三人忙问究竟，从云子说，他需要一种叫小鲵的鱼，他的孙子得了怪病，医师说需要这种怪鱼做药引。这种鱼生活在招摇山的溪流里。
黑羽一拍胸脯道：“行！”三人详细问清楚，就出发了。
他们往南行了多日，看到一座大山，林木郁郁葱葱，正是招摇山。
三人一路上山，姬小夜在草丛里踩到一个硬硬的东西，低头一看，居然是森森的白骨！她吓得惊叫一声。黑羽觉得她大惊小怪。
他们来到了半山的小溪边。三人沿着溪流仔细寻找，远远看见一条长脚的鱼在岸边，还没等走近，这鱼就跳进水里，不见了。
黑羽说：“溪水很急，我们要等它上来才好捉，我们躲起来，它应该就会出来。”
他们到了树丛后面藏好。过了大约一两个时辰后，一个大脑袋从水里探了出来，慢慢爬上了岸，正是小鲵出来了。
他们很兴奋，轻轻地靠近，黑羽猛地向小鲵扑过去！他抱住了，但小鲵身上很滑，挣脱了他，想跳下水去。
姬小夜和二木马上死死地抱住小鲵，这鱼发出像婴儿哭声一样的叫声。黑羽拿出一根草绳，把它绑了起来。
三人兴高采烈地要带着小鲵下山。刚走了几步，林中传来令人胆战的吼叫，一阵阴风刮过，一个怪兽出现在他们面前。
这个怪兽形状像老虎，却生有翅膀，正露出獠牙，恶狠狠地看着他们。
姬小夜拔出竹刀，道：“不是吧，又有怪兽！这是穷奇吗？”她在昆仑，增长了不少见识。
黑羽眼珠一转，奸笑着对怪兽说：“穷奇兄，你是想吃了他们吗？还是这条鱼？没关系，我都给你。反正我把他们骗到这山上来，也是打算劫财劫色。”说着，他忽然左手勒住了二木的脖子，右手拿着竹刀指向姬小夜。
姬小夜惊问：“你干什么？”
那怪兽疑惑地看了看黑羽，用爪子指了指二木。黑羽笑道：“你想先吃他，是不？他的确肉比较多。好！”他勒着二木的脖子，把二木推近怪兽！
那怪兽对黑羽点点头，似乎很高兴。
姬小夜吃惊不小，叫道：“你快放开他！”看来黑羽真的不是好人，和妖怪是一伙的！