商王帝乙嫁女于西伯姬昌，送亲队伍浩浩荡荡，向岐山而去。西伯率众迎亲，极备盛礼，洞房花烛，成就美眷。
帝乙以缔姻手段缓和与周人之间矛盾，西顾无忧，遂即率军东向，全力平定东夷叛乱。
帝乙九年，商王朝大军征伐岛夷、淮夷，途中受到孟方（今河南睢县）夷族截击。
帝乙率领诸侯讨伐孟方，三战得胜，凯旋而回。
帝乙回朝，群臣道贺，并奏请立嗣。
帝乙：我有三子，长子微子启，次子微仲衍，少子辛受。则立长子如何？众卿公议。
画外音：据史载，微子启、微仲衍与帝辛三人是同母兄弟。但当微子启、微仲衍出生之时，母亲尚为妾室，而被立为正妻之后，方生三子，名曰辛受。由此根据古制，长子及次子乃为庶出，少子辛受反为嫡子。
太史：微子启虽为长子，乃是庶出，辛受虽为季子，却是嫡出。古礼有嫡立嫡，无嫡立长，既有正妻之子，便不能册立妾子。陛下明鉴，违礼不祥。
帝乙：既是如此，便依卿奏。
于是便立辛受为嗣，当众加冕，举朝文武道贺。微子启极为贤孝，并不争竞，自愿让位于三弟。
帝乙在位二十六年，迁都于沫，改称朝歌。
公元前1076年，帝乙去世，少子辛受继位，史称帝辛。因“受”音同纣，又称商纣。
帝辛天资聪颖，口才极佳，而且气力过人，能徒手与猛兽格斗。其智慧足可以拒绝臣下谏劝，话语足可以掩饰自己过错。且自恃才能，每在大臣面前夸耀，又凭声威到处抬高自己，认为天下人皆不如己。又嗜好喝酒，放荡作乐。
帝辛下令师涓，制作俗乐北里舞曲，柔弱歌咏，被称为靡靡之音，亡国之乐。
帝辛加重赋敛，钱帛填满鹿台之库，米粟充实钜桥粮仓。又多方搜集狗马和新奇玩物，填满宫室；扩建沙丘园林楼台，捕捉大量野兽飞鸟，放置其中。
帝辛对傲慢鬼神，招大批戏乐聚集沙丘，灌酒做池，悬肉为林，命男女赤身裸体，在其间追逐戏闹，饮酒寻欢，通宵达旦。
帝辛继位后，任用姬昌、九侯、鄂侯为三公，在内营建朝歌、严格周祭制度、改变用人政策、推行严刑峻法；对外屡次发兵，攻打东夷诸部落。
帝辛二年，商纣王率兵攻打有苏氏部落，有苏不敌，由是献出牛羊、马匹及美女妲己，要求降附。帝辛受降，即纳妲己为妻。
帝辛听从妲己建议，加重刑罚，设置炮烙酷刑。九侯有女美貌，献给帝辛。
九侯女不喜淫荡，犯颜直谏，帝辛怒而杀之，并将九侯施以醢刑。
鄂侯极力强谏，当殿激烈争辩，结果也遭脯刑，被制成肉干。
姬昌长子伯邑考在商朝为质，因事触怒帝辛，由此而被帝辛烹杀。
帝辛命将姬昌召至朝歌，以北伯崇侯虎为使，前往馆驿接风，赐食其子之肉。
姬昌当面食子之肉，暗自流泪叹息。
北伯崇侯虎详细观察西伯表情，宴罢还朝，便向帝辛告发。
崇侯虎：陛下，西伯姬昌外表忠厚，内怀奸诈。因故作不知所食乃亲子之肉，却在暗地流泪叹息，切齿痛恨陛下。
帝辛：如此，便将西伯囚在羑里，令人看押，不许其归国。
于是西伯姬昌被困羑里，七年不释。姬昌不动声色，口无怨言，只全力推演八卦，自创后天《周易》，以排遣时光，等待时机。
镜头闪回，剖析《周易》来历真相。
早在上古之时，伏羲氏一画开天，便始开创先天易数，神农氏继创连山易，轩辕氏又创归藏易。先天八卦，就此成熟，并被西伯姬昌熟练应用。
西伯被困羑里之时，昼夜观察，悉心钻研，将双卦相叠，开创后天易，得六十四卦，三百八十四爻，并注以卦辞爻辞，称为《周易》。
周易创始，以图像数字，阴阳对立变化，阐述纷纭繁复世间万象。再经后世周公及孔子等人推论解读，形成《周易》一书，留传至今。经历代文人学者传承，文王《周易》成为中国圣经、诸子百家之源，乃至世人日常生活，都与之有着密切联系。
西伯姬昌又创“六征观人法”，是一套完备系统鉴人之术。周文王此后用以教导太师姜子牙，使其据以考察人品高下、评定才能优劣。后世周公、孔子、庄子、吕不韦、曾国藩、刘劭、诸葛亮等识人、相人大家，无不深受文王六征观人法影响。
姬昌被囚，西伯僚臣积极营救，不惜尽出国中所有。散宜生重价购得驺虞、鸡斯之乘、骊戎文马、有熊九驷，及有莘氏美女给纣王。帝辛此时正与东夷大战，为免西顾之忧，本欲下令释放西伯归国，见周臣前来贡献，正中下怀。于是指其美女，哈哈大笑。
帝辛：仅此一物足矣，况宝物如此之多！念西伯被禁七载，毫无怨恨之心，是个忠臣，特旨赦免其罪，并赐给弓矢斧钺，授征伐诸侯之权，使为西部诸侯之长，称西伯侯。
散宜生：臣代我主西伯感谢君恩，陛下万岁、万岁、万万岁。
姬昌获释，回到西岐后便即上书，向帝辛献出洛水以西土地，并请求废除炮烙之刑。
帝辛答允，宣布废除酷刑，商朝臣民水感恩纣王，反而皆都感谢西伯侯姬昌。
当时西伯姬昌在位，力行仁政，国力日盛，附近部族都非常信服。
其时帝辛刻意经营东南，因而忽略西周。
姬昌趁机行使专征特权，四出用兵。先并吞泾渭平原密须、阮等部落；更越过黄河，征服黎、刊等部，黄河以南虞、芮等部也望风归附。
消息传到朝歌，帝辛充耳不闻，反而以为西部有姬周为屏障，更无后顾之忧，便与妲己放纵淫乐，通宵达旦。
西伯姬昌经过几番试探，见商纣王不以为意，遂怀报杀父之仇，长子被烹之恨，己身无故被囚之辱，开始全力翦商，首先起兵攻打黎国，并将其一举平灭。
商臣祖伊与西伯姬昌有隙，又怕商朝就此颠覆，于是入宫，往谏帝辛。
祖伊：陛下，上天已绝我殷祚矣！无论巫史预测，或用龟占，都无善征。
帝辛：胡说！历代先王，岂不佑我？
祖伊：非是先王不佑，而是大王荒淫暴虐，自绝于天，故被天弃，使民不得安食。而大王既不揣度天意，又不遵循祖宗常法。今殷民皆愿商朝早亡，因谓：“天何不显灵？不早降灭纣天命！”民心如此，其将奈何？
帝辛：我命在己，而不在天，贤卿何必担心！
祖伊：呜呼！王多过失，又懒惰懈怠，岂尚能向上天祈求福命，以祐我殷民乎？
帝辛：再要信口妄言，我必斩汝首！
祖伊闻此，再拜而起，辞帝出殿，仰天长叹。
祖伊：纣王已不能劝矣，不亡奈何！
姜子牙时在朝歌，闻说祖伊之叹，于是二话不说，辞别故友异人，背起行囊，向西而去，直奔岐周。
由此追溯姜子牙先祖，曾为五帝之时四岳，并辅佐夏禹治水，立有大功。因被帝舜封在吕地，故此后世指国为姓，自称姓吕。于是姜尚又称吕尚，以子牙为表字。
姜子牙出世时，家境已经败落；因父亲早死，便与母亲相依为命，并为族人所不容。
姜子牙渐渐长大，为奉养寡母，十几岁便开始为生计操劳。
时光荏苒，白驹过隙。姜子牙先做宰牛卖肉屠夫，后开酒店，聊补无米之炊。每至夜阑更深，店门打烊已后，姜子牙便挑灯夜读，刻苦学习天文地理、军事谋略，治国安邦之道。
岁月易过，人生苦短。只因时乖命舛，身居下层庶民，朝中无人引荐，姜子牙直到七十岁时，须发皓然，犹且不能显达，只得闲居在家。
忽一日，姜子牙拜别父母坟墓，于朝霞初升之时离开吕国，与日俱进，一路向西。
先到商都朝歌，寄身于朋友异人之家，欲求出仕。但因商纣王正大举征伐东夷，最为仇视夷人，姜子牙出身夷邦贵族，因此不得进身之阶。
姜子牙眼见自己年岁高迈，感叹时日无多，时乖命蹇。此时听闻祖伊之叹，于是告别异人，再次束囊西行，前往岐周。
说不得跋山涉水，晓行夜住，一路艰苦，自不必提。这一日，姜子牙来至岐山脚下，渭水之滨。因闻到处都是传颂西伯贤德之声，又见磻溪风景优美，便在此建棚搭屋，每日临溪垂钓；一面陶情怡性，闲时渔樵问答，倒也自得其乐。
樵子：我观你每日在溪边坐地，垂丝直钓，不施钓饵，又不作弯钩，此是何意？
姜子牙：何意？我则是，宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
樵子：此话不通。我看你这老汉，倒活像一个大马猴。
姜子牙：咄！你这莽汉，怎敢小觑我？说不定你这一生荣华富贵，倒在老朽手里。
樵子哈哈大笑，挑柴而去。
便在此时，西岐城中，文王姬昌已渐老迈，垂暮光景。周文王眼见国中虽然人才济济，各尽职守，但并无经天纬地大才，可委以辅国重任，不由怀忧，闷闷不乐。
仲秋时节，忽这一日，姬昌来至宫外，抬眼望去，只见秋高气爽，草长马肥。文王兴致起，还至宫中，便唤内侍。
姬昌：内侍，传令众臣，如今秋高气爽，且随本王出外狩猎，解闷则个。
内侍：喏！
姬昌：且慢，出发之前，待本王依例先卜一卦，占其休咎。
内侍闻声止步，奉上钱课宝匣。文王抛钱在案六次，得其卦象，又惊又喜。
姬昌：咦，奇哉，怪也。
内侍：未知何奇，何怪？
姬昌：据此卦象，此番狩猎所得，非龙非螭，非虎非熊；乃成就霸业之辅弼，兴周克商之能臣也。
内侍：既是如此，恭喜大王，贺喜大王！
姬昌得此卦辞大喜，遂带诸子众臣欣然出猎，来至渭河北岸，撒下猎场。当下颁下赏格，诸将张弓搭箭，飞马走鹰，各自奋勇，驰骋林野。
山林中飞禽走兽受惊，奔突来去，张惶四逃，风云变色。
姜子牙稳坐溪畔，便如老僧入定，注目水面，纹丝不动。
内侍：大王请看，那溪边有一老翁，煞是奇怪。
姬昌：果是如此，待我上前观看。
周文王引内侍上前，悄悄站在姜子牙身后，探头观看。因见其垂丝直钓，甚感惊奇。内侍将上前喝问，文王伸手止住，又立半日，姜子牙故作不知，竟不回身。
姬昌：先生垂丝直钩，离水三尺，所钓者何？
姜子牙：宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
姬昌：先生真贤才也。可否转身相见，容姬昌请教大道否？
姜子牙故作大惊，急弃杆回身，躬身施礼。
姜子牙：山野村叟，疏于礼数。不知贤伯侯光降，罪过罪过。
周文王还礼，并整衣冠，再拜于地。
姬昌：我先君太公曾云，定有圣人来岐，以兴周室。则太公所望，岂非公耶？敬请随我还都，以为国师。
姜子牙：既贤侯有命，吕尚安敢不从。
姬昌：如此幸哉。我得先生，必符太公之望。
姜子牙哈哈大笑，欣然从之。文王遂请子牙同乘而归，尊为太师。自此之后，举朝文武又皆号姜子牙为“太公望”。
自从姜子牙入辅西伯侯，由此施展治国之才，统兵之能，开疆拓土，苦心经略。岐周渐渐强大，西伯侯遂纳子牙之谏，将首都由歧地迁到渭南丰邑，由此三分天下居其二。
迁都之后，姬昌乃立次子姬发为太子，继拜姜子牙为太师；又以散宜生、南宫适为辅，诸子周公、召公、毕公为翼从，愈加励精图治，等待消灭商朝时机成熟。
姜太公自此便尽心辅佐武王姬发，开始灭商大计，封神之旅。
姬昌无故被困羑里七年，由此怀恨，便与太师姜子牙策划，如何谫商兴周。
姜子牙：若依臣策，今商师皆在东夷未归，大王可趁此良机，兵发朝歌，以权谋奇计破之，效昔日商汤放桀之举，夺取成汤天下。
姬昌：兴兵伐纣，那是太师与我儿姬发将来之事。我只积善修德，明道行仁可矣。
姜子牙：大王贤德，天下无双。岐周代商之任，为臣知之矣。
姬昌：善哉，太师是深知我意者。先生既未负我太公之望，岂令姬昌失其望乎？
君臣相对，哈哈大笑。自此这后，周文王积极对外联络诸侯，并继续对商朝纳贡，以使纣王放松警惕；对内推行惠民之政，提倡生产，训练兵马。
与此同时，周文王又拜姜子牙为帅，率兵讨伐密须、犬夷、有崇诸国；自率诸臣在内，大规模建设丰邑。
迁都丰邑次年，周文王姬昌去世，次子姬发即位，称为武王，尊姜子牙为师尚父。
姜子牙尽心事奉姬发，继承文王大业，于武王九年建议率兵东征，察看诸侯是否响应。
周武王：师尚父所言极善，着即便以尚父为帅，立刻检兵点将，择吉出征。
秋高马肥，旌旗猎猎，戈戟如林，将士如虎。周武王身着戎装，奉师尚父登上高台。姜子牙左手持黄钺，右手握白旄，祭旗誓师。
姜子牙：苍兕苍兕，统领众卒；集结船只，迟者斩首。
诸将：喏。我等听命！
此时商都朝歌，贵族上下离心，四周诸侯开始背叛，皆向西周纳款输诚。
帝辛对此朝野动向丝毫不察，只顾连续出兵东征，攻打徐夷。徐夷位于徐州附近，乃是东方大国，实力雄厚，且奋勇抗击商军，宁死不降。
经过数年苦战，商军终于打败徐夷，逼其臣服，但国内青壮战死过半，本族军事实力削弱严重。商军前敌元帅闻仲获胜，遂派部将押送十数万徐夷战俘回京，向天子报捷。