有几只雁儿看他丑得可爱，想让他陪他们做候鸟，去别的水塘碰碰运气，那些地方有几只母野鸭……
突然那几只大雁被猎人打死了，当丑小鸭以为自己也逃不出猎狗的追捕而可能丧命时，悲哀地发现连猎狗都嫌他长得太丑跑开了……
后来他进入了一户老婆婆家，那老婆婆不知道他会不会生蛋暂时把他收养了。渐渐地，当发现这只是一只公鸭时，也开始对他冷淡，它不会像这里的那只猫一样会拱着背叫唤，不会像母鸡一样生蛋……
丑小鸭喜欢水里游的感觉，这更让那只猫和鸡感到不可思议。而丑小鸭一直认为，只是别人不了解自己，于是他又飞走了。
某一天他看到一种叫做天鹅的生物，长得那么高贵，正飞往永不会结冰的湖，他很是羡慕，而自己却只能呆在渐渐结冰的湖上回来游着，直到再受不住冰寒被一个农家捡走。
这在里，因为自己的丑，他依旧受尽了欺凌，在某一天一群小孩想和他玩，他以为小孩们想伤害他，无处乱飞，把家里弄乱七八糟，直到主人再受不了要杀死他，幸好门开的缘故，他飞走了。
春天到了，不知不觉，他飞到了一个公园中，无意间看到那些美丽的天鹅，想到自己，心里有些说不出的难受。无论前面如何，既使是死，他也要死在那群高贵的天鹅身边……
那群天鹅游了过来，张开羽翼。虽然有了心里准备，丑小鸭还是很是害怕，低下头等死。只是水的倒影中，哪还有那只粗笨的深灰色让人讨厌的丑小鸭，分明是一只漂亮的白天鹅……
许多大天鹅游过来，用嘴亲吻他，一些漂亮的母天鹅也在他身边游来游去。
小孩们高兴极了，他们发现公园里又来了一只新天鹅，最美、最年轻的天鹅，是那么么好看。
他感到非常难为情。他把头藏到翅膀里面去，不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。他想他曾经怎样被人迫害和讥笑过，而他现在却听到大家说他是美丽的鸟中最美丽的一只鸟儿。紫丁香在他面前把枝条垂到水里去。太阳照得很温暖，很愉快。他扇动翅膀，伸直细长的颈项，从内心里发出一个快乐的声音：
“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么的幸福！”
……
小歪抬起头，看向天边，夕阳已是高高挂起，天边泛着一片红霞。摇了摇头，对着小孩们说道：“好啦好啦，故事讲完了，都这么晚上了，你们也好回去吃饭了。”
“欧~~”
故事一讲完，小孩们很是满足地拿起小板凳一哄而散，不一会儿便跑得精光。在此之前，不少小孩走到阿尔多莉娅面前和她找了招呼，“灰姑娘姐姐、漂亮姐姐”地甜甜叫着。J而阿尔多莉娅也是很友好地对他们招了招手。
直到银杏树只剩他和小歪，还有那个叫丹尼尔的小家伙。
只见丹尼尔嘿嘿笑着走到两人身前说道：“大姐姐醒来了，我知道小歪哥哥一定有许多话想和姐姐说~~~~”
随后丹尼尔挥了挥手跑开：“你们先聊着，我就不来吵你们了，吃饭了我再过来叫你们，等下见~~~嘿嘿，我知道，今天我妈一定做好菜了~~~”
“这个臭小子，”小歪笑骂了一句。
……
……
(晚上十一点前还有一更)<div>