孙坚得知答题被直播后，自知中原再无自己容身之地，立即撤兵。
经过家人一致劝说，孙坚终于幡然醒悟，将大汉传国玉玺交给袁术，换得精兵一万，而后带全家南渡长江，准备回老家从头再来。
四月。
周瑜来投，为孙坚做出二分天下的战略规划。
“中原乃四战之地，不利；不如先下江东，再图荆南，而后席卷蜀中之地，坐观北方成败，最终伺机北伐。”
孙坚父子闻之大喜！
于是乎，孙坚领旧部，孙策募新军，兵分两路，一路东进，一路南下，开始了席卷江东之路。
与此同时，得到传国玉玺的袁术上位野心极度膨胀，也开始了他的称帝之路。
五月。
曹操与赶来救援的刘备在徐州对峙，互有胜负，背后的陈宫等人突然反叛，迎接吕布入主兖州。
曹操急忙回军，遭遇吕布、刘备东西两路夹击，大败，逃往河北，投奔袁绍。
河北。
实力膨胀的刘备，趁袁绍忙于龙凑之战，早已命赵云带兵北上，配合公孙瓒。
不料，赵云闪电出击，千里奔袭，奇袭邺城，一夜俘虏袁绍全家！
袁绍顿时心乱如麻，军心崩溃，龙凑之战大败，南下黄河，投奔曹操。
于是曹袁两人见面。
曹操：“……”
袁绍：“……”
曹操：“……”
袁绍：“……”
难兄难弟，面面相觑。
“老曹，既然你我兄弟兵合一处，不如一起夺回冀州兖州、平分中原如何？”
“不可！刘备势大，不可与之争锋！吕布、公孙瓒兵峰正盛，三路夹击之下，我等必被围杀于此，死无葬身！”
“唉！如之奈何？”
“中原已无我等容身之地，不如先离开这里，洛阳无主，先去那里修整，再做打算。”
“如此……也好……”
于是曹袁两人一路向西，以迅雷之势攻杀河内张扬，而后马不停蹄，兵进洛阳。
刘备遂与公孙瓒平分冀州。
六月。
陶谦三让徐州于刘备，刘备不从，陶谦大病而死，刘备这才在徐州士族的极力拥护下，坐领徐州。
至此，刘备坐拥青、徐、冀三州之地，实力再度膨胀！
幽州公孙瓒重新组建白马义从，马跃太行，轰杀南下的匈奴，收复并州，自领并州牧。
至此，公孙坐拥幽、并、冀三州之地，实力膨胀到了极点！
且，刘备与公孙瓒相约结成生死同盟，发誓互不侵犯，如违此誓天诛地灭，死无葬身之地！
突然，一个爆炸性的新闻席卷天下——董卓暴病而死，西凉军群龙无首，开始混战。
七月。
袁术不满刘备白得徐州，发动闪电战，突然拿下徐州广陵，欲与刘备平分徐州。
刘备当然不愿意，令张飞守徐州，自己与关羽带三万精兵南下，找袁术大军寻求决战。
大战一触即发！
洛阳。
苟延残喘的曹操，通过中间人牵线搭桥，联系上了荆州刘表。
曹操邀请袁绍一起南下投靠刘表，直言大丈夫能屈能伸，袁绍不从。
于是曹操自己去荆州面见刘表，一番煮酒论英雄之后，刘表大喜，邀请曹操留在荆州，同时上表袁绍为南阳太守，替他守荆州门户。
袁绍最终骚眉耷眼地进驻南阳，算是默认了。
可惜刘表不知，自己引狼入室。
八月。