“佐助杀他”虽然我鸣人喊住宇智波佐，可是佐助已经不住手了，一个黑色的鸟，就把那个土匪头子给干掉了。
将山上的土匪全部剿灭之后，宇智波佐助和漩涡鸣人就和卡卡合，然后到了村子里。
他们准备在待两天，到后天晚上的月圆之夜来对付那个怪物。“卡卡老师，我感觉那些土匪不对劲，全部都是忍者，那个他们的头领感觉有些奇怪，一个已经快于上忍的忍者怎么会盘踞在这里当土匪，会不会和那个月圆之夜出现的怪物有关”
卡卡听了漩涡鸣人说的话“就这个可能，就只能看后天呢”
到了后天的白天，漩涡鸣人就开始置了，为么会在月圆之夜出现来偷袭村子，会不会是因为月圆之夜会出现，或者说变化，难道说是狼人那种，鸣人一在考。
到了那天晚上，圆圆的月亮出现了，月照在大地上，这个时候，说明人感觉到了一股不一样的气息。
就在第班观察的时候，突然一个少年从一个房子里面跑了出来，他看似面带痛苦，使劲的狂吼，然后个人身上漫出了黑色的条纹。
“那好像是咒印”佐助对着漩涡鸣人说。漩涡鸣人看了看，“这可能是大蛇丸的实验，应该是失败了”
只看见那个少年，身上遍黑色条纹，然后个人突然膨胀起来，变成了一个怪物。
“怪不得那些忍者要盘踞在这里，原来是发现了这个，他是玩的实验”旗木卡卡说到。
那个少年变成的怪物，好像发现了宇智波佐助，一定是感觉到了宇智波佐助身上咒印的力量，他想要吞噬这个力量，然后朝着宇智波佐助狂奔。
“佐助把他引到山上去，伤害到村民”卡卡醒道。
然后他们按照线，将这个怪物引到了上后山，漩涡鸣人上去的时候，佐助已经开始和他战斗，只不过这个少年变化的怪物，拥有大的力量，因为到月圆的响，实力大增，将佐助飞。
“佐助万不要杀了他”说明人看见宇智波佐助动用了咒印的力量。
“我道了”佐助的咒印是的天之咒印，在八卦封印的封印下，他的咒印状态本上是已经达到了，现在他获得的力量已经非的，爆锤着那个怪物。
可是佐助那个怪物暴躁，现在到漩涡鸣人出场了，“封印之术，八卦封印”
漩涡鸣人快结应连忙施的两个四封印，同时加到怪物的头上，然后将咒印的力量全部封印起来，这个少年也变了原样。。
原来这个少年在两年前失踪了，不道去了哪里，就在前几个月这个少年伤痕累累的倒在了小溪里，村子里的人发现，然后抬了村子。
旗木卡卡推测应该是这个少年得体质比较殊，大蛇丸当了自己的实验，实验失败后就离开了。那些忍者是大蛇丸以前的手下，他们道这个少年可以变成怪物，想要利用这个少年来一些事情。