一路向北荒行进的途中，姜回心中满是思绪。前几日皇城中，姬玄囂向二人讲述的事情，他无法做到尽信。
姬玄囂讲述的时候，他多有疑惑，也曾数次开口询问。虽然被一一解释，他仍然觉得哪里出了问题。
穷桑城外，姜回也询问过乾荒。乾荒心中想的与他相同，只是在皇城中时，他只是一味听着，没有发问。
普天之下，姬玄囂之外，皆是王上的臣子。虽然对于他说的话语有些想法，但王命不得不从。
日夜疾驰，三日过后，二人距离不周山只有数里时，听到了阵阵吼声。
“乾荒，我们绕过去，不要理会天魔。”部落中皆有对天魔的描述，前方传来的吼声并非妖兽发出，姜回辨认出是天魔之吼。
乾荒会意，不再直接向前，改为绕行。
姬玄囂的王命是探查消息，不是消灭魔患。何况依靠他与姜回二人，并不能消灭所有天魔。
开始绕行的同时，乾荒收回疾行术法。天魔噬灵，会依据灵气变化寻找敌踪。施展疾行术法时，周围灵气剧烈扰动，会将二人得行迹暴露。
不得施展疾行术法，更不得施展法天象地。虽然二人躲过了遭遇的天魔，但只靠双腿徒步，前进速度降了许多。
缓慢前行几里后，再遇天魔，数量较之上次增了许多。二人不再绕行，改为停在原地守候。
天魔除了噬灵，还可感受人的气息。没到一处部落，依靠气息残杀生灵，直至生人气息不再发出。
曾有人尝试屏住呼吸，企图躲过，但没有多大效用。天魔屠戮之后，皆会停在原处许久。常人不能一直屏住气息，换气之时又被残杀。
乾荒与姜回停在原地守候时，主动屏住呼吸。临出穷桑城时，姬玄囂传授二人龟息术法，此时正好拿来使用。
天魔没有寻到气息，等了一会儿渐渐离去。
龟息之术研习只有几日，未得大成，还不能运用自如。天魔走后，二人争相喘着粗气，作着调整。
乾荒喘过十余次后停下，脸色恢复如常。姜回再喘数次，仍不能停止。
十余次时，姜回气息已能恢复如常。之后的喘息，皆是为了掩饰。方才屏住呼吸时，有天魔距离二人只有丈余，姜回见到了他的容貌。
神州中的小部落依附大部落，大部落再组成联盟，称为神州国。
姜回见到的天魔容貌，与赢明极为相似。赢明是共工氏下属一个小部落的前任首领，数年前曾来到北荒，去往了上界。
神州百姓眼睛为黑色，此时天魔眼睛是血红色。除了这些，方才那具天魔相貌与赢明并无差别。
蒙祖氏所说并非子虚乌有，姬玄囂告诫的事情也并非故弄玄虚。见到赢明相貌时，姜回对自己坚持的想法有了动摇。
但赢明前往上界一事，并没有人亲眼看见。或许是中途出了变故，才会成为天魔。姜回再次坚定心中所想，喘了几次后气息渐渐平稳。
二人起身，继续前行。之后每隔几里，皆会遭遇天魔。遭遇之后如法炮制，又尽数躲过。
徒步再向前走了两日，终于到了不周山山脚下。
到达山脚时再次遭遇天魔，二人仍想用之前方法躲过，但是失去效用。大部分天魔离去后，剩下一个久久没有离去。