时间：云历220年40日
地点：麓国边境
在前往麓国的途中，黑猫与伊一沿途见到许多灵国边的难民大量涌入方村庄，暂时处于全，但他们心这种短暂的宁非长久，需要赶紧前往麓国寻救国之法。
在麓国边境时，黑猫将冰龙除，作为友国表出使，需要从边境关卡过。
黑猫与伊一走到关卡大门，发现大门紧闭，城墙上也未发现值守将士，伊一感到疑惑：“奇怪？现灵国边疆无人值守可以理，麓国这是怎么事？”
黑猫表现警惕：“我们上城墙看看。”
两人运转灵能跃上城墙，然无一人！
伊一感到一丝不：“无人值守，难麓国也入侵了？”
黑猫没有答，而是在城墙上仔细观察各个布防点，还没等伊一反应过来，他跳下城墙进入到边疆大本营，伊一急忙下望去，看到黑猫独身一人在大本营寻找么。黑猫招手示下来，伊一落到黑猫跟前问：“怎么样？有么发现？”
黑猫表现淡定说：“这里没有斗痕迹，军队离开时井然有序，应该是分批离开的，营中所有物资和工应该全部带走了，如行事不像是前往何处紧急支援的军队，倒像是转移阵地。”
伊一疑惑：“转移阵地？这么说，麓国现在是全的吗？”
黑猫摇摇头：“现在下结论还为时过早，我们前往麓国王都——麓城吧。”
在麓国境内，黑猫显得格外谨慎，前往麓城的途中，尽可能在密林前行，隐藏行动轨迹，当他们途径一处为：村的村庄时，黑猫停下了脚步。
“怎么了？”伊一上前问。