木叶忍者学校，下午两点，夏日的烈阳在舔舐着大地，忍校内的考试气氛却比教室外的阳光更为热烈。今年的毕业考试内容为变身术，而教师们的要求也比较宽松，所以通过考试的学生特别多。
不多久，一批十岁的孩子们兴高采烈的拿着刚到手的木叶护额，兴冲冲地离开了教室。
海野小针很快就领着下一批学生进入了考场，这批学生和日向霞刚入学的班级同学相差不大，只缺少了日向霞、旗木卡卡西和迈特凯三人（迈特凯在漫画中，是7岁毕业的，也算是天才中的一员了）。
学生们在进入教室后，就被要求随意找座位坐下，等待考官报到名字后，上台进行考试。一脸担忧的宇智波带土扭扭捏捏地在野原琳的旁边坐下，小姑娘见他很是忐忑，便微笑着安慰道：“带土，不用担心，你今天一定可以顺利毕业的。”
“唉，今天班级里最有可能通过不了的就是带土了吧，毕竟综合成绩测评里，带土可是吊车尾哦。”
“就是就是，不知道为什么吊车尾的带土今年居然也可以参加毕业考试。”坐在后一排的同学不知火玄间、并足雷同开玩笑道。
“哼，那是老师们感觉到了我的潜力，所以让我好好表现一番的。”坐在小姑娘旁的带土有点儿脸红，但是嘴巴很硬，直接犟着说了一句。其实他也知道自己是吊车尾，除了忍术、体术两项成绩还可以外，他的个人、团体、战术三项考试都是垫底的。
“你得要感谢老师们把考试定到了下午，不然你早上出门一定会赶不上考试，失去资格的。”前排的惠比寿丝毫不担心变身术的测试，直接回过头，加入了调侃阵营。
带土涨红了脸，嘴里嘀嘀咕咕了几句，如“等我开启了写轮眼”、“拳打日向霞”、“脚踢卡卡西”、“迈特凯有勇无谋”之类的怪话，引得同学们嬉笑连连。直到小针老师连续敲了好几下桌子才安静下来。
这一班9岁的学生，真的是群英荟萃，被连续叫上台测试的夕日红、加藤静音、不知火玄间、惠比寿、并足雷同、野原琳等人都轻易地通过了考试，即使是有些瑕疵的宇智波带土，都被老师们认可了。
在全员领到了下忍护额后，小针老师交代了大家明日上午来学校参加毕业典礼，另外在明日下午等待老师安排分班的情况后，就让大家集体解散回家了。
当他们各自结伴、有说有笑地跨过学校大门时，发现早就毕业了的日向霞、旗木卡卡西和迈特凯三人站在学校外等待，其中较为显眼的凯正努力朝他们挥手。