张学良送蒋介石回南京，一去不复返，近20万东北军群龙无首，并在主战主和问题上发生严重分歧，最后发展到内部残杀。．1937年2月2日，东北军少壮派应德田、苗剑秋、孙鸣九等人杀死了东北军元老派67军军长王以哲、西北总部参谋处处长徐方、副处长宋学礼和交通处长蒋斌等人。血案发生后，王以哲的至交第105师师长刘多荃为了替王以哲报仇，将部队开进西安搜捕少壮派军官，诱杀了旅长高福源，东北军内部残杀的悲剧愈演愈烈。经过**代表周恩来多方做工作，避免了事态的进一步扩大。
1937年3月东北军高级将领接受了蒋介石提出的东北军东调的“乙案”。东北军遂东调，分驻豫南、皖北、苏北地区。4月到6月，南京政府对东北军进行整训、缩编。由每军四师的甲种军缩编成每军二师、每师二旅的乙种军编制，仅骑兵第2军保留三个师。整编后的东北军有6个军：第49军，军长刘多荃，辖第105师（师长高鹏云）和第109师（师长赵毅）；第51军，军长于学忠，辖第113师（师长周光烈）和第114师（师长牟中衍）；第53军，军长万福麟，辖第116师（师长周福成）和第130师（师长朱鸿勋）；第57军，军长缪征流，辖第111师（师长常恩多）和第112师（师长霍守义）；第67军，军长吴克仁，辖第107师（师长金奎壁）和第108师（师长张文清）；骑兵第2军，军长何柱国，辖骑兵第3师（师长徐良）、骑兵第4师（师长王奇峰）和骑兵第6师（师长刘桂五）。西安兵谏后叛离东北军的第106师（师长沈克）、骑兵第10师（师长擅自新）、炮兵第6旅（旅长黄永安）、炮兵第8旅（旅长乔方）均依附蒋军另立门户。原由东北义勇军编成的冯占海的第63军番号被撤销，仅保留了第91师。
另外１９３６年１２月１２日，西安事变爆发，中国**迅速确定了和平解决的方针，并应张学良、杨虎城的邀请，派周恩来、叶剑英等人赴西安谈判，迫使蒋介石接受停止内战、联共抗日等６项条件。为了促进国共两党合作的实现，１９３７年２月１０日**中央又致电国民党五届三中全会，提出五项要求：停止内战，一致对外；保障言论、集会、结社之自由，释放一切政治犯；召开各党各派各界各军的代表会议，集中全国人才，共同救国；迅速完成对日作战之一切准备工作；改善人民生活。同时提出四项保证：如果国民党将上述五项要求定为国策，**愿保证停止武力推翻国民党政府的方针；工农政府改名为中华民国特区政府，红军改名为国民革命军；特区实行彻底的民主制度；停止没收地主土地的政策。大批在十年内战期间被关押的**政治犯被释放，其中最著名的是薄一波和陶铸。
接着在2月中旬，第二次国共合作第一次谈判在西安举行。2月20日，日本政府发出了《第三次处3月1日，日军1800人自秦皇岛开进平津。3月8日日本外相佐藤尚武在贵族院发表演说，外交必须尊重对方，对华需以平等地位进行谈判。3月24日，日舰20艘来华，拟在青岛进行大演习，以中国为假想敌。3月下旬老蒋和周恩来在杭州进行了第二次国共合作谈判，4月初结束。4月8日，日本海军大将大角岑生到上海检阅海军。4月30日，杨虎城上将被蒋介石革职，后被迫出国考察军事，十七路军被中央政府整编。6月2日，日舰4艘到汕头，汕头市市长抗议。6月9日，日本关东军向军部呈报《关东军关于对苏对华战略的意见书》。6月26日，丰台日军700余人在宛平县河套进行演习。
就在6月发生了这么一件事。丰台日军以卢沟桥守军为假想敌的演习日渐升级，先是日出而来，日落而回，后来变成日暮而来，日出而回，再后不分昼夜，甚至连日连夜持久演习。先是一般空弹训练式的演习，后是实弹实战式的演习。一般地说，日方演习的目的性比较强，如：以某街某巷为目标的巷战演习，以某地某军为假想敌的进攻演习等。而中**队的演习目的朦胧，大都属“示威”性的演习，就是“不蒸馒头蒸口气”。对于敌方的特点，可能发生的情况，敌方战斗力，将领用兵方法等很少考虑。有一天，日军丰台一木清直大队所部在骑着高头大马的军官带领下，神神气气、威威风风地进了宛平县城东城门，向西门缓缓前进。这位军官轻轻策马，左顾右盼，只见持枪携大刀的中国士兵密密排列在路的两旁，有点像仪仗队。这更加显露出大日本帝**人的威风！日军的战马虽然也训练有素，可是它究竟不是天皇宝驹“初雪”，经常见到这样阵仗，这马感到眼生，恰恰此时站在路旁的中国士兵的大刀在阳光下一闪，刺眼的闪光射向马头，这军官的坐骑一惊，向路旁躲去，一脚踩到了一棵小树，小树在马蹄下倒下去。小树边站着一个中国的持枪岗哨。这个年轻的士兵一见树倒，伸手抓住马头的辔头，冲着日本军官吼道：“罚款两角！”
这次日军军官开始很横，要兵戎相见。中国官兵围了过来，说他损坏中国树木，必须赔偿。他回顾左右，见所率中队已经走到城池正中，四面城墙上枪口向内架着机枪，也许四周建筑之中还有伏兵。一旦动手，中国人岂不是在瓮中捉鳖，首先是自己受皮肉之苦。好汉不吃眼前亏，他衡量利弊，还是红着脸很不情愿地掏出了两角钱。“两角钱”事件在当时广为传诵，民众赞誉士兵爱国行为。
沈云龙一直关注着时局的变化，日本军方在中国的行动，背后显然有很深的用意，如今已是阴云密布，看来战争已经迫在眉睫了。沈云龙深感时间紧迫，每天仍然拼命训练自己手下的士兵，特别是土工作业和步兵反坦克训练的时候，历史的车轮还是缓缓地滚动了。1937年7月7日，一个让所有中国人都感到耻辱的日子还是到来了。