赵悟能再醒来时，身处一光线幽暗的密室，和安圆各自被绑在两个木椅上。
借着那忽明忽暗的光线，赵悟能扭头看到安圆还在昏睡，而他们面前的石板案桌前，坐着那客栈老妪。
桌面上摆琥珀酒、碧玉觞、金足樽、翡翠盘，食如画、酒如画。老妪正以一种诡异的姿态进食着，并像一种以欣赏猎物的眼神般，直勾勾盯着他师徒二人。
赵悟能浑身动弹不得，问道：“你是何人？为何绑我？”
老妪充满褶皱的脸在那光线之下被照射的更加可怖，她似动物一般，吸了吸鼻子，开口道：“老身一早就嗅出你身上的血不异于常人，你是个画皮师。我成人百年，身上这一副枯骨朽皮，也该换一换了……”
说罢，老妪阴森的扭动着，像个狐狸一般，纵身一跃跳到赵悟能跟前，细细嗅着他。
“我族受你们画皮师扒皮抽筋的不在少数，只是此地乃婳皿城，族群恩怨与我无关，只想你拿一张狐皮，给老身画一副新像，这不过分吧。”
老妪又跳到桌前，用那双细嫩的手摸了摸自己苍老的脸。
“原来如此。”赵悟能微微点头，心中盘算着，“那你拿什么跟我换？”
“换？”老妪眼中露出狡黠的神色来，“可别忘了，你这小徒儿的命，可还在我手里呢，她中了我狐族密丹之毒，非我不可解。”
赵悟能暂时别无他法，想着先稳了面前这老狐狸的情绪再说，只先应道：“可以，你先帮我松绑吧。”
老妪见他答应，面露喜色，量他也逃不出这密室去，上前给他松了绑，然后将安圆控制在自己身边。
“画罢，画好了便放你们走。”
赵悟能又从袖中取出那金笔和狐皮来，开始蘸着案桌上的颜料细细勾勒描绘，一边画一边吟咏道：
“古冢狐，妖且老，化为妇人颜色好。
头变云鬟面变妆，大尾曳作长红裳。
徐徐行傍荒村路，日欲暮时人静处。
或歌或舞或悲啼，翠眉不举花颜低。
忽然一笑千万态，见者十人八九迷。”
话毕，一副美女皮囊已栩栩如生的呈现在那皮上。
老妪啧啧咂着嘴，面露贪婪，四肢张开，纵身跳到案桌上，伸手细细抚摸着那画上的容颜。
渐渐地，这老妪身上冒出了阵阵雾气，从它口中吐出一只银白色的仙丹，对着那画像开始一吞一吐，这个动作做了大概进行了几十遍。突然，老妪脸上那充满褶皱的皮肤开始爆裂蜕化，等它站起来的时候已然变成了画中那位身材丰满，绝色香艳的美人！
正当老妪得意之际，
忽然，画皮术维持不到半晌，那新皮又开始爆裂。
老妪双目暴怒的盯向赵悟能，“这是为何？”
“这皮，少了我的血引，否则，只可维持一个时辰。”赵悟能提前动好手脚，似笑非笑的看向老妪。
老妪那双手变成狐狸利爪，飞扑上来：“快给我血引！否则，我杀了你徒弟！”
“拿出解药，我便给你血引。”