安倍晴明虽然树敌无数，但是一生之中被人认为可以威胁到他的对手，只有两人。
其中之一，便是智德法师。
智德法师生卒年月均不详。作为法师，智德在身为僧侣的同时兼任收取委托费用、替人占卜祛灾的阴阳师工作，这种行为在当时是违法的，所以智德法师本身便是不同于以安倍晴明为代表的国家御用阴阳师这一群体而存在的民间阴阳师。到了律令体制崩溃以后，这类"无照"阴阳师便更加公然地在各地游走活动起来。智德法师属于播磨流阴阳师。在《今昔物语》中，还记载着他以阴阳术帮助遭到海盗袭击的船主夺回货船的故事。
不过，虽然名声不赖，评价也很高，但是智德法师与安倍晴明的关系是非常恶劣的。同样记载于《今昔物语》中的故事就描写了智德法师与晴明用式神斗法的经过。只不过，智德法师虽然实力高强，却没有对安倍晴明造成什么严重的威胁，仅仅只是威胁到了安倍晴明的名声而已。
而另一个真正将安倍晴明的一生颠覆的人物，就是芦屋道满了。
作为安倍晴明人生中的压轴人物，芦屋道满可说确是当之无愧。他不属于贺茂或安倍两家之中的任何一方，而是和智德法师一样，属于游荡于民间的播磨流阴阳师。在流传下来的古籍之中，芦屋道满长被当做唯一可与晴明匹敌的对手来进行描写。
相对于晴明效忠关白"藤原道长，道满则选择了道长的政敌藤原显光作为自己的依靠。然而其后不久，道满却在一次针对道长的诅咒仪式中被晴明击败，被朝廷流放到了播磨。在室町时代播磨地志《峰相记》中，可以看到有关他的记录。道满死后，其子孙辗转迁移到濑户内海附近的英贺、三宅等地，继承先祖的事业，仍旧以阴阳师的身份出现在各个历史时代当中。直至今日，日本各地仍残留着许多"芦屋冢"、"道满冢"和"道满井"，从中可以看出人们对这位"邪恶"阴阳师的追慕之情。
这样的追慕之情，无疑正是对安倍晴明的所作所为的真实认知。其实那个年代，礼崩乐坏，阴阳师的行事多为自身利益驱使，并没有什么正邪之分。只不过无论是安倍晴明，还是他创立的土御门家族，亦或者安倍家的后人，都在瀛洲具有更高的地位，这才使得安倍晴明的形象更加高大正派。事实上，芦屋道满和安倍晴明究竟谁是善、谁是恶，早已无人能知，唯一让众人所知晓的，就是这两人糟糕无比的关系和相近的实力。
而现在，时隔一千年，安倍晴明终一次，遇到了一个堪比芦屋道满的可怕敌人了。（未完待续）