松赞云南大败以后，国内元气大伤，合国兵马不足四十万，其中二十余万兵马属于国内其余五大部落掌控，调兵遣将之时，往往令出不行。
吐蕃国内原有大小部落二百余个，部落小的百余人，大的十几万人，后来经过多次兼并，合国部落尚有近二十个，其中最大的部落为松赞部落，其次为帕那部落、赤那部落、风的热部落、沙当部落、乌那慈加部落，合称为六大部落。
六大部落当中，除了松赞部落吞并许多小部落为新贵外，其余五大部落皆为老牌部落，无论何人担任吐蕃国王，都要充分考虑五大部落的利益，否则五大部落不予承认其王位，那么吐蕃国王基本有名无实。
五大部落最初因为松赞部落战斗力强大，不得已拥其为王，松赞登上王位之后，因为年少功高，未免有些盛气凌人，五大部落对他甚多不满之处。此时松赞战败，势力大落，五大部落趁机发难，不遵号令，反而借口惹起兵乱为借口，欲要召开部落首领大会，另外推选新王。
此时中国正在调兵遣将，将要出兵犯境，松赞闻讯心急如焚，责怪五大部落不识大体，但又无可奈何，派遣使者持书说服五大部落首领。其书大意为：“中国为我吐蕃出入门户，若是我军能够战胜中国军队，中国富饶，我等平分土地财富，有何不好？上次作战失利，虽是中了中国诡计，但是中国兵马确实不易应对。如今大敌当前，诸位此时若是另立新王，有利有弊？诸位推选之人，若能在军事指挥上胜过我，我可以拱手让位。若是没有胜过我的人选，请诸位以大局为重，等待退去中国大军之后，再去商议推立新王之事。中国兵马平定北胡，士兵全部屠杀，壮丁全部随军，诸位不能同心协力，吐蕃必步北胡后尘。何去何从，请诸位定夺。”
五大部落首领看完此书，聚会商议，议论半天，明白吐蕃国内若论军事指挥能力，确实没有胜过松赞之人，因此决定暂缓另立新王，等中国兵马退兵以后，再行商议。
松赞虽然重得五大部落支持，因为另立新王一事，松赞与五大部落已经心有芥蒂，因此调兵遣将之时，还是不能做到得心应手。五大部落亦各有私心，都想保存部落实力，因此吐蕃合国兵力虽然不少，但是可调兵马却是捉襟见衬。
中国四路大军此时势如破竹，迅速往吐蕃内地杀来。甘宁部下七万苗兵虽然在草原、守城战之中比不上中国士兵，但是苗疆与吐蕃环境、高度有许多相似之处，体质得天独厚，很快就能适应吐蕃的地理环境。苗兵自从跟随甘宁出征以来，经历过北胡诱敌战、安定保卫战后，整体战斗修养明显提高。苗将段飞虎、段达上次向朱恒请教，得益非浅，又去长安军校做过短期培训，技战术水平大大提高。主要将领能力提升，间接提高了苗军整体战斗力，因此甘宁部所经之处，连战连胜，行军速度最快。
张飞、太史慈、关羽三路兵马，虽然部下战斗素养优于苗军，因为不适高原环境，许多士兵虽然体检合格，每次深入数百里，都需要体养适应几日，战况虽然顺利，但是行军里程却远远落于甘宁部之后。
临近中国边境的吐蕃部落多为小部落，因此一战即溃，根本无阻挡之力。这些小部落粮草颇丰，因此四路兵马夺取这些粮草之后，基本能够实现自供自给，中国大军的后方供给为此大大减缓了压力。
甘宁部兵锋所指，已经到达帕那部落。帕那族长聚集手下勇士，共有六万精兵。吐蕃诸部落聚集之地，尚且不如中国一个县城，因此并无城墙等作为依托。帕那族长统领部下勇士，与甘宁部展开大战。