太史慈、张飞两将统领兵马，分别埋伏在响声谷两侧，只等松赞大军进入埋伏圈之后，发动攻击。此时松赞突然暂停行军，以为出现疏漏，下令提前发动伏击。
只闻一声令下，响声谷两端落下无数巨石，截断谷口，谷中同时响起几声巨响，万余斤火药同时爆炸，吐蕃士兵死伤遍野。
松赞听闻爆炸声音，暗自侥幸刚才未曾进入谷中，慌忙统领尚未进谷的四万余士兵，往侧向逃窜，此时关羽统兵在后方现身，张飞部则绕路下山，在前方阻住去路。
松赞见此状况，知道形势危急，不顾士兵死活，统领亲兵在张飞、关羽两军尚未合围之前，快马逃出重围，逃归吐蕃。松赞突围之前，脱下金甲、锦袍，让一名副将披上，因此松赞快马逃走，并未让关羽、张飞两将警觉。
谷内吐蕃士兵在爆炸以后，兵马已经损折过半，残部被困在谷中，被太史慈部运用巨石、巨驽、强驽等远程攻击武器，逐渐消灭。
谷外兵马被张飞、关羽部下精兵重重包围，经过几轮冲杀，已经分割为几段。关羽、张飞以为松赞被困其中，攻击之时毫不留情，所有威力武器全都用上，谷外近四万士兵在两个时辰内，被中国兵马屠杀干净。
战斗在天黑前结束，入侵中国的十五万吐蕃士兵，除了随从松赞突围的三千余亲兵之外，其余全部葬身在中国国境内。关羽、张飞、太史慈三将由此闻名吐番，被吐番百姓称为“三大魔王”。
中国在平定北胡后，下一步进军的目标明朗下来，一为西域，一为吐蕃，因为西域乌孙、龟兹两国交战，正在大打出手，金旋决定暂停西进，集中兵力扫平吐蕃。
吐蕃人口稀少，气候怪异，汉武帝曾经想征讨此地，后来因为兵将进入吐蕃后多病，无奈退兵。金旋既然欲荡平吐蕃，开始做好种种准备。
金旋命令马超部、姜维部、甘宁部、关羽部、张飞部、太史慈部分批在云南进行体检，利用独特的体检办法测试，结果合格者不到二分之一，甘宁部八万苗兵却独树一帜，有七万多士兵合格。
体检完成之后，金旋任命关羽为主帅，姜维为军师，甘宁、张飞、太史慈为大将，出兵三十万，攻打吐蕃。各将原来职务，均由副将暂代。
大军聚齐后，关羽升帐点将，调派兵马，让甘宁统领七万苗军出云南，张飞统领七万兵马出成都，太史慈统领七万兵马出梓潼，关羽、姜维统领九万兵马出建宁，四路大军同时进军，杀奔吐蕃王城而去。