木华黎对察贺罕说道：“甘州城四门紧闭，只有用箭把招降信射进城去，别无他法了。()”
察贺罕按照木华黎的建议修书一封，要求父亲察尔也费、弟弟留托儿到城上与自己相见。
这书信射进城不久，察尔也费与十三岁的留托儿果真来到城上，与察贺罕见面，察贺罕开门见山地劝道：“西夏想对抗蒙古，正如以卵击石。早日归顺，乃是大势所趋，不可逆转。”
“你当初背叛家门，今天又带着蛮人来攻打老子，这是为不孝不忠，我们整个家族的脸都给你丢光了！”察尔也费非常愤怒，其实还是有些心虚，只不过是死要面子罢了。
“该如何选择就你自己拿主意，时间不等人！”察贺罕了解自己父亲的脾气，说多了也无益。
后来，察尔也费回去召集将领开会。参加会议的将领们纷纷反对投降，决心与蒙古人对抗到底，竟有三十多名将领齐声要求杀死察尔也费。就在这次会上，察尔也费和他的十三岁的儿子留托儿一起被杀害了。
城内副将阿绰也儿派人把察尔也费、留托儿父子的人头，挂在城上，向蒙古人*威，察贺罕一见，哭得死去活来，向木华黎请求担任攻城的主将。
第二天，蒙古大军攻城，察贺罕亲自冒着矢石，带领军队从云梯上爬到城头，与城上守军进行肉搏战。在察贺罕带动下，蒙古士兵英勇顽强，前赴后继，很快攻克了甘州城。
杀害察尔也费的三十六人全被察贺罕捉住，他向董天报告道：“甘州城内的百姓无辜，有罪的共计三十六人，请求大汗赏罚分明吧！”
董天也无意乱杀无辜，答应了察罕的要求，甘州得以幸存下来，避免了屠城的厄运。攻占甘州以后，董天命令木华黎率领大军直抵贺兰山下，准备在东、西两路兵马会师后，与阿沙敢不决战。
董天率东路大军，直入西夏境内，兵抵黑水城。因为此城位于北狼山脉西北哈喇木伦河之滨，正是从东北方向进入西夏的必经之地。
董天向来是先礼而后兵。攻城前总要先派出使者前去劝降，申明宽待降者，对抵抗者进行严惩。这黑水城的守将名叫者桑列不，是一个刚直不阿的大汉，他对蒙古来劝降的使者说道：“我早就听说成吉思汗已经死了，怎么又出来一个假成吉思汗，真是怪事。”
蒙古使者听了，十分惊讶，忙说道：“我们大汗活得好好的，怎么说他早已死了？”
者桑列不又说道：“我记得成吉思汗的真名应该是铁木真，铁木真和札木合相残，不幸中毒箭而亡。”
那使者虽虽然知道一些情况，但也不敢妄言，于是说道：“这全是不实之词，我们大汗身体好着呢！这是有人在故意造谣吧！”
者桑列不又说道：“还有人说，你们现在的成吉思汗叫董天，是个外姓人，听说是他篡夺了铁木真的汗位，总之说法还是很多的。”
使者听了，觉得有些人真是捕风捉影，这事被传得面目全非了！想到这里，使者冷笑道：“这是有些歹毒之人，故意在夸大事实，对我们大汗恶言！”
蒙古使者接着又问道：“我们蒙古大军已兵临黑水城下，何去何从，不知主将是怎么打算的？”
者桑列不镇定地答道：“自古就有兵来将挡的说法，我绝不会不战而降的，何况我对你们蒙古人从未有过好感。”
使者又一次提醒道：“战败而降，与不战而降，根据我们大汗的政策，是有很大差别的！”