作为东法兰克国家中举足轻重的四大公国之一，巴伐利亚的地位远远高于相邻的士瓦本，也优先于奥托大帝时期并入的富饶的洛林。
这座紧邻东部蛮族的桥头堡，最早可能在雄主克洛维时代未经大战，就已经臣服于法兰克国家，作为抵挡东方蛮族的缓冲区和兵源地，并任命一位出身法兰克阿芝诺芬家族的公爵，加里博尔德一世统治这里。
这是延续两百年阿芝诺芬家族统治的开始，在未来的两个世纪中，公爵们抵挡来自东方诸多蛮族潮水般的入侵，并且逐渐获得了此地领主的效忠和周围部落的臣服，到狄奥多西一世公爵统治的时候，巴伐利亚人已经从濒临倒塌的法兰克王朝取得完全独立，开始在这片易守难攻之地施展拳脚。
在赫赫有名的宫相铁锤查理-马特，成为法兰克王国的实际统治者后，腾出手来的他决心严密控制巴伐利亚，并相继以藐视权威的罪名废黜两任公爵，加强对巴伐利亚人的羁縻。
铁锤的儿子，加洛林王朝第一任国王，矮子丕平也致力于维护法兰克王权在巴伐利亚的权威，他安排多桩自己家族与阿芝诺芬家族的联姻，后者因为与伦巴第国王也有类似的姻亲关系，而屡屡触犯丕平的底线，令法兰克国王颇为宽心的是，帝国之盾的多次叛乱都是由阿芝诺芬家族内部争吵分裂，而非巴伐利亚人对法兰克人的不满而引发的，这使得他们可以名正言顺的出兵镇压。
时间又过一百多年，查理曼大帝的伟大事业在他身后分崩离析，三个儿子瓜分帝国，巴伐利亚归属于东法兰克国王。
日耳曼人路易，在内战后继续瓜分的《凡尔登条约》中，路易将自己的宫廷和巴伐利亚的首府置于雷根斯堡，并为保护这里的安全而对斯拉夫人进行无数次战争。
路易的次子无能者查理，成功获得东西两个法兰克的王位，暂时重新统一帝国，这个仁慈的胖子让同父异母兄长卡洛曼的私生子，阿尔努夫负责巴伐利亚的防务。
谁想不安分的侄子竟然很快得到领主们的支持，然后发动篡夺王位的内战，最终击败查理加冕为德意志国王。
王冠传到阿尔努夫的儿子路易手中，马扎尔人开始以匈牙利为基地不断发动侵略，支离破碎的德意志无法阻挡这些马背蛮族的入侵，在耻辱的普雷斯堡战役中，几乎所有的巴伐利亚领主，都被强大的敌人消灭了，德意志抵抗蛮族入侵的最后努力付诸东流，陷入深深的绝望。
战役失败后，美因茨大主教提议，拥有大片巴伐利亚领地的舍耶恩伯爵利奥波德，兼领为防御巴伐利亚东南边境而建立的卡林西亚边区，在公爵战死沙场以后，他的儿子恶人阿尔努夫召集余部，最终驱逐横行无忌的马扎尔人，将巴伐利亚和卡林西亚统一在自己统治之下。
德意志国王康拉德一世，在阿尔努夫拒绝承认其最高权威后向他发起进攻，经过绵延苦战却失败，康拉德的继任者捕鸟者亨利，选择承认阿尔努夫为公爵，认可他任命主教、铸币和签署法律的权利，巴伐利亚终于承认了国王的权威，连同从西法兰克那里刚刚归并的洛林一起加入德意志国家。
阿尔努夫和他的继任者艾伯哈德与亨利的儿子奥托大帝，也爆发了一场关于统治权的冲突，接过父辈旗帜的艾伯哈德没能如父亲一样成功，他被击败后逃离巴伐利亚，开始了漫长的流亡生涯。
奥托大帝将公爵之位给阿尔努夫的弟弟贝托尔德，并削减其特权，贝托尔德去世后，大帝将公爵之位给予他自己的弟弟亨利，亨利之前已与公爵阿尔努夫的女儿朱迪丝联姻，在血统上有继承的名分，可惜巴伐利亚人不喜欢亨利，他在短暂的统治期间，精力主要用在与人民无休止的对抗中。
亨利的幼子争吵者亨利继位，后者卷入对皇帝奥托二世的密谋叛乱中，因为皇帝将士瓦本公国赐给亨利的敌人，还将新成立的巴伐利亚东方边区，赐给巴本堡伯爵利奥波德。
可惜叛乱很快失败，从监狱中逃亡的亨利，不得已把爵位让给士瓦本公爵，同时卡林西亚也成为独立公国，被授予奥托大帝女婿红发康拉德的儿子奥托，巴伐利亚教会改由皇帝而非公爵控制。
亨利得到皇帝的赦免复位后，迅速重建国内秩序，对外征服蠢蠢欲动的马扎尔人，并与之签署无限期停战协定，用实际行动证明自己是一个合格的统治者。
他的儿子就是当今皇帝亨利陛下，为登上皇位而同意奈梅亨提出的条件，转封下洛林公爵查理为巴伐利亚公爵，年老体衰的后者，面对新的国家心有余而力不足，施政大权被我的好妹妹牢牢握在手中，特别是继承人我大外甥奥托出生后，老公爵几乎完全退出前台，躲在城堡里苟延残喘的等待死神降临。
颠簸的马车行进在崎岖的山路上，我扶着快要炸开的脑袋喘不上气，莱昂纳多稳如泰山的坐在对面，边上是刚刚合上书卷的修道士，这些将一生奉献给上帝苦修参道的可怜人，就是中世纪负责任的史官，每当老家伙希望我对哪个国家下手的时候，总会找来个长着苦瓜脸大眼袋的修士过来普及历史，那些又臭又长的繁复人名和混乱的血缘关系，搞得本来脑瓜就不灵光的我死去活来，如果莱昂纳多心血来潮，还会即兴给我掰扯掰扯封臣之间更加错综复杂联姻，简直要人命的节奏。
“您还有什么疑问吗，大人？”
莱昂纳多眯着眼睛，也不知道看没看到我脸上惨痛欲绝的表情，摆摆手让起身行礼的修士先行下车，然后吩咐罗洛把一个装饰考究镶嵌宝石的盒子交给对方。
“说实话，还真有！”