拂晓将至，项仲恒在北岸看着渡河的南汉军渡过河之后马上设置障碍。进入防备偷袭的状态，以便接应后续地军队渡河，防守之严密，若是贸然攻击恐怕也颇不容易。看来只能等到南岸的杜林先行攻击，打乱敌方的步骤，引得北岸之敌恐慌，方才可以下手。想到此。对潘美这几日的稳重便有了些许的佩服。
杜林身在后面可不知道南汉的援军分成了三部依次渡河。拂晓时分探马告知他敌人已经开始渡河时，他也马上吩咐全军即刻用饭。而后整装备甲，厉兵秣马，感觉敌方已经渡过了一半时，便再也忍耐不住，率领军马从后面杀了过去。
伍彦柔一直关注着北岸的情况，却是没有想到自己的后方首先出现了喊杀声，声音惊天动地，引得南岸的军士颇为恐慌。伍彦柔立刻约束军士，整备队形。然而所有人都在准备渡河，队形杂乱，既不适合进攻，也不适合防守，还未等他和手下的将领们约束好队形，宋军就已经攻了过来。这个时候就显示出了两军地兵员素质，南汉在广州这边远离中原，几十年来军队没有参加过什么战事，而大宋的禁军不仅都是从天下精挑细选的精壮，而且大宋这几年战事频繁，将士们久经沙场。如今面对南汉军士地慌乱，大宋的禁军队列整齐，当先都是长兵器，长枪、大刀在前排如枪林刀雨，南汉地士卒们都觉得自己一个人仿佛面对的是数个宋军，入眼处尽是对方的兵器，也不知道自己是被哪一个敌军的兵器所伤。宋军整齐的排列像战车一般缓缓前行，受伤的南汉军倒地之后便被后面的宋军所杀。转眼间，宋军就已经推进到了中军大营，南汉将领们大惊失色，却是没有想到大宋地战力竟然是如此的强大，各个吓得面无常色，忘了指挥剩下的军士或是攻击，或是防守，或是突围，仿佛观众一般，看得眼前的场面一动不动。
南面火起，喊杀声震天，渡过河地将士们都是翘首以望，不知道自己是该返回去支援南岸，还是应该留在北岸继续防守，接应南岸的同伴渡河。就在他们不知所措之时，北岸的项仲恒也已经率军杀到。南汉的主要将领都还在南岸，如今发现南北两岸都是宋军，都知道自己已经中了宋军的埋伏，早已经没有了拼下去的决心。将领是军中之胆，若是南汉北岸的将领能够不顾个人生死奋勇杀敌，或许全军将士背水一战，也能发挥出困兽犹斗地勇猛和凶悍，但是南汉能站地将领或是被樊胡子和龚澄枢所害，或是跟着潘崇彻隐居，如今的这些从广州城出来地将领可都是靠着巴结樊胡子和龚澄枢等奸佞而上来的，没有真正的指挥本领，也没有真正为南汉效死的决心，看到自己已经陷入了埋伏，首先想到的就是自己是生死，却完全忘记了收束部队，凝结成一股真正的战力靠着全军的力量而杀出去。
项仲恒本想着北岸的敌军在防守上很是严密，自己的进攻可能要多费周章了，可是令他意想不到的却是自己攻到前方，南汉的军队竟然没有像样的攻击或者防守，整个不仅斗志低迷，而且全军上下步调慌乱，没有协调，没有配合，就好像是本来想着用了十分的气力也未必能够拿下，但是到头来却发现其实只要使出五分力就可以成功。项仲恒没有时间想这是为什么，战场之上时机瞬息万变，他指挥着宋军呈半椭圆形阵型渐渐包围渡到北岸的南汉军，以气迫、以势胜，南汉北岸的军队更是不堪一击，在没有经过像样的放手之后就被项仲恒重重包围，全军没有斗志，纷纷放下武器投降。
杜林从汴京出来就憋足了劲要好好打上几战，谁知自从到了贺州城下潘美就一直在等机会，害得他有劲无处使。好不容易有了如今的机会又怎能错过？这下可苦了伍彦柔，宋军如狼似虎地冲了过来，还没有让他清醒过来指挥军队就把南岸剩余的军士紧紧地挤在了一起，背靠河水，两岸战火绵延，军心无斗志，纵使孙子复苏也是无可奈何之举了。待得北岸项仲恒收拾残局，乘船开向南岸时，南岸的南汉军看着河面上迎风飘扬的大宋旗帜，都知道己方已经没有一丝一毫的胜算，于是手举武器高声叫着投降。
清晨的薄雾笼罩着高大的贺州城池，城墙上的守军经过了整晚的守夜开始了打盹。有的身子倚靠着城墙，有的拿着手中的兵器当依柱，有的坐在地上，有的两人背靠着。夜晚他们害怕宋军的偷袭都认真的防守着，但是到了白日反而没有夜晚那么担心，更何况和宋军对峙已经一个月了，这种情景早已习以为常。
然而，今日的清晨却没有了往日的宁静。远处鼓声阵阵，喊杀声时而传来，迷茫和紧张足以让他们丢却疲劳和困顿。军士们纷纷站在城头上向东南方望去，虽然不知道那里到底发生了什么事情，但是天空泛着红色，宛如霞光映红了那一片的苍穹。
看到此情景，守城的将领们互相看着，却是没有半点言语。他们明白那是朝廷派来的援军到了，只是可能遭遇了宋军。
这种未知的状况没有持续多久，因为他们看到了大批的人马从远处向贺州城行来。待得走到近处，所有的守军都被自己看到的情景吓到了。大批身穿和自己一样军服的士卒手无寸铁地被宋军押送到了城下，有几位骑着战马的将领虽然身在马上，但是双手绑在背后，头盔已经不知道跑到哪里去了，头发散乱，面容憔悴。城墙上的守军着实没有想到这么多的援军竟然已经全军覆没了。
在这些降卒后面，潘美率领所有的宋军列着方阵缓缓逼向城墙，到了离城墙半里地的地方停下。这时从宋军阵营中走出几个士卒，齐声高喊道：“城上的守军听着，你们从广州而来的援军已经全军覆没！大将军有令，若是开城投降便饶尔等一命；若是顽抗到底，大军过处鸡犬不留。”
看着下面精神颓丧的援军，城墙上的士卒们早已经士气涣散。守城的将领们互相看了几眼，最后都无可奈何的摇了摇头。不多时，城门大开，潘美当众宣布军纪，不准扰民，不准擅自杀人，然后率军进入贺州城。