轩远真人立志修道，舍去了王侯富贵，多年后他来到乌江边，重温当年的楚汉争霸，悲情的杀戮还历历在目，不禁感叹。
轩远真人觉察到地面有些异样，挥手使出道术，星星点点的黑沙悬浮空中旋转成一个球状。轩远真人自语：“上古黑金战甲自销，想不到残留了神力粉末。”轩远真人打开葫芦，挥指将黑沙装了进去。
一个妖艳的身姿闪现在眼前，带着笑意并无恶意，她便是四处云游的山灵。轩远真人看着十分诧异，见她婀娜多姿，肚脐外露罩着可见的薄纱，肩与玉璧没有遮蔽缠绕着各色宝石，蓝色的眼睛与中原人迥异。
轩远真人停顿了一下，问道：“姑娘透着几分妖气，却被一股正气压制，看姑娘相貌不像是个妖邪之人。”其实此时轩远真人修行还未至百年，即便知道对方是妖魔，也奈何不得，不过以他的智慧和泰然，倒不会立即失神慌乱。
山灵挂着笑颜，道：“先生器宇不凡，见了山灵却不惊慌，山灵跟随师傅玄耳法师东土传播佛法，自小被师傅教诲养大，以至于佛法之力消解了多半妖邪之气。”山灵看了看轩远真人手里的葫芦，问道，“先生为何收集这等黑色粉尘？”
轩远真人捋须道：“女娲为完成女娲神受使命，将盘古筋骨所化上古黄金战衣赐予其二子炎帝，借此扫平四夷，安抚中原各族。十年后炎帝抱鲤女跳崖，后被女娲三子蚩尤王骗去，聚合五毒虫齐咬五指，以血豢养地灵草，百日后吃下，穿着上古黄金战衣投入地狱十九层中的无妄虚无炼狱火洞口，逆天而行，与战衣合为一体炼成上古黑金战甲，到中土杀皇帝夺中土城，后被皇帝与西王母合力五分其体，葬于中土城四方五十里外，以防上古黑金战甲聚合。不想，蚩尤王二王子在一千二百年后，为了将父王遗骨收敛安葬回南疆，又将上古黑金战甲重新聚合，此间偶然救起落水的禹王公主，爱上了天生美人香的禹王公主央儿。在蚩尤王魔魂的蛊惑下，千年王子禾奔向中土城杀禹王，最后央儿公主替千年王子禾挡下禹王金棍而死。王子禾黯然失魂，抱着央儿公主失去了战意，取下上古黑金战甲头盔，禹王祭出被女娲销去一半蚩尤王神力，设下甲分不合的诅咒，用金棍打向他们，二人相拥香消玉殒，魄散南疆。两千年后，遗落四方的上古黑金战甲被项羽再次聚合，而三千年期限已致，意图销兵天下的西楚霸王看见上古黑金战甲在眼前消散，悲情的自刎在这乌江边，你站的那地方便是西楚霸王倒下的位置。”轩远真人一声长叹，“往事随风，折戟沉沙，消弭在尘埃之中。”
山灵听着感动不已，留下一行泪：“为何一定要如此悲情。”轩远真人见山灵如此感动多情，也就放松戒备之心。
山灵道：“山灵便是受师傅所托，寻找炎帝和鲤女跳涯的遗骨舍利而来，山灵不知先生是如何得知这些远古旧事？”轩远真人震惊不已，便说道：“原来你也知道炎帝和鲤女，炎帝跳崖后，皇帝多番搜寻却不见他们二人尸骨，愧疚不已。”轩远真人心想山灵知道这些，必是有神人授意，否则怎么可能知道这些？既然如此，那便可以信任山灵。
轩远真人说道：“轩远曾在一处石桥上遇到一位白发仙人，他传授给轩远无字天书，在无字天书里可以看到天地间神秘轶事。今日收集这些粉末，便是想铸成一柄宝剑修行，将来斩妖除魔。”
山灵挥动玉手，地里钻出一块锈迹斑斑的玄铁悬在空中，道：“在西域妖界盛传，吃过仙灵草万年不死，精血万年转世不消神奇，此铁是西楚霸王临终自刎溅血所染而成，何不一起铸剑？”
轩远真人点头道：“嗯，一阴一阳之谓道，天意如此，那便一起铸剑。”
山灵道：“不过，仅此神材却是不足以炼制，极北寒地有玄铁可以相容铸剑。”轩远真人犹豫了一下，道：“轩远修为尚浅，去往极北寒地不知道何年何月，好资材必藏于大凶之地，以我凡人肉躯也未必过得了路途之中的艰险。”
山灵伸手接住玄铁，靠近轩远真人道：“山灵会法术，带你飞去。”还不等轩远真人反应过来，山灵挽着他的胳膊飞向极北寒地。一路上二人相互论道，山灵以佛法辩法，轩远真人以浑厚的道法相解，两人乐此不疲，更觉遇知音，山灵不由得暗生情愫。佛道两法虽不同，最终是为人消解痛苦，度人为善，殊途同归，在深度哲理上是一致的，山灵觉得与轩远真人就是在心灵交互，再也脱不开。
两人寻得极北寒铁，便找到一处洞穴铸剑，轩远真人祭出无字天书里的铭文，念七七四十九日，山灵添柴烧火不间断。最终剑形出，二人以各自鲜血祭剑获得剑灵。山灵欣喜不已，道：“剑已经铸成，取什么名字？”