波之国的任务顺利完成了，鸣人他们回到木叶的第七班又开始了他们无聊的d级任务之旅。
这一天，木叶丸和他的木叶丸军团找上了鸣人，紧接着小樱也出现在了现场。木叶丸看见一直盯着鸣人的小樱，木叶丸发出了疑问：“鸣人大哥这个女的是谁，鸣人哥哥你也太见外了吧，她不会是你的……这个吧！”木叶丸伸出了自己的小拇指，也是女朋友的意思。“才不是呢，你这个小鬼，是想挨揍吗？”看到木叶丸的动作鸣人説道。
小樱气的直翻白眼，于是一拳向鸣人打了去。“嘭”于是鸣人变成了一阵烟雾了。小樱见鸣人不见了就将矛头指向了木叶丸。小樱的怒火让木叶丸感觉到了恐惧，于是立马转身逃跑，不曾想没跑几步就撞到了一个人。“好疼啊，你这家伙没长眼睛吗，我就说我很讨厌小鬼！”木叶丸撞到的正是脸上画着奇怪纹路的勘九郎，在他旁边还有一脸无奈的手鞠。“木叶的小鬼真是没有规矩，看来我要给你们一些教训，才会让你们懂得什么是礼貌！”勘九郎摸了摸被木叶丸撞到的地方，嘲笑的说到。
躲在暗处的鸣人看到勘九郎和手鞠的出现，鸣人知道中忍考试终于到来了，不过眼下他可不想木叶丸受到欺负。鸣人正想出手的时候。这时一块石头，射向了勘九郎准备抓住木叶丸的手。“哼，木叶烦人的家伙挺多的嘛，看来我不得不给你们上一课了。”勘九郎被佐助击中，也激起了他的怒火，于是他将背后的傀儡放了下来。“你们这些家伙，凭什么在别人的村子里放肆，赶快滚吧。”佐助不知道什么时候出现了，让勘九郎和手鞠更加警惕，双方的战斗一触即发。“住手，勘九郎、手鞠！别在这里丢人现眼了，”背着葫芦的我爱罗倒吊着在佐助旁边树枝，勘九郎对着呆在的那棵树上的我爱罗道：“我爱罗，不是这样的，是他们先动的手！”佐助一惊，什么时候身边有一个人自己都不知道。
勘九郎和手鞠的脸上也出现了恐惧的表情，虽然我爱罗是他们的亲弟弟，不过我爱罗在他们心中一直是恐怖的代名词。随后我爱罗将目光转向了佐助，他佐助的身上有一种让我爱罗感到兴奋的气场。“砂忍村，沙爆我爱罗，一尾人柱力实力也不怎么的吗？”没错说话的不是别人正是鸣人，这时的鸣人刚从木叶丸的身后出现。
我爱罗説道：“你这个小鬼，怎么会…………”。我爱罗还没说完鸣人就説道：“因为我的体内也有跟你一样的怪物哦”。我爱罗：“原来如此，那我们就在中忍考试见了，可不要让我失望哦！对了你叫什么名字。”鸣人回答道：“我叫漩涡鸣人，我一定会通过中忍考试的。”鸣人说完我爱罗他们就走了。
第二天，第七班没有接受任务，鸣人他们收到了卡卡西的中忍考试报名书。
“这次考试并不是强迫性的，参不参加是你们的自由，同意的话就在报名书上签上你们的名字，五天后到指定的教室报到就行了。为了这次考试，这几天就停止一切任务，所以你们回去好好准备一下吧。”卡卡西说完就离开了，他想给鸣人他们足够的时间来决定这件事。
鸣人当然不会错过这次机会，因为他知道终于要到这一刻了，还有就是鸣人很期待见到蛇叔呢。佐助和小樱也不想放弃这次证明自己的机会，于是三人商量之后，都签上了自己的名字。
接下来的几天，木叶中出现了许多生面孔，都是从别的村子来参加这一次考试的忍者。经过伪装的大蛇丸也随着大部队来到了木叶。大蛇丸这一次回到木叶，除了策划一场大行动，大蛇丸还想观察佐助的情况，自从在晓组织被鼬打败以后，大蛇丸就看中了写轮眼的力量，自知不是鼬的对手，尚且年幼的佐助就成为了他的目标。叛离晓组织后，这么多年大蛇丸一直过着躲避和逃离的生活，不过他也在此期间建立了自己的势力，那就是音忍村，这次的中忍考试，音忍村也在大蛇丸的命令下派出了大量人员参与，这股力量也是大蛇丸此次参与计划的成员之一。
另一方面，不放心今年刚毕业的九个新人，伊鲁卡分别对他们安排了一次考验，结果让伊鲁卡很欣慰，也不再反对他们参加中忍考试。对于突然出现的敌人，鸣人早就看破了那是伊鲁卡的变身术，不过知道伊鲁卡是想考验自己，鸣人也没拆穿，而是配合的演了一出戏。
终于到了递交报名书的日子，也就意味着中忍考试正式开始。来到久违的学校，里面已经人声鼎沸，各式装扮的参考人员已经聚集在一起了，不过他们此时所面对的，是另一场考验。两位考官变身之后拦住了所有参考的下忍，佐助和小樱轻松的看破了他们的幻术，而鸣人也见到了在原著中他所崇拜的洛克李和日向宁次，当然还有很久不见的雏田。“那边那个，你叫什么名字？”宁次早就听过了关于佐助的一些传闻，所以他对佐助产生了很大的兴趣。“再问别人名字之前，应该报上自己的姓名吧。”对于宁次的挑衅，佐助做出了回应，这也是两个被誉为天才的少年第一次的交锋。
而小李此时发现了长相可爱的小樱，所以很直白的请求小樱和他交往，然后小樱以眉毛太浓的理由拒绝了他，这让小李在一旁暗自神伤去了。
而鸣人他们却向三楼走去了。“宇智波佐助，请等一下，我要再次和你一决胜负！”小李出声叫住了即将到达目的地的佐助他们。转身看到是小李，小樱顿时一脸嫌弃，鸣人却露出了笑容，心里想到：“果然背负着天才的光环，会遇到很多挑战的对手，真是麻烦的事情。”“你怎么会知道我的名字？”佐助不知道自己在暗地里被誉为他们这一届的第一人，小李知道他也是很正常的。
“我叫洛克李，我很想知道自己能不能对付作为天才一族的你，所以请接收我的挑战。”说完小李又对小樱表达了自己强烈的爱意，让小樱起了一身鸡皮疙瘩。
听到小李的话，佐助露出了笑容：“既然如此，我就满足你的要求好了。”“但是佐助，就快过规定的时间了，我们还是赶紧去报到吧。”见佐助答应了小李的挑战，小樱出声想要阻止。“没关系，小樱，五分钟就能解决这个家伙。”佐助自信的说到。鸣人并没有发表任何意见，佐助现在已经有了一些膨胀的心理，而小李的实力鸣人也十分了解，以现在的佐助，不会是小李的对手，不过遇到一些挫折，对眼下的佐助来说，不是一件坏事。
佐助动手了，不过小李一个侧踢，就将佐助的第一波的攻势化解了，同时也踢飞了佐助。站起身来，佐助明白了对手的强大，所以他开启了血轮眼。
不过就算是写轮眼能看破小李的动作，不过佐助却跟不上他的速度，所以佐助一直被小李压迫着，只能被动的防守，但是往往小李都能命中。
这是佐助第一次面对使用体术的对手，写轮眼对付忍术和幻术确实很有效，现在却不能帮佐助取得胜利。小李又是一脚将佐助提上了半空，然后跳起来到了佐助的后背。小李散开了缠在手上的绷带，他决定用阿凯交给的绝招结束这场挑战，不过他的这一行为却被突然出现在场中的一只忍龟打断了。
“李，你刚才是准备使用那个禁忌的招数吧，难道你不知道这是不合规矩的吗？”忍龟口吐人言，狠狠的教训着小李，而小李却是极度认真的听着忍龟的教训。
鸣人接住了下落的佐助，随着忍龟的出现，他知道这件事告一段落了，看着满脸不可思议的佐助，鸣人叹了一口气。“佐助，最近你的表现有些过于自满了，要知道作为一个忍者，永远不要小看任何一个对手，你如果继续这样下去，永远都不可能实现你的梦想。”亲身经历过失败，才会吸取教训。鸣人的话让佐助陷入了沉默，他开始反省自己最近的心态，没过多久，佐助就认识到了自己的错误，感激的看向了鸣人：“谢谢你提醒我鸣人！”之后，阿凯出现在了现场，一出来就一拳打在小李的脸上，然后对小李进行了一系列的教诲，然后两人充满了斗志的露出了自己闪亮的牙齿。
虽然佩服阿凯和小李的毅力还有永不放弃的精神，但是他们的一些行为是在让鸣人很无语，这也让小樱和恢复过来的佐助陷入了呆滞。