日出东方，彩霞满天。齐都临淄城头，旗帜皆成红色。
齐宫之内，大夫鲍国趋步上阶，俯耳低言，私谓齐景公道：鲁定公重用孔仲尼为相，国中大治。孔子之父叔梁纥，当年乃是万人之敌，号称鲁国三虎之一，曾力托偪阳国千斤闸门，谁人不知？孔丘文武兼备，非但见识广博，人所不及，武功亦不下于其父。鲁国世为齐之姻亲，且又今非昔比，主公切勿以其家臣之故，得罪孔丘。
齐景公：若依上卿之计，为之奈何？
鲍国：若依为臣之计，不如擒执阳虎，而归其田，以结孔子，齐鲁和好如初。
齐景公信以为然，便传诏令，命至馆舍执擒阳货，以献孔子。
未料阳货甚是精明，早暗伏家仆伺于宫外街角，见宫内禁卫军出，急撒步如飞，往馆驿中来报家主。阳货闻知，知道大事不妙，急从后门潜出，穿小巷驰出西门，连夜奔宋。
宋公爱惜阳货之勇，遂纳其降，并使其带领部众，居于匡邑。
时隔未久，阳货却又旧病复发，在匡邑作威作福，肆意虐待匡人，如待奴隶。匡人激起公愤，欲谋杀之。复被阳货提前闻知，于是只得复奔晋国。晋卿赵鞅收留，命为家臣。
齐景公既驱阳货，乃使人致书鲁定公，约为夹谷山乘车之会，以通两国之好。
鲁定公得书，即召三家大夫商议。孟孙无忌建议不可轻往，季孙斯力主要去，叔孙不置可否。定公纳季孙氏之议，即召孔子保驾前往，并以相礼之事属之。
孔子奏道：前去会盟亦无不可。但敌友未明，请具左右司马，以防不虞！
定公从之，乃使大夫申句须为右司马，乐颀为左司马，大夫兹无还为主将，各率兵车百乘从行，离会所十里下寨。
既至夹谷，齐景公幕于坛右，鲁定公幕于坛左，各遣使致意，约定来日会盟。当时齐国兵卫甚盛，而鲁军皆在十里之外，申句须、乐颀遂紧随孔子，以观事态发展。
齐大夫黎弥以善谋著称，乃私奏景公道：齐、鲁为仇，非止一日。臣观孔丘，知礼而无勇，不习战伐，主公不如趁明日会礼，使莱夷假做乐工，拿住鲁侯，逼其请成可也。
景公信以为然，便命黎弥暗约莱兵，来日依计行事。
次日一早，齐、鲁两君集于坛下，揖让而登。齐以晏婴为相，鲁以孔子为傧，二人各从其主，登坛交拜，互致玉帛酬献之礼。
齐景公道：寡人有四方之乐，愿与鲁君共赏。
不待鲁定公应答，便令莱人上前。号令传出，即见莱夷三百余人，杂执旍旄、羽袚、矛戟、剑楯，口中呼哨，蜂拥而至。
孔子见此惊觉，立即起身，趋立于景公之前，举袂挡住莱夷，朗声言道：齐鲁皆乃礼仪之邦，安用夷狄之乐？请命去之！
晏子不知黎弥之计，亦正色奏道：孔相所言，乃正礼也，请主公止其夷狄之乐！
齐景公未料晏子出面相阻，不由既羞且惭，急麾令莱夷，退下台去。
黎弥见莱夷被齐侯打发下台，知道挟持鲁国君臣之计不成，乃生二计，召唤本国优人：汝等上台奏乐，可歌《敝笱》之诗。
齐优闻命，遂登台献《敝笱》之诗。孔丘侧耳，详听其辞道：
敝笱在梁，其鱼鲂鳏。齐子归止，其从如云。
敝笱在梁，其鱼鲂鱮。齐子归止，其从如雨。
敝笱在梁，其鱼唯唯。齐子归止，其从如水。
鲁定公及孔子闻之，齐都色变。原来此诗大有来历，乃叙述当年文姜与其兄淫乱故事，羞辱鲁国至甚。
孔子按剑而起，张目大喝道：匹夫敢戏诸侯，其罪当死。申句须、乐颀何在？
二将时在台下卫护，闻言一左一右，飞步上坛，于齐优男女二队中，各执领班一人，当下斩首，血洒盟台。齐优余人惊怖异常，连滚带爬，下台逃走。
齐景公见识到孔子手段，心中骇然。因见孔仲尼双目如电，扫射过来，一时无言以对，只得找人顶罪，乃召过黎弥，当面厉声斥责。
齐景公：孔子相其国君，所行皆是古人之道。汝偏使寡人误入夷狄之俗，是何道理！
黎弥惶恐谢罪，无辞可对。
晏子见状，心中已经明白十之八九，遂趁机进言道：臣闻小人知其过，谢之以文；君子知其过，谢之以质。今鲁有汶阳之田三处，其一曰欢，乃阳虎所献；其二曰郓，乃昔年所取，以寓鲁昭公者；其三曰龟阴，乃先君顷公时，仗晋国之力索之于鲁者。主公何不以此三田还于鲁君，以谢今日之过？而齐、鲁之交，自此固矣！
景公闻罢，虽然心有不舍，亦只可点头，即遣晏子亲自主持其事，致三田于鲁。
三田中之汶阳之田，原是昔时鲁僖公赐与季友者，今日名虽归鲁，实归季氏。以此季孙斯心感孔子今日出力，特筑城于龟阴，名曰谢城，以旌表孔子之功。
于是齐、鲁交好，君臣尽欢，只黎弥两面得罪，内外受窘。
当时盟会已毕，两国君臣欢饮台下，有人来报：齐国南境忽来一只大鸟，约长三尺，黑身白颈，长喙独足，鼓双翼舞于田间，飞腾望北而去。
齐景公引以为怪，便问孔子：向闻先生博学，不知可识此物为何？
孔子毫不思考，顺口答道：此鸟名曰商羊，生于北海之滨。天欲大雨而舞，所见之地，必有淫雨为灾。齐、鲁接壤，不可不预为之备！
季孙斯闻听，传令预戒汶上百姓，提前修堤盖屋，以防大雨。
于是罢会还国，未过三日，果然天降大雨，汶水泛溢。齐国边民受灾甚重，而鲁民却都有备无患，几乎无甚损失。由是皆以孔子为神，自此呼为“圣人”。
由是孔子治鲁，定公与三桓皆都虚心听之。乃立纲陈纪，教以礼义，养其廉耻，故民不扰而事治，三月之后，风俗大变。曲阜市中鬻羔豚者，不饰虚价；男女行路分别左右，不至于乱；路有失物，耻非己有，无肯拾取者；四方之客，一入鲁境，皆有常供，宾至如归。
国人大悦，乃歌颂大司寇孔仲尼道：衮衣章甫，来适我所；章甫衮衣，慰我无私。
此歌传至齐国，晏婴笑谓齐景公道：鲁国大治，我可染其周公之风也。
景公点头称是，传令摆酒，在殿中大宴众卿。饮酒至酣，景公兴致大起，渐渐失态，因知晏婴最重礼仪，遂即席请求道：今日愿与诸大夫为乐饮，请无为礼。
晏子蹴然改容，起身言道：君之言过矣！群臣固欲君之无礼也。力多足以胜其长，勇多足以弑其君，而礼不便也。禽兽以力为政，强者犯弱，故曰易主。今若去君臣之礼，则是禽兽之聚也。群臣以力为政，强者犯弱，而曰易主，君将安立哉？凡人之所以贵于禽兽者，以有礼之故也。故《诗》曰：人而无礼，胡不遄死？以此而云，礼绝不可无也。
景公闻说，只得罢宴。
晋平公谋划攻齐，派大夫范昭出使临淄，以探虚实。
齐景公盛宴款待，酒酣耳热，宾主均有几分醉意。
范昭借离席敬酒之机，伸手掇过齐景公所用之杯，一饮而尽，复又还置景公面前。
晏婴冷眼旁观，厉声命令侍臣：弃此酒杯，为主公换之！
范昭大惭，宴罢辞归。回国之后，乃向晋平公奏道：以臣观之，今非伐齐之时也。
晋平公：卿因何而言此？
范昭：臣饮齐侯之酒，探其君臣反应，则被晏婴识破。此臣之所谓比之堂上，禽将户内，拔城於尊俎之间，折冲席上者也。齐有贤臣如此，伐之难胜。
晋平公信以为然，遂罢伐齐之念。
孔子闻而赞道：不出樽俎之间，而折冲千里之外。
（成语“折冲樽俎”典故，便是源来于此。）
齐景公率其众卿，到纪国故地游玩。当地人在枯井内得一金壶，呈献国君。景公就手把玩，见壶内有朱砂文书：无食反鱼，勿乘驽马。
景公赞道：善哉是言！无食反鱼，是厌其腥也；勿乘驽马，是嫌其不能远徒也。
晏子时在旁侧，索壶细观，然后却道：臣谓不然。无食反鱼，是谓民力不可使尽；勿乘驽马，是谓不可使小人在侧也！
景公笑道：纪国既有此书，则因何灭亡哉？
晏子答道：其亡有因。臣闻君子得其至理名言，必悬于大门之上。纪国有此良言，却置之于壶，不亡则何？
景公大赞：妙哉是论！
又有一次，齐景公率同相国晏婴、大夫艾孔、梁丘据前往牛山游览，北临齐国都城。
齐景公与三卿聚饮于野，有感于怀，突发悲声，涕泣泪下。
三卿惊问：主公何故突然发悲？
齐景公：我悲人生何似流水，迟早将离此美景，溘然而逝耶！
艾孔、梁丘据闻之，也陪国君同哭。晏子一怔，却忽仰天大笑。
景公怒问：我等发悲，卿何发笑？
晏子答道：人若不死，则太公、丁公永远保有齐国，桓、襄、文、武辅之，主公将戴笠穿麻，手荷锄耙，弯腰屈膝行于田野，焉有闲情，忧死虑亡哉！主公因此流泪伤情，是为不仁；臣见不仁之君一个，馅谀佞臣成双，故而难忍发笑耳！
齐景公大为惭愧，遂自认罚酒。
游玩已毕，君臣还至国都临淄。刚进宫门，内侍来报：未知何故，主公爱马突死。
景公大怒：岂有此理！令将养马厩人，与我处以肢解酷刑。
晏子在场，急制止道：杀人须依古制。臣不知尧舜肢解人时，从何处下刀？
景公知道晏婴意思，遂改口道：不肢解也罢，交给狱官处死可矣。
晏婴道：此人的确该死，臣请明证其罪，令其甘心就死。
遂令唤过养马厩吏，当面训斥道：使国君马死，死罪一也；所死之马又是国君最爱者，死罪二也；使君为马杀人，国人怀怨其君，诸侯轻视我国，死罪三也。你可服罪？
厩吏不知国相何意，只是嗑头不已，连称死罪，并且苦苦求饶。
齐景公闻罢，喟然叹道：请贤卿释之可矣，休伤我仁爱之名。
晏婴笑而应诺，养马人遂得免死。
齐景公时有嬖妾婴子，因病不治而死。景公悲不自胜，守尸三日不食，肤着于席不去。
晏子入奏：外有术客至，闻婴子病死，愿请治之。
景公惊问：妾已病死，犹可为乎？
晏子答道：客之道术，非常人能知，请命其尝试可也。但来客云，须主公屏退，沐浴饮食，间离于病者之宫。彼将有鬼神之事，不可使生人在场。
景公信以为然，遂屏退别宫，开始沐浴饮食，等待宠妾还阳复生。
晏子见成功支开景公，即令棺人将嬖妾入敛下葬，然后还报。
景公大为不悦：夫子以医命寡人，将敛而不以闻，是非欺君耶？
晏子奏道：主公独不知死者不可复生邪？婴闻君正臣从谓之顺，君僻臣从谓之逆。今主公行僻，薄于贤人之礼，而厚嬖妾之哀。朽尸以留生，广爱以伤行，修哀以害性，君之失矣。故诸侯之宾客惭入吾国，本朝之臣惭守其职，崇君之行，不可以导民，从君之欲，不可以持国。且朽而不敛，谓之僇尸，臭而不收，谓之陈胔。反明王之性，行百姓之诽，而内嬖妾于僇胔，此之为不可。国之士大夫及诸侯宾客在外，君其哭而节之。
景公闻此，字字金石，句句在理，不得不从其所奏。
孔子闻此，复又赞道：星之昭昭，不若月之曀曀；小事之成，不若大事之废；君子之非，贤于小人之是也。其晏子之谓欤！
其后未久，晏子告病辞仕，不期年死于封邑，遗书景公，奏请世子晏圉继位袭爵。
齐景公时在临淄，闻而大悲，乘侈舆服繁驵，驱车兼程往吊。
因嫌路陡车迟，便即下车而趋；后又知步行不若车疾，则又复乘车狂奔。
比至晏子封国夷维，四下而趋，行哭而往。
即登其灵堂，乃拄玉杖伏尸而号，涕泪沾襟，口中诉道：
子大夫日夜督责寡人，不遗尺寸，寡人犹且淫泆不收，怨罪重积于百姓。今天降祸于齐，不加于寡人，而加于夫子，齐国之社稷危矣，百姓将谁告夫！
大夫章子劝谏：以君哭臣若此，恐非礼也。
景公继续哭道：安用礼乎？昔者吾与夫子游于公邑之上，一日而三不听寡人，今其孰能然乎！吾失夫子则亡，何礼之有？
画外音：晏子为政，几近称圣，孔子赞之。历任齐灵公、庄公、景公三朝，辅政长达五十余年。其为齐相，以政治远见、外交才能及作风朴素闻名诸侯，又聪颖机智，能言善辩。内辅国政，屡谏君主，对外灵活且又坚持原则，出使不辱，捍卫齐国之威，实为贤相。晏婴为政，效管仲始于爱民思想，坚持意莫高于爱民，行莫厚于乐民。理国秉公无私，亲友僚属求其办事，合法者办，不合法则拒。从不接受礼物，赏邑车服，都被辞绝。
晏婴病卒，景公哀泣数日，复又忧惧孔子相鲁，国中再无人是其敌手，将为齐国之患。
大夫黎弥进言：主公是忧孔仲尼之能，晏相既死，我齐国再无人能与其抗衡乎？
齐景公：正是如此。
黎弥：此事易也。请盛饰女乐，以遗鲁公，使其怠于政事，疏远孔子，则齐国得安。
景公准纳其计，即命黎弥于女闾之中，择其貌美年少者八十人，教以歌舞《康乐》，备态极妍，前所未有。又选良马一百二十匹，金勒雕鞍，使人致献鲁侯。
鲁定公大喜，将女乐三十人赐给季孙斯，其余自己留于宫中，良马付于圉人喂养。由是君臣各自受用，一连三日不朝。孔子闻知此事，凄然长叹。
弟子仲由道：鲁君怠于政事，夫子不得其用，则可行于外国，又何必怨天尤人哉？
孔子犹恋恋不舍：郊祭已近，倘大礼不废，国事犹可为也。
及郊祭之期，定公礼毕即便回宫，将分配胙肉之事委于季孙，自己置之不理。季孙斯心中只有齐国所献女乐良马，却又将他胙重事诿之家臣。
家臣因不喜孔子为相，故此众卿皆分胙肉，惟独不与大司寇。
孔子至晚不见胙肉，自知己在鲁国已是无所其用，于是长叹一声，抚琴作歌曰：
彼妇之口，可以出走；彼女之谒，可以死败。优哉游哉，卿以卒岁！
歌罢，遂装束行囊，离开鲁国，始其十四年周游列国之旅。子路、冉有，弃官从之。
孔子去鲁适卫，卫灵公早闻孔子文武双全，于是盛情接待，并于席间问以战阵之事。
孔子见其开言便问征伐之事，心中不悦，于是答道：此非孔丘所学，实在惭愧。
次日一早，孔子便催促众徒，离开卫国，复向南而行，路过宋国匡邑。
匡人见到孔子貌似阳货，以为其又回来，便聚众围之。无论子路怎样解释，匡人自是不信世间竟有如此同等相貌之人，既不攻杀，也不放其师徒离去。