眠，听见声音后缓缓睁开发红的眼睛，小道士跑了进来：“师父你看！徒儿买了好多好吃的，您快尝尝！”
男人一看见小道士就露出笑容，帮他摘掉了草帽：“徒儿乖，和为师一起吃吧！”
两人一起品茶吃食，男人看小道士时的眼睛包含着满满的宠溺，小道士看男人的时候也一脸幸福。
男人算了算日子：“乖徒儿，距离你的生辰还有两天，有没有什么想要的？告诉为师，为师帮答应完成你一个愿望。”小道士丝毫不犹豫：“徒儿要师父永远陪在我身边！”男人笑着摸摸他的头：“傻徒儿，这个不用说，为师不会离开你的。”
“那我不想学习法术了，我要跟师父一起玩！”小道士还小，也没体会过和同龄人玩耍的感觉，自从被男人捡回来抚养长大后，一有空就要学习道士的法术，男人摇了摇头：“这个不行。”
“师父是骗子！明明说要答应徒儿一个愿望的！”小道士满脸失望，男人有些遗憾，抿抿嘴却不退步。
小道士噘着嘴：“师父啊，徒儿到底为什么要学道士的法术啊！虽然可以赶走血魔，可明明之前有道士要害您，我才不要当道士呢！”男人叹了口气，看了一眼放在旁边的两顶草帽：“为师给你讲个故事吧，道士和血魔之间的故事。”
1414年，血魔的势力越来越强大，无论是城里还是村里，总会有碎尸出现，那里有血魔的爪印和脚印，血流成河。
受害者道士居多，门百宗是当时最大的道士观，消灭血魔的任务成了他们的头等大事。
门百宗里有一个天才道士，法号孝辰，年方二八，道士之术远超同级师兄弟，是门百宗最看重的弟子，而他的目标就是杀尽天下血魔。
血魔，食人吮血之物，红发红眼，血口獠牙，爪齿锋利，听嗅尤佳，貌不近人，形如豺狼，畏惧阳光。
但不知从什么时候起，有百姓称亲眼看到了人在太阳下变成血魔，杀了游历道士。
自古血魔与人不通，怎会有这种情况，于是门百宗派人调查此事。
门百宗侦查道士率先探明情况，那人叫申，没人了解他，同样年方二八，从没发现过有什么不对劲，吃饭喝水，和正常人一样，但这种想法没有持续很久，因为门百宗的人也亲眼看到了。
申自己住在一处破旧的道观里，很少出门，烈阳当日，申穿着破烂的黑衣，坐在道观的角落里，手里拿着百姓上供用的瓜果面食。
侦查道士为了一探究竟，上前敲门，申慌张起来，手足无措但却面无表情。
他本想装作不在，但道观的门本就不结实，道士不小心推开了门，看见了申，申站了起来，一看是道士，便问：“道士出山，可有贵干？”
侦查道士作揖道：“贫道是门百宗的道士，诛杀血魔途径此地，本想休息一下，没想到遇见了同门，敢问施主师承何人？”
“师父仙逝，流浪至此，学艺不精，不敢自称同门。”申的回答听起来自在从容，表情也没有任何波动，让侦查道士不禁觉得是百姓瞎传的流言。
出于礼貌，申用干净的杯子倒些茶水递给侦查道士，道士谢过，将手中的剑放在旁边，小憩一会便想离开，但没想到附近血魔作祟，借助道观的房顶跳窜，老旧的砖瓦掉落下来，透过的光线照到申的眼睛，申急忙低头，道士还没注意到，只说：“血魔出现，贫道先行告辞了！”
道士离开后，申关紧了道观里的门，可道士落下了剑，便想回来取，却亲眼看见申原本乌黑的头发一点点变红，听到脚步声的申抬起头来，道士看到了申血红的双眼和若隐若现的獠牙。
申冰冷的双眼盯着道士：“我本想给你机会的，可惜了……”
申冲出屋子，窜向道士，道士也吓了一跳，用法术腾空而起，跃过申跑进屋子去拿剑，回过头来刚好用剑抵住了申的獠牙。
申一使劲，剑被咬碎，道士想跑，却看见申的手变成了猛兽般的爪子，一把抓住道士的道袍，道士拿出衣服里的黄符，一边念咒一边将黄符贴在申的身上，凡是沾到符文的皮肤突然开裂，血液流淌下来，申松开了道士。
道士擅长侦查，没想过会正面交锋，用黄符牵制住了申便想离开，但血魔可不是随随便便就能甩掉的，更何况申还不是普通的血魔，是世间唯一一个半人半血魔。
许久之后，道观里没了打斗的声音，仔细听，只有血魔啃食的声音，两只血魔在院子里啃食着侦查道士的尸首残骸，申坐在屋子里，嘴上都是血迹：“还是道士的血肉更好一点……”
两只血魔吃干抹净后走进屋子里，申的发色和眼睛恢复了正常，獠牙和利爪也都消失不见，两只血魔一改吃食时的贪婪模样，沉默乖巧地走到申旁边，安静地用舌头擦拭着他的伤口。
道观正堂上有一幅发黄的画像，是一个白发老人和两个穿着道袍的少年，申看着画像：“师父，不要怪徒儿……”说着，轻轻地抚摸着画像左边的少年。
几天后，侦查道士迟迟没有返回，门百宗发觉不妙，孝辰的大师兄孝卯首当其冲，他拿着祖师爷亲赐的法器，一把镶着晶蓝的纹银宝剑，决定率领四个师兄弟前去讨伐。