形势一片大好，眼看汉中就要拿下。可就在关键时刻，刘焉为保住基业竟丧心病狂般的与南蛮首领割地求和，将云南郡，建宁郡，兴古郡，朱提郡，样珂郡，越隽郡六郡之地割让给造反的南蛮，并承认其自成一国的地位。
这些地方本就是南蛮的主要活动地区，可自西汉以来，蛮人一直臣服于汉朝，偶有作乱也先后被镇压，还从未出现过称王称帝之事。这些蛮人取得了政治上的优势，便开始肆无忌惮的抢掠六郡之内的汉人，无数汉人被屠戮，妇女也都沦为蛮人的玩物，百姓纷纷逃亡益州内地，无形中倒增加了益州腹地的人口。
没了南蛮的威胁，刘焉便一边组织兵力对抗韩遂，一边派张任和吴懿带兵十万援助汉中。庞德大军不行抢掠百姓之事，又赶上关中大旱补给不利，孤军深入的他们只得退守武都。韩遂独木难支，补给线又长，也只好退兵。
马超了解情况后直接下令让庞德退出大散关，心里深恨刘焉卖国之举，发誓腾出手后必亲自领兵，将刘焉一众党羽和蛮人杀个干干净净。而此时最重要是对付袁绍的诸侯联军，庞德这支队伍的加入无疑又增加了几分胜算。
马超紧急调集人手，将田丰、李严、沮授、荀攸等人全部召至洛阳，共同商议赈灾一事。此次旱灾主要集中的黄河下游这条路线，北方幽州以及并州和冀州的北部都影响不大，且九原、云中、北地、上郡一带还取得了不错的收成。
大将军府内，待各州郡官员汇报完情况，马超眉头紧锁，沉声道：“如此天灾是对我等官员的一个考验，当官就要为民做主，百姓挨饿受冻，责任还在于各级官府。本将昔曰曾言：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐！此言绝非收买民心之语，不知诸位对赈灾一事有何见解！”
众人闻言议论纷纷，田丰道：“关中刚刚收复，先前曾被董贼荼毒多年，此时元气未复又雪山加霜！若不管不顾，恐怕当年易子相食，人吃人的惨剧再现！如今北地郡、上郡和云中三郡收成良好，主公可从北方几郡调粮救济关中灾民！”
马超点头道：“若只从当前形势来看，冀州可自救，并州可支援弘农、河内等司隶地区，关中亦可从北方调粮，然若要顾及刚刚收服的青州和徐州就显得不足了。”
沮授道：“主公所言甚是，这几月以来，青州屯田所需的粮食皆从冀州府库调取，耗去了冀州多年大半的积累。适逢天灾，冀州大旱，自保尚且有余，再支援青州却是不可能了。”
荀攸出言道：“青州所需粮草甚多，非是一朝一夕可解决的，吾有一计，可保青州难民渡过难关！”
马超大喜，急问道：“公达试言之！”
荀攸道：“主公当年西凉起兵讨伐南匈奴叛军！可据吾事后所知，南匈奴还未叛乱之际，主公便屯兵的北地虎视眈眈。如非主公有先见之明，那定是主公需要以战养战，用掠来的粮草维持大军的开销！”