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延恩县，宥州治所。
夜幕降临，整个延恩城一片愁云惨雾，恐惧蔓延。傍晚之时，数日前率军支援经略军城的刺史拓跋思恭狼狈返回城中。去时三千精锐党项兵马，此时回来却只有不到两千残兵败将。
拓跋思恭一回到延恩城，立即下令关闭诸门，并立即实行宵禁，各家关门闭户，不得串连。城头上的守卫也增加了一倍，并且城中往来的巡逻士兵不断。
刚回到刺史府，拓跋思恭的三弟拓跋思忠就直接闯了进来，一把喝退几名侍女。坐下直接就倒了一杯酒一饮而尽：“大哥，这回咱们吃这么大的亏，都是因为受了那李璟的使者唆使，死了这么多弟兄，还丢了经略军城，咱们好不容易才在宥州占下的这块地盘眼看就要守不住了，不杀了那鸟使者，我出不了这口恶气。”
“那是李璟的使者，你说杀就能杀的？”拓跋思恭脸色也不大好。
一开始，李国昌派人前来约他起事，他思虑良久之后并没有答应。虽然唐朝的腐朽他看在眼中，可俗话说瘦死的骆驼比马大，烂船也有三镑钉。党项人本是西羌族的一支，故又有党项羌之称。
汉代时，羌族大量内迁至河陇及关中一带。此时的党项族过着不知稼穑、草木记岁的原始游牧部落生活。他们以部落为划分单位，以姓氏作为部落名称，逐渐形成了著名的党项八部。其中以拓跋氏最为强盛。此外还有黑党项、雪山党项等部落。
隋朝时。部分党项羌开始内附。追随中原政权。
唐朝时，经过两次内迁，党项逐渐集中到甘肃东部、陕西北部一带，包括灵州、庆州、夏州、银州、绥州、延州、胜州等诸州，仍以分散的部落为主。他们与室韦、内迁的土谷浑及汉族杂居相处。经济以畜牧业为主，“党项马”名噪一时。
到了眼下，唐朝中央皇室失威，地方藩镇坐大。内附杂居在边地的胡族也慢慢强盛起来。沙陀、党项、回纥、突厥、契必、吐谷浑人，都开始拥有兵马地盘，特别是又以沙陀人势力最强，首领朱邪赤心得赐姓李，并有了自己的地盘。
党项人内附大唐之后，也一直为大唐牧马征战，每次大唐的战争，党项人都有参战，出的力不比沙陀人少，可最后却连一块自己的地盘都没有。原宥州刺史残暴不仁。百姓多有怨言，拓跋思恭好不容易才抓住这个机会赶走了他。自任刺史。不过他很低调，虽然赶走了刺史，自称刺史，却并没有造反之心。那个刺史，也只是赶走了而已，对于朝廷还是小心听从的。
一面，他又费了大量的钱财，走了大宦官西门思恭的门路，拜在了宰相郑畋的门下，才算得朝廷认可，承认了他这个刺史。好不容易才谋夺到了一块党项人的地盘，拓跋思恭怎么肯跟随李国昌造反？
不过他也本来也并不想直接得罪李国昌，打算敷衍一下。不过后来，镇东军李璟的使者突然到达，给他送上了千两黄金。
当时那使者说李国昌有吞并宥州和党项部的打算时，拓跋思恭还有些半信半疑。不过最后当李璟又派使者送上了两千两黄金之后，拓跋思恭最后还是没能拒绝这股诱惑，何况李璟不但给了他三千两黄金，而且还向他承诺，等剿灭了李国昌的叛乱，到时定向天子保奏他大功一件。更关健的是，李璟的使者向他说明，李国昌一定会前来攻打宥州，并承诺到时会对他们施以援手。
李璟使者所说的话果然证实了，李国昌确实有吞并他的意图。经略城一战，让本来一直不服气沙陀人的拓跋思恭也被打的有些胆寒，可以说，他好不容易积攒起来的一半兵马就这样没了。
“这个该死的李璟，他不是说关健时候会出兵援助我们吗？他的人呢？”拓跋思忠愤怒的道。“这些汉人没有一个好东西！”
拓跋思恭沉着脸，坐在椅上默然。
“大哥，不如趁着现在沙陀人兵马未到，我们收拾兵马，立即退往天德军。李璟的使者不是说，万一情况不对，我们可以暂时撤往天德军吗，天德军新任节度使于琄是李璟的老师，他们应当能够收容我们。”
“去天德军？现在走容易，可再想回来就难了。老三，这宥州是我们兄弟五个和诸多弟兄们好不容易才打下来的地盘。现在要是一丢，这宥州可就没有我们的位置了。更何况，投奔他人，最后免不了还是被吞并的命运。”拓跋思恭黯然道。
拓跋思忠急道：“可咱们现在兵马总共才剩下三千人，这么点人马如果死守，那就等于是守死啊，大哥。留得青山在，不怕没柴烧。想那吐谷浑的赫连部现在就跟着于琄，据说还不错，在大同川有一块丰美的草场。”
“你让我再想想，不到万不得已，宥州绝不能丢。”创业艰难，丢了这块地图，想再弄一块可就难了。“你去请李先生来，我相信李璟将军不会说话不算数，坐看我们危急，见死不救的。”
李璟的使者一直留在延恩城中，不等拓跋思忠去请，已经自己找上门来了。
年过四十的李纬是李璟的从叔，早年和李璟的父亲一样，在外担任着杂任流外官，不入流九品外流外官。李璟升职做官之后，原本因当年朝廷平卢龙军叛，被分散的李家终于又重聚一起，围绕到了李璟的身边。