宋江军屡次击退秦明等人地官军进剿，连番的胜利使得他们忘却了曾经被卢俊义和方腊打残的经历，一群跳梁小丑乌合之众兴高采烈，因为他们觉得又迎来了一次大展。卢俊义的梁山义军横扫鲁中沂蒙山区时，拒不接纳那些危害地方的山贼，处死了几个山寨的头领以安定民心。在宋江等人看来，卢俊义毫不仁义，愚蠢之极，难怪那么多绿林好汉都投奔于我而不是他，殊不知他宋江的名声越来越臭，喽兵的战斗力越来越弱，现在三山人马将近四万多人，却抵不过梁山义军一个师的战斗力，卢俊义近卫团二千人足以将它们击垮。\
老实说，宋江这厮也真倒霉，张叔夜急着利用他来完成十面埋伏剿灭梁山的壮举，就先斩后奏地招安了宋江，现在张叔夜被梁山义军生擒活捉后，朝廷宣布张叔夜从贼，宋江被招安的事情就被朝廷视为笑谈，宋江只得继续劫掠贫苦百姓维持他们四万人马“大碗喝酒大碗吃肉”的山贼逍遥生活。
慕容彦达送给呼延灼一匹青鬃马，再犒赏三军，呼延灼拜谢后，兵分三路，去剿除宋江。
霹雳火秦明虽然脾气暴躁，不善谋略，但并不愚蠢，相反他能在而立之年做到一州的兵马总管，正反映了他有情商，会处理人际关系，同样是将门之后的杨志和关胜那时级别要差他许多。秦明有自知之明，论统兵才能他不如呼延灼，论用兵谋略他不如花荣，他只有征战厮杀的英勇，他便听受两人的定计，好好遵循。
秦明领了三千弱卒多带了些旗帜，来到清风山前耀武扬威，虚张声势，佯装攻山，因宋江现在麾下没有勇将，防守清风山的智多星吴用不敢派人前来迎战，只得谨守寨门。秦明为了配合呼延灼，更为大造声势，让一千士兵拿着树枝在地上拖拉，制造出烟尘滚滚人马众多的假象，他带着二千人马一直假意猛攻清风山的寨门，但每次都像是被寨上的弓弩给射退了。
一直到了下午，吴用才恍然醒悟，秦明定然是用了疑兵之计，青州人马的主力定然在攻打其他山，他便派出探马前去打探，等到太阳落山之时，他才知晓青州人马在攻打桃花山，他便集合人马杀下山寨前去救桃花山，这时秦明已经撤退。吴用率兵尾追秦明不舍，却在快到桃花山的一个山谷中，被花荣率军打了埋伏，秦明再回军夹击，吴用的八千人全军覆灭，吴用在矮脚虎王英的弟弟王雄的保护下杀出重围，换不择路向北逃窜。
同样，防守二龙山的神行太保戴宗也自以为识破了黄信的疑兵之计，派兵追击黄信的同时去救援桃花山，没想到被呼延灼打了个埋伏，全军覆灭，戴宗跟锦豹子杨林二人乘着戴宗的甲马法术飞快逃离，一路投北。
原来花荣认为疑兵之计并不稳妥，便再来了围点打援之计，等围点打援之计成功后，四位将军会师后，秦明和黄信便带着一部分人马趁黑攻击桃花山，呼延灼和花荣便带兵挟持刚才的清风山和二龙山的俘虏头目，让他们诈称来支援的，然后诈开桃花山的寨门，一鼓作气将桃花山的近两万喽打的满脸桃花开直若落花流水，怎么也登不上踏雪乌骓马马背的矮胖子黑宋江想牵着宝马一起走，却被青州官军逼得只得在打虎将李忠和小霸王周通的保护下，从桃花山的后山逃走，也是一路投北。
数天后宋江、吴用、戴宗等人在齐州汇齐，如今他们是丧家之犬，凄凄惶惶。
宋江的黑脸越黑了，哀声叹气。狗头军师智多星吴用突然叫道：“公明大哥，休要哀声叹气，我们有一处可以投奔。”宋江忙问：“哪里？”
吴用道：“曾头市！曾头市的庄主乃是女真人，现在女真人在辽东一带甚为兴盛，将取辽国而代之，未来能替我们铲除卢俊义、方腊和赵宋的非女真人莫属。”
宋江思索了片刻，那复仇雪耻的心情压过一切：“好，我们就投奔曾头市。”