东汉初三年（192年），岁在壬申。吕布与王充合谋诛杀董卓。幽州牧长子刘和击杀孙瓒，击退袁绍，占领界桥、渤郡、青州徐州大部，上自请领青州牧，亲至长安迎娶太傅杨彪之女杨婉。袁术击溃袁遗扬州所部，占扬州。董卓旧部李傕、郭汜率兵攻入长安，击败吕布，杀死王充，后又和韩遂、马腾所部战，关中大乱。吕布率部东走，投袁术，后投袁绍。曹操于武阳大破黑山军（兖州黄巾军），追击黄巾军入徐青之地，青州主薄沮授率振武营击退。袁绍见蠢蠢欲动，亦欲派吕布率部进击冀州境内黑山军。张燕大怒，派人沿刘和，在联合幽州抗袁绍。
刘和报，与众人商议。徐福说：“主，这是服黑山军的大好时机，吾以关羽军以助黑山军为名进击灵丘，试探黑山军张燕的底线，如黑山军协助我军进攻袁绍军，则可成；如黑山军不愿配合，如今也无力干涉我军进占灵丘附近地盘。”刘和问郭嘉：“奉孝以为如何？”郭嘉沉吟一番：“计可也！同时界桥、渤、兖州边境也要增兵，佯作攻击之势，令袁绍曹操之忌惮不可轻动。”如是刘和定计，赵云将令由“影子”组织迅速传递幽州和青州部。
却说温候吕布，字奉，州郡县人。少年因骁武州牧丁授骑都尉、河内主薄等职。吕布杀死丁后，成为董卓的义子，授中郎将。后吕布到董卓猜疑，在司徒王充的唆使下，诛杀董卓，迁奋武将军、开府仪同三司，进封温县候，旋董卓旧部击败，便逃离长安。投袁术，袁术拒绝。投袁绍，袁绍喜其武勇，因颜良、文丑阵亡，冀州缺少名将，遂吕布攻击黑山军。吕布带领部下张辽等部众，风驰电掣般杀黑山军。黑山军不厉害，与吕布硬抗抗不过，跑又跑不赢，吕布打得屁滚尿，叫苦不迭。张燕又派人于拦住刘和问计。刘和手书十字让使带。十字曰：敌进我退，敌退我追，敌驻我扰，敌疲我打。徐福与郭嘉见之称赞不已，大呼绝妙。
吕布进剿黑山军两月，开始连战连胜，势不可挡。后来黑山军见吕布军进攻就往大山之中跑，大山之中不骑兵奔跑，吕布军追之不。等吕布军退军，黑山军又从四面八方的大山里钻出来追击吕布军，吕布军身攻击，黑山军又跑了。如复，吕布军便于处要驻军，准备截击黑山军。黑山军却经半夜袭击驻守的吕布军其后勤辎。吕布深感无奈，生怕部下越打越少不划算。于是准备撤军，不黑山军紧紧粘着吕布军，不予硬拼，顾袭击，吕布损兵折将，不胜其扰。于是吕布与张辽分兵，吕布带领侯成、宋宪一在前，张辽带领高顺领兵殿后。张燕一机会来了，亲自带大部队于山势险峻之处截击两吕布军中间，断了二吕布军的联，然后吕布、侯成、宋宪不，死死堵住张辽和高顺不。吕布亲自率军久攻不下关隘，粮草已尽，部众疲惫不堪，袁绍对吕布的救援请不理不睬，吕布恨滔天，得舍弃张辽、高顺而去。吕布心恨袁绍，心冀州不去了，遂率部投河内郡张扬去了。黑山军围困张辽高顺日，恰好刘和队伍赶到，闻听，急传信张燕：张辽、高顺皆大将之才，万不可伤其性。张燕信，亲自前去劝降，其时张辽、高顺部众死伤惨，余部已经饿得奄奄一息，二人嚎啕大哭，速死，仍不降。张燕没法，得将其绑了，带山寨关押。又令黑山军救张辽部众。
初时，袁绍到吕布援，本欲派兵前去救援。又报界桥关羽增兵之后兵杀灵丘。顿时犹疑不定，郭图对袁绍言：“主万不可派兵去救温候？”袁绍问：“何故？”郭图说：“温候吕布，财狼也！有勇无谋，见忘义！丁用之丁灭，董卓留之董卓亡。今既以其剿黑山军不成，使其自去，万不可留之养虎为患，为害主也！”袁绍信其然，遂不发兵。顾派兵与关羽争锋。
却说刘和赵云与义兄张燕见，三兄弟自然是高兴异。张燕又以兄长之礼见过弟媳杨婉，盛赞弟媳犹如天仙。黑山军这可算是双喜临门，一为大败吕布，二为兄弟归，一番大肆庆祝之后，刘和唤张燕将张辽、高顺带到大厅。