小牛安详的卧在变异室，四周纯白洁净，出生以来，自己的身体也从来没有这样干净。眼前这群像虫子一样的生物，里里外外把自己清理了好几天。没有了赶不走的牛虻和甩不掉的吸血虫，但小牛还是习惯性的撩了撩尾巴。浑身舒服唯独肚子难受，他使劲打开喉咙，努力的想从胃里返上一点东西到嘴里回嚼，至少体验一下食物从喉咙吞下时的快感。然而，什么都没有，小牛只能徒劳的张开嘴，做了个咀嚼的动作磨磨牙，然后不耐烦的打了个响鼻，重新把自己的大头放回后腿的肉垫上，开始闭目养神。
遗憾的是清梦还没开始，又被这帮“虫子”打破，他们用铁钳撬开小牛的嘴巴，灌进大量的液体，与前几次灌完液体的感觉不同，这次满足了小牛期待已久的饱腹感，现在小牛感到浑身充满力量，一心想回到草原撒腿狂奔。但它不能狂奔，一阵莫名的刺痛让它做回清梦。
再度醒来，小牛发现自己莫名其妙的来到了一个透明玻璃房间，两侧隔壁分别蜷缩着一只瑟瑟发抖的小狐狸和另一头小牛。每个房间，除了一个动物，还有一个“蛋”。小牛凑到蛋前，认真的看了看、闻了闻、舔了舔，确定不好吃，正准备卧倒继续休息。忽然，“蛋”碎了，瞬间射出一股白色液体附着在小牛的后脑勺，然后一直向背部延伸到尾椎。
小牛感到头痛欲裂，发了疯的用牛角不停的撞击玻璃墙。但头上疼痛没有减轻，脊上却出现了一道滚烫的热流，慢慢淌向全身。小牛感觉头要炸了，确切的说已经炸了，五官严重扭曲变形，扁长的牛头开始变圆，大嘴开始向后收缩，眼部位置迅速抬高，牛角开始变尖变硬。更加恐怖的变化发生在全身，原本两片半月形牛蹄各自刺出3块骨头。粗壮的大腿变细，小腿加粗，脊柱急速收缩抬高，小牛已经不能稳固站立，一头栽倒地上，不省“牛”事。
“牛哥哥又做噩梦了。”柔弱的问候将小牛拖出噩梦。狐小妹从对面的土巢探出小脑袋。
“是啊，没事，早点休息吧。明天就要毕业考试了。”小狐狸不情愿的缩回脑袋再无声音，小牛却再也没睡着。他确定，这一切并非梦境，而是绝对不能让外人知道的可怕回忆。他朦胧的回忆起自己曾是一头真正的牛，无忧无虑的生活在草原上。然后被一群虫人捕获，转化成现在这个样子，那些“虫子”自封为神明，管这一过程叫做“进化”。
他还记得在转化后的那天下午，有人（确切的说是一个长得像猫头鹰的怪物）偷偷进来给他打了一针，并告诉他这会帮他假装镇定，能救他的命。他想嘶吼，但喉咙发不出任何声音，他想逃离，但四肢丝毫动弹不得。但他飘荡的灵魂，让他看到了隔壁的小牛已经被唤醒，“虫子”关切的拿出一大碗肉示意进食，小牛至今记得同类嚎啕大哭的声音，以及显示屏上越来越密集的波浪型和迅速变化的读数。
令小牛更为吃惊的是他居然听懂了“虫子”们的话：受体记忆未完全消除，附着失败。一个“虫子”拿出一个棒状物，只见光芒一闪，隔壁小牛便不再动弹。
小牛吓得魂飞魄散，就在这时，他感到眼前白光一闪，吃力的睁开双眼，刚才的那几个“虫子”已经出现在自己身边：牛肉，确切的说是自己父母的肉。小牛终于明白隔壁牛为什么嚎啕大哭。在他想愤怒起身，踏烂眼前这群“虫子”时，他想起了“猫头鹰”的话。他瞥见“虫子”们正在细心观察波浪和读数。他接过盘子，狼吞虎咽的吃完牛肉，打了个饱嗝倒头就睡：附着成功，各项指标正常。拿棒子的“虫子”收起棒子，转身出门。小牛揪心的听着隔壁传来的声音：小狐狸瑟瑟发抖的吃完一盘狐狸肉。
角斗场，黄色的地面血迹稀疏，黄色的“虫子”布满了黄色的台阶，黄沙漫天。卡蒙，一个尚武星球，本届被“拯救”的生物，只有通过“毕业考试”，角斗，才能回到他们的家乡，为“拯救”更多生物而努力，才能有更多机会立功，向他们的“虫子”神明申请繁衍权利。否则，他们只能在这个充满黄沙的星球做苦力，成为这些黄沙的一部分。
小牛今天只要赢三场，就能赢得去“圣地”的资格，他知道，虫子所谓的“圣地”就是他的家乡，他一定要回去，和牛群团聚，做回一头真正的牛。
角斗场的闸门打开，和他对阵的是剑齿虎，獠牙长而坚固，爪子尖而锋利，身体硕壮体格匀称，站立时威武霸气，奔跑时虎虎生风。剑齿虎张开血盆大口，发出一声短而响亮的嚎叫，冲向小牛，伴随着观众席上的“神明”一片尖长凄厉的喝彩。
剑齿虎的速度极快，在接近小牛的瞬间突然变向、上墙、居高临下、腾空俯扑，利爪出鞘，大嘴张开对准小牛脖子。小牛也不甘示弱，就地跳起，粗壮的臂膀稳稳锁住剑齿虎喉咙。二人双双落地，溅起一圈黄土荡漾到角斗场边墙。
观众席的呼声越来越热烈。
小牛死死锁住剑齿虎脖子，剑齿虎咬合力惊牛，大嘴不断张合，企图撕咬，四爪乱蹬勾破了小牛臂部牛皮。眼看锁喉不住，小牛撤出一手，冲剑齿虎大头猛砸两拳，然后迅速跳到三米开外，气喘吁吁。
剑齿虎站起，挤了挤被牛砸肿的左眼，还没搞清方向，只见一个压低的牛头拦腰撞过来。剑齿虎躲闪不及，一阵天旋地转，重重砸到地上，眼前一黑，晕了过去。
剑齿虎被抬走了，小牛返回休息区，等待下一个对手。
能赢一场，至少不用被评价为价值最低的人而去做苦力了。咕咕叫的肚子让小牛怀念起家乡嫩绿的鲜草，一定要回去！小牛再次暗示自己。
在这个黄色的世界呆了两年，每天都要聆听这些“神明”传递教义:我们（此处指虫人），是神族的代表者，宇宙秩序的掌控者，“圣地”的合法拥有者。你们（此处指所有半兽人）原本也是高等生物，在“圣地”过着无忧无虑的生活，但是许多年前，恶魔入侵“圣地”，将你们的祖先改造成低等物种。我们竭尽全力拯救你们，但恶魔太强大无法将你们所有人救出。神魔之战消耗了卡蒙大部分能源，神族被迫与魔族达成和解协议。但你们千万要记住:时时刻刻提防魔族人，不要被他们的外表欺骗，时时刻刻燃烧心中的怒火准备为营救你们的种族而战，时时刻刻将自己的心脏奉献给神明，为你们指引前进的方向。
想想，你们的父母依然是低等动物，当牛做马，任凭恶魔宰杀，神族恨不得立刻举兵抗争，但是魔族能量太大，诡计多端。能拯救你们的只有你们自己。神王是最慷慨的帝王，对于那些抗争魔族有功的人，将赏赐他们继续繁衍后代的权利，功高者可在“圣地”批准封地，建立自己的部落，使自己的后代都能成为高等生物，长居久安。同时，资源有限，对付魔族耗能巨大，神族是公平的，绝对不会眷顾那些没有价值的人，那些懦弱无能的人，那些碌碌无为的人！
小牛每次静下心来都会回顾一遍教义，并告诉自己不要相信，还要练就一副虔诚的外表。只有他自己知道做真正的牛是何等的惬意，做他们口中的高等动物又是何等的悲哀。但他不能告诉任何人，因为这会让自己立刻被那种发光的棍子捅死，或是被发光的枪打的灰都不剩。但他还是决定，找个合适的机会告诉狐小妹，给她勇气，让她不再惧怕恶魔，不再瑟瑟发抖。不过，这一切都要在他返回家乡之后。
想到狐小妹，又让小牛不禁想起那些可恶的狼人，他们总是成群结队欺负别人，唯独又对狐小妹关爱有加。本来因此还可能对这些狼人有点好感，成为朋友，但一想起这群狼人那匍匐虔诚的样子，小牛又不得不对他们敬而远之。再想起狼老大那张刀疤脸，一定不能让这样的人回家乡，等会儿角斗遇到狼人一定下狠手，绝不留情。小牛重重的锤了一下地面，暗自下定决心。
第二场比赛比想象中来的要慢，直到小牛激动的热血变得有些焦虑才被通知入场。
竞技场的栅栏再度打开，一阵血腥味道扑面而来，定睛一看，才发现土黄的地面又增添几道浓烈的血迹。
对手是金刚猿人，青面獠牙，肌肉累累，光头秃尖处窜出一束火红的头发扎成小辫。小牛想不明白为何所有人出场都要大声吼叫。出于礼貌，小牛也“哞”的叫了一声，感觉没气势，叫到一半又咽了回去。
金刚猿人冲了过来时，能感到地面被他踩得一晃一晃。力量有余而敏捷不足，不知道智商咋样，估计不会太高，否则也不会被分配到这个量级。小牛心里暗下判断。
金刚猿人青绿色的拳头被小牛轻松下蹲躲过，并绕道身后想再次靠锁喉赢得上风，却没想到猿人力量太大，轻松扳开小牛的手臂，一个过肩摔把他摔个四脚朝天。
青绿色的大脚，在小牛面前越变越大，小牛暗骂不好，迅速翻身想躲过这脚重踩，却忘了撤出两支细长的牛角。
牛角垫着地面被踩入地，牛头瞬间翘起来，小牛感到脖子咔咔一阵异响，脑袋“嗡”的一声，也分不清东南西北，看不清金刚猿人了。小牛只能快速站起，后退，想迅速拉开安全距离，脑袋却还没恢复平衡，又踉踉跄跄的摔了个底朝天。
没办法的小牛只能快速用目光搜索敌人，却发现金刚猿人正在金鸡独立，双手抱着一只脚，上面有两个血窟窿，像个400多斤的孩子在竞技场中央边跳边叫。
长吁一口牛气，压低牛头，四脚抓地，箭步冲出。
见小牛这样冲来，金刚猿人倒是一脸自信的稳扎双脚，双手狠狠抓住两根疾冲的牛角，顺冲劲斜着一翻，小牛又一次摔个马趴。
这次猿人不敢踩了，而是迅速跑过去按住牛头猛砸。小牛掰不开猿人强壮的手臂，两只后腿悄悄曲起，猛然蹬向猿人小腹。
猿人捂腹后退，小牛知道想获胜就坚决不能让他喘息，抱住猿人大头屈膝顶向他的头部。猿人受此重击勃然大怒。青绿色眼睛变得血红，发了疯似的用头撞，拳砸，脚踹。猿人力量太大了，小牛招架不住，连忙撤退。
猿人完全不顾体力消耗，追着小牛一顿猛捶，角斗场的立柱，铁栏，窗户在小牛的躲闪之下无一幸免。
激怒猿人是危险的，但逃跑是明智的，二人围着角斗场转了三圈，墙壁倒塌的声音，铁门窗破碎的声音，观众喝彩的声音夹杂着场中扬起的黄土，终于让猿人筋疲力竭了。
小牛感到猿人出拳明显迟缓，力道明显不足了。再次压低牛头，冲向穷追过来的对手。这一次，牛角没有被握住，猿人被拦腰撞倒，眼前一黑，被8个过来打扫场地的狗头人抬上小车运走了。