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“轰……”一声巨响，打破了木叶的宁静，一个金黄色头发的少年双手交叉，身体急速后退，眼中充满了惊愕，而在他的对面匍匐着一个舌头极长的“蛇人”双手结印，冷笑道：“六代目，你也有今天啊，哈哈哈……，一向以不服输著称的你，也会被我打败？看在你是火影的份上，给你个痛快！秘术……切魂！”
一道青光射出，六代目，也就是鸣人，第一次感受到了死亡的可怕。不是他不想躲闪，而是他已经被这道青光锁定住了查克拉之核，也就是忍者生命与力量的源泉，比心脏更为重要！
这时，天空中传来了一个愤怒的声音：“千鸟！”刹时，那到青光被打了回去；不错，救鸣人的便是佐助，佐助用杀人的眼光看着那要切除鸣人查克拉之核的“蛇人”，道：“天云，你知道你在干什么吗？啊！？先不说你要杀的人是六代目，他可是收养你的人啊……并且，他还是我唯一的真心朋友，你要杀他，先得从我尸体上踏过去！”
说罢，佐助的眼睛已变成了万花筒写轮眼，全身也充满了电光，空中尽是鸟鸣声，慢慢又转化成了黑色，背上突然又冒出了两只翅膀，咒印状态二渐渐形成，唯独不同的便是头上又长了一个闪电型的角！
鸣人看得目瞪口呆，指着佐助说道：“你—你，不至于吧，状态三！不！佐助……快停下，这样下去你会死的！”
可是，佐助已经向那叫天云的方向冲了去，手上紧握着千鸟流草稚剑，而天云在佐助状态二的时候眼神中充满了不削，可是，在鸣人说出了“状态三”时，天云开始紧张，在佐助千鸟流草稚剑刺到眼前时，他大喝一声：“灵核爆体（查克拉之核自爆）！”“呼……”没有爆炸声，只是一阵风吹过，天空中已没有了佐助和天云的影子～“佐助……”鸣人悲愤的大叫一声。